Gyl Financial Synergies坐落在我們的West Hartford列表中，並在管理（AUM）下的資產比其他三家公司合併。 Gyl與個人和高淨值的人一起工作，以及養老金和利潤分享計劃，慈善機構，政府實體和企業。如果您是個人，Gyl的最低賬戶規模是100萬美元。機構客戶持有1000萬美元的最低要求。
本公司在其員工方面擁有廣泛的認證。其中包括八個經過認證的金融規劃師（CFPS），四個經過認證的投資管理分析師（CIMAS），三位認證的公共會計師（CPA），兩個認可的房地產規劃師（AEPS），一個認證離婚金融分析師（CDFA）等。
gyl是一家不收費的諮詢公司，這意味著其完整的賠償來自客戶支付費用。 （這與基於費用的公司不同，也可能收到來自其他來源的付款，例如保險銷售的佣金。）
Gyl Financial Synergies還聲稱我們在康涅狄格州頂級財務顧問名單上的2號。
於2016年由首席執行官杰拉德·戈德伯格（Jonathan Yolles和高級財富顧問Martin Resnick）主席杰拉傑·戈德伯格，Gyl Financial Synergies是一個相對年輕的公司。聯合創始人的三人組有近80年的金融服務經驗。該公司是焦點運營，LLC的全資子公司，這反過來是焦點LLC的全資子公司。
公司提供投資管理和財務規劃服務，包括退休規劃，風險管理，現金流量規劃等。其投資管理服務可在酌情和非酌情項提供，這意味著一些客戶提供全部管理賬戶的Gyl，而其他客戶則要求該公司在製定投資組合決定時諮詢它們。
Gyl Financial Synergies的顧問通過定義您的目標和期望來開始每個關係。根據此投入，您的顧問將製作符合風險公差，時間範圍，收入要求等的投資策略和投資組合。每位客戶有權隨時對其投資計劃進行修訂。
公司希望確保您的投資組合不斷平衡，並符合您的喜好。雖然顧問遵守這些指導方針，但該公司傾向於以資產配置而不是市場時機和股票採摘方法追求長期戰略。它通過現代組合理論（MPT）來實現這一目標，該理論旨在優化風險與預期回報之間的平衡。
私人資本組（PCG）是我們列表的下一步。諮詢團隊包括四個經過認證的金融規劃師（CFPS），一個認証投資管理分析師（CIMA），一個認可的投資信託（AIF），一個註冊會計師（CPA）和一個特許的共同基金輔導員（CMFC）。 （顧問可以擁有多個憑據。）
公司的客戶群主要包括有和沒有高淨值的個人。該公司還涉及養老金計劃，利潤分享計劃和公司。要使用PCG開戶，您將需要至少500,000美元的可投資資產。在某些情況下，該最小可調可調節和可排除。
一些基於費用的公司的顧問可以從特定證券或保險產品的銷售中獲得佣金。雖然這有可能出現利益衝突，但該公司是一個受託人，因此法律義務符合您對思想的最佳利益。
本傑明·基爾於2003年共同創立了PCG，目前是主要所有者。在開始公司之前，他在Cigna / Lincoln金融服務工作了15年。
PCG提供一系列金融服務，包括資產分配策略，現金流量分析，稅務計劃，遺產規劃，投資管理，退休計劃，捐贈等。該公司以酌情酌情管理所有資產。
PCG投資策略的三個主要原則是“紀律管理”，“投資哲學”和“投資研究”。該公司在決定如何投資您的資金時使用基本，技術和圖表的分析方法。顧問利用長期和短期購買以及交易和保證金交易，以幫助驅動客戶端投資組合的返回。
投資組合通常由許多不同類型的投資組成，包括共同基金，交易所交易資金（ETF），個人固定收入持有，個人股票和替代投資。顧問在他們看到合適時可以使用其他證券。像許多公司一樣，PCG考慮了每個客戶在製定個人投資組合時的財務目標，包括其風險容忍，時間範圍和流動性需求。
FIERSTON金融集團，另一家僅限職業公司，幾乎完全與個人合作居民，無論是和沒有高淨值。但是，它還在其客戶群中估計一些養老金和利潤分享計劃，企業和慈善組織。
FIESTON的最低賬戶規模為100萬美元，但可以談判。作為僅限費用的公司，Fierston只能直接從客戶收取費用。這與基於費用的公司具有顯著不同，該公司從外部來源接收佣金和其他基於交易的付款方式。通過避免這種基於委員會的薪酬，僅限費用公司可以避免許多利益衝突。
FIERSTON的顧問團隊包括兩名認證的金融規劃師（CFP）和兩名認證的會計師（CPA）。
FIERSTON金融集團於1989年由大衛和Seth Fierston成立，但Brian Fierston在成立後兩年加入該公司。今天，Brian和Seth是公司的主要業主並充當共同主席。 David Fierston是一位註冊會計師（CPA），Brian Fierston是一個經過認證的金融計劃者（CFP），Seth Fierston都是CFP和CPA。
公司提供了相對標準的服務範圍，從投資管理到財務規劃和諮詢廣泛的主題。該公司可以幫助客戶提供房地產規劃，退休規劃，保險計劃，慈善計劃，稅務計劃等。
fierston金融集團根據個人需求和偏好為其每個客戶開發投資組合，但客戶能夠對他們的資金進行管理的合理限制。顧問根據他們的時間地平線，風險公差等創建和監督客戶賬戶。
fierston將現代投資組合理論（MPT）的原則納入其投資策略，這些策略通常是長期的。該公司強調了有效高效的資產分配策略，而不是試圖為市場產生短期收益。顧問希望使用主要是共同資金的投資組合多樣化，並且不支持頻繁的交易。
我們的哈特福德列表上的最後公司是Mullaney Keating＆Wright。要成為客戶，您需要至少在可投資資產中擁有至少100萬美元，但這要求是可以協商的。
本公司為主要由個人組成的客戶群提供服務，其中一些人具有高淨值。該公司還與少數養老金，利潤分享計劃和慈善組織合作。
Mullaney Keating＆Wright是一家不收費的公司。這意味著它唯一的賠償來自客戶費用，而不是銷售第三方產品或服務的佣金。
Mullaney Keating＆Wright於1997年開放了大門。然而，其前身公司Mullaney＆Associates成立於1994年。總統兼主任托馬斯F. Mullaney Jr.，安東尼V.林奇四世和弗朗西斯C. Caspentier是公司的三名業主。 Carpentier是一個經過認證的金融計劃者（CFP）。
本公司通過酌情和非自由裁量法管理提供資產管理服務。該公司還提供金融計劃服務，與財務目標，稅收，現金流，投資，保險，退休，死亡，殘疾和遺產規劃有關。
Mullaney Keating＆Wright裁定其投資策略，以實現每個客戶的個人需求。這涉及完成他們的時間地平線，風險容忍，流動性要求等概述。在分析客戶投資組合的潛在股票時，該公司使用基本，技術和共同基金/匯兌貿易基金（ETF）分析方法。
公司傾向於追求融合長期購買和期權寫作的策略。投資建議廣泛，可能包括共同資金，ETF，押金證書（CDS），市證及更多。
