Vista財富管理集團不僅是帕洛阿爾託的第1家公司，而且是加利福尼亞州的最高評價財務諮詢公司。 Vista擁有龐大的客戶群，與個人，高淨值個人，信託，莊園，慈善機構，養老金和利潤分享計劃以及商業實體合作。該公司需要最低200萬美元的賬戶。
Vista僱用了許多認可的專業人士，包括七個經過認證的金融規劃師（CFPS），兩位註冊會計師（CPAS），四個特許金融分析師（CFAS），兩個個人金融專家（PFSS）和一名認證的私人財富顧問（ CPWA）。
作為僅限費用，Vista從資產的費用和其他固定或每小時收費賺錢。 Vista Advisors不會向委員會銷售保險或金融產品，作為基於費用的公司的顧問。
在1999年創立，Vista由集中財務Parnters Inc.授權，該公司公開交易納斯達克全球選擇市場。 Vista的管理團隊包括Coo James Knight，首席執行官Michael Spector，首席財富顧問Eric Swensen，首席增長官Aaron White以及伯爵Hines Jr.和Gregory Warner。
公司為客戶提供自由裁量的投資管理，財務規劃，諮詢服務以及信用卡和現金管理解決方案。
與其他公司一樣，Vista致力於了解客戶的財務狀況，投資經驗，時間地平線，風險耐受性等因素。使用該信息，該公司在資產類別和資產位置設計了一個不同的產品。
Vista使用它所謂的“嚴格的基於證據，長期投資方法”。然後，該公司也可以參與短期購買（持有證券不到一年），交易（在30天內銷售證券）和選擇寫作。該公司依賴於評估投資時的圖表分析，基本分析和技術分析。
在管理層（AUM）下的資產比本名單上的任何公司，Sand Hill Global Advisors（SHGA）是Palo Alto中第二次最高的公司。
Shga為沒有高淨值的高淨值個人和個人服務。該公司還建議慈善組織，可為信託，遺產，養老金和利潤分享計劃提供服務。
公司僅限費用，因此它不會從第三方收集佣金以銷售或推薦產品。對於基金管理服務，您通常需要最低投資250萬美元，這本名單上的任何公司的最高投資。
SHGA團隊包括10次認證的金融規劃師（CFP），五個特許金融分析師（CFAS），一個認證離婚金融分析師（CDFA）和一項投資顧問認證合規專業人員（IACCP）。
Shga首先在1982年開放了大門，由11名公司擁有，包括首席運營官Anthony Craun和首席執行官Brian Dombkowski。
除了管理投資組合之外，該公司還可以幫助客戶解決金融生命的幾個方面，包括預算，退休計劃和開展業務。此外，該公司可以建議捐贈和其他慈善舉措。
SHGA強調適當的資產分配作為有利回報的主要驅動因素。它將根據您的個人情況創建一個，考慮到您的風險容忍和財務目標。它還可以通過投資國內和國際股票以及相互資金，交易所交易資金（ETF）和其他類型的證券來實現全球多樣化。該公司投資於主動和被動投資。
“我們不斷審查和分析宏觀經濟趨勢，公司特定季度結果和季度內部信息，以及技術和基本分析，以及這些要素構成了我們的研究方法的基礎，”該公司在其形式的adv中。
重新平衡，僅限費用，是帕洛阿爾托頂級財務顧問名單的下一步。最低價值100,000美元的賬戶，大多數重新平衡的客戶是沒有高淨值的個人。然而，該公司還與高淨值的個人合作，以及養老金和利潤分享計劃。
重新平衡有兩個認證的金融規劃者（CFPS）的工作人員。作為唯一唯一的財務諮詢公司，其收入來自客戶支付服務的費用，而不是出售第三方產品的佣金。
重新平衡在2011年出現，目前已由Somerset Group Enterprise，Inc。和Penny Investor，Inc。分別由Scott Puritz和Mitchell Tuchman排列。
除了投資組合管理服務外，該公司還可以幫助您獲得一系列主題，包括通過個別退休賬戶（IRA），401（k）計劃和901（K）計劃和SEP IR保存退休s。該公司專業從以下領域：
重新平衡旨在基於風險容忍和投資目標等因素來多元化投資組合。它可能建議使用其七種投資模式構建您的投資組合，這些模型主要投入四到10個ETF。該公司的模型投資組合是：
重新平衡將監控您的投資組合，並根據市場條件認為適當的情況進行調整。
Frank，Rimerman Advisors（FRA）專門用於高淨值的個人客戶。它還可以提供有關退休計劃，遺產，信託和其他賬戶的建議。
公司，工作僅限於僅限費用，不需要最低投資。但是，它為投資建議收取了15,000美元的最低年度資產的費用。它也可以通過諮詢和轉診計劃收取費用。
fra由一支大型專業團隊的人員，他們專注於稅收，會計和財務計劃建議。
弗蘭克，rimerman顧問自2000年以來一直在商業，由Frank，Rimerman + Co. LLP全資，該公司成立於1949年。
公司可以提供不同的金融計劃服務，以滿足您的需求，包括選擇第三方資產管理人員，遺產規劃，投資組合評估和一般投資指導。
在構建客戶端投資組合中，弗蘭克，rimerman顧問不會限制特定的證券。客戶的資產配置基於風險容忍，財務狀況和長期目標等個人因素。
作為其證券選擇過程的一部分，該公司通常使用市場研究和關於經濟狀況的其他數據進行基本和技術分析。
Palo Alto Healy Advisors（Pawa）是我們的名單。它完全使用高淨值的個人及其相關賬戶，儘管其他新的個人和機構客戶提供服務。
您不需要最低投資來與公司的關係開始。但是，Pava確實徵收了8,000美元的最低年度費用。該公司純粹的工作原則，因此其賠償直接來自客戶提供的服務。它不會從經紀人經銷商或保險公司等第三方獲得賣出的佣金。
Pawa首先在2016年開設了門，由Ryan K. Schmidt和Nathan T. Blair擁有。
公司提供廣泛的金融服務。它可以建議關於各種主題，從教育和遺產計劃到投資和僱員股票期權。此外，該公司專門從事首次引導首次購房者，幫助客戶回答問題，就像“我能負擔得起多少房子？”
Pawa在構建客戶端投資組合時強調風險和獎勵簡介。它通過分析風險偏好，投資目標和偏好等幾個個人因素來開發此概況。根據您的個人資料，該公司將主要在各種共同基金和ETF中投資您的資產，但也可以利用個人股票，債券，選擇合同和替代投資。
公司還考慮了這些投資的稅收影響以及它們如何影響您。在進行投資決策時，PAVA依賴於若干信息來源，如易於可用的市場數據和研究。
霍爾布魯克全球策略（HGS）是我們名單上的最終公司，專門與個人客戶一起工作，無論是高淨值。與公司建立關係，您將需要至少100萬美元的可投資資產。 HGS還收取12,000美元的最低年費。
此費用公司還接受基金會，養老金計劃，家庭辦公室和其他機構作為客戶，儘管目前沒有客戶。
Rick Holbrook於2003年創立了他的名人公司，仍然是其主要主人。若干出版物，如商業周刊和金錢雜誌已經讓他成為全球投資者的專家。
HGS專注於為客戶提供投資管理服務。它還在有限的基礎上提供財務規劃，“特別是與他們的投資組合管理或退休目標有關，”公司國家涉及。此外，該公司還可以幫助管理信託，莊園，退休計劃等等。
HGS通常專注於長期投資策略。它旨在建立多元化的投資組合，反映客戶風險容忍，財務目標和其他因素。該公司可在股票，債券，共同資金，指數基金，房地產證券等內投資客戶資產。但它指出它通常不會就所有安全類型提出建議。
“我們的策略包括廣泛的全球投資資產課程（主要是各種形式的股票和債券），以便找到那些提供最佳機會，以滿足客戶的投資目標，”公司國家它的表格adv手冊。 “我們的投資組合在廣泛的投資中多樣化，而不是僅僅集中在少數證券。”
