IAG財富合作夥伴將您的列表頂部。該公司的13名顧問提供超過1600多名客戶，包括非高淨值和高淨值個人，公司和其他商業實體。 IAG財富的顧問提供一系列專業，包括經過認證的金融計劃（CFP），註冊退休計劃輔導員（CRPC），認證離婚金融分析師（CDFA），認證退出計劃顧問（CEPA），特許生命承銷商（CLU），特許金融顧問（CHFC）和認證王國顧問（CKA）指定。
IAG財富是一家費用的公司，所以顧問可以從銷售保險或投資產品獲得基於委員會的賠償。雖然這可能為某些顧問提供有利於基於委員會的產品的機會，但該公司必須履行其客戶最大利益的信託義務。
公司的賬戶最低要求因賬戶類型而異，範圍從5,000美元到250,000美元。顧問通過資產的費用，每小時費用或固定費用賠償。
IAG財富成立於1985年，由創始人和公司總統洛瑞A.瓦特成立。該公司作為獨立的金融投資組，提供投資組合管理，財務規劃和諮詢和顧問轉診服務。
公司的財務規劃服務分為兩類：初始財務規劃和後續財務規劃。客戶通過IAG財富的初始財務規劃服務獲得最多六個月的指導。公司的後續服務可能持續只要客戶和公司同意。 IAG財富也為客戶提供教育研討會和活動。
IAG財富在其網站上表示，它努力引導客戶在整個生活中達到良好的財富管理決策。它一般相信長期購買和保持戰略。其服務包括幫助您選擇由LPL財務贊助的第三方託管計劃。
在評估證券時，公司使用基本分析和周期性分析。 IAG財富還在其投資過程中使用各種信息來源。這包括公司申請和公共新聞稿，企業評級服務，年度報告和金融報紙。
kowal投資集團是一家費用的公司，所以顧問可以從銷售保險或投資產品中獲得基於委員會的賠償。雖然這可能為某些顧問提供有利於基於委員會的產品的機會，但該公司必須履行其客戶最大利益的信託義務。
服務各種客戶，包括個人，高淨值個人，信託，莊園，慈善組織，企業和退休計劃。一般而言，最低賬戶規模為750,000美元，但該公司可以在唯一的自由裁量權下減少客戶的最低限度。
Kowal Investment Group於2010年5月成立。該公司由Jeffrey D. Kowal（擔任總裁）和Aaron T. Kowal擁有並運營（世衛組織董事總經理，高級財務顧問和首席合規官員（CCO） ）。
公司提供財富管理服務，使用獨立經理，財務規劃服務，退休計劃諮詢服務和包裝費項目。賬戶管理可能涉及建立投資策略，資產配置，投資組合建設和/或投資管理和監督。
公司主要在為客戶開發投資策略時主要使用基本分析。它來自各種來源的研究，包括但不限於金融媒體公司，第三方研究材料和公司活動審查（包括年度報告和新聞稿）。
投資組合使用主要利用ETF，多樣化的共同基金，股票和債券來構建投資組合。顧問還可以使用單位投資信託（UITS），替代投資，結構化產品和其他類型的投資。
基於費用的公司財務解決方案，LLC服務個人（包括非高淨值和高淨值），退休計劃，信託，養老金和利潤分享計劃，公司，慈善組織也是如此作為夥伴關係和其他法人實體。
金融解決方案的顧問通過基於資產，固定費用和每小時收費補償安排提供諮詢服務。該公司的費用費用結構還允許顧問從佣金中賺錢。雖然這可能會產生利益衝突，但客戶受到公司的信託義務的保護。
金融解決方案要求客戶在開戶賬戶前至少有100,000美元。該公司要求在酌情基礎上管理賬戶的最低賬戶費。對於退休計劃，金融解決方案需要5,000美元。
財務解決方案成立於1993年是一個獨立的投資諮詢和財務規劃公司。該公司的所有者是Timothy McGrath，Horace Seely-Brown，Kenneth Stuckert和William Kenton。
金融解決方案的服務包括投資組合管理，財務規劃和投資顧問推薦。客戶還可以訪問其他財務規劃領域，包括：
金融解決方案在代表客戶進行投資決策之前考慮一些因素。它分析了客戶的風險容忍度，時間範圍，稅收狀態。該公司可投資各種證券，包括股票，債券，共同資金，交易所交易資金（ETF），單獨的貨幣管理賬戶和替代投資。
公司的顧問還在其投資過程中實施技術交易模式，期權策略和短期交易。金融解決方案的投資策略還利用技術分析，定量方法，優化和計算機模型。
在2019年首次註冊秒，德雷克和員工有一個相對較小的團隊，而且擁有重要的專業財務認證，包括認證金融計劃者（CFP）和金融帕拉普納合格的專業人員（FPQP）。許多人也是贏得第三方銷售委員會的保險代理人。這種安排有可能造成利益衝突，而是作為一家註冊的公司，德雷克和夥伴合法要求他們的客戶興趣首先。
公司服務的絕大多數個人客戶沒有高淨值。這並不令人驚訝，因為這種做法需要相對較低的最低投資50,000美元，這可能會自行決定放棄。
如果您已經聽說過Drake＆Associates，則可能會從看到的創始人Tony Drake在商業期刊或當地新聞節目中看到。或許你聽到他的電台顯示“退休就緒。”
公司提供投資諮詢服務，財務規劃和退休計劃賬戶監測。其投資管理服務可能是酌情或非自由裁量項。
基於客戶的個人資料和目標，Drake＆Associates將推薦由LSA Portfolio Analytics設計的適當模型產品組合。在實施資產撥款時，顧問通常使用共同資金，股票，債券，固定收益，債務證券和交易所交易（ETF）。它還可以使用房地產，對沖基金，房地產投資商品，私人展示，政府證券等保險產品，私人展示，政府證券等證券，以幫助在適用時多元化投資組合。分析方法公司可使用包括圖表分析，基本分析，技術分析和周期性分析。
基於費用的財務顧問公司Sterling Capital Management提供各種客戶，包括非高淨值和高淨值的個人，養老金和利潤分享計劃，信託賬戶，公司和集合的投資車輛，慈善機構和非營利組織。
公司有兩個顧問，其中一個是經過認證的金融計劃者（CFP）。兩者也是交易基礎支付的經紀人和保險代理人。這造成了潛在的利益衝突，但英鎊資本是一名仲裁顧問，必須在自己之前施加客戶利益。該公司強加了賬戶至少10萬美元，但它可能會自行決定放棄。它為其諮詢服務收取基於資產，基於績效的，績效，每小時或固定費用。
Tom Portz於1997年創立了英鎊首都。波特茲和他的兒子也被命名為Tom Portz，作為該公司的兩個顧問。 Stynling Capital主要提供投資諮詢，財務規劃，顧問轉診和養老諮詢服務。該公司還擔任StingWorth Capital Partners，LP，對沖基金的普通合夥人和投資顧問。
英鎊資本主要投資於股票，債券和共同基金的客戶資產。該公司在很大程度上側重於影響市場價格的全球經濟的變化因素。 Sterling Capital還表示，它利用各種數據來源，包括商業上可獲得的軟件，評級服務，一般市場/財務信息或盡職審查 – 當然，當然依靠所選供應商提供的信息，評級服務提供的信息的準確性和有效性市場數據和所述數據的主要發行人。
