羅盤金融集團在我們的名單上飾演。該公司的四位顧問主要為非高淨值的人提供服務。他們還與高淨值的個人和公司合作。指南針財務的客戶群總計超過2,400。
公司的顧問還提供各種資格，包括經過認證的金融計劃（CFP），特許金融顧問（CHFC）和特許退休計劃輔導員（CRPC）指定。顧問將資產的諮詢服務費用收取資產。他們還可以從第三方獲得保險產品的銷售佣金。這可能會造成利益衝突，而是作為一家註冊的公司，指南針財務是合法要求將客戶的利益置於首先。
指南針財務未列入SET帳戶。
羅盤財務是一家獨立和家庭擁有的業務，一直為35年來提供投資和財富管理服務。 John Haller，Jesse Haller和Jasen Haller是公司的所有者。
羅盤財務服務包括投資管理，財務規劃和養老金諮詢。該公司還提供房地產和保險計劃服務。
指南針財務說，它的網站表示，它努力與每個客戶組成長期關係。顧問使用投資組合多樣化來滿足短期和長期的客戶需求，並且該公司通常投資共同基金和交易所交易基金（ETF）。
唯一的財務顧問公司Elgethun Capital Management為非高淨值和高淨值，銀行和節儉機構，養老金和利潤分享計劃，投資公司，信託，信託，信託，信託提供一系列諮詢服務莊園，慈善組織，公司，捐贈和匯總投資車輛。該公司的五個團隊成員提供近200名客戶，還提供各種技能，包括特許金融分析師（CFA）指定。
Elgethun資本通過資產為基礎，每小時，固定和基於績效的費用來彌補。該公司的最低賬戶規模要求為1,000,000美元。
於2003年由Terry Elgethun創立，該公司表示，它在超過25個州的客戶管理資產。 Elgethun資本合作夥伴與幾個專業的監護人，包括TD Ameritrade，Charles Schwab機構，歌舞和忠誠。該公司專業從事投資組合管理，財務規劃和養老金諮詢服務。
公司的投資服務具有其他財富管理領域，包括：
Elgethun在其網站上解釋，其目標是以稅收高效，患者方式複合資本。該公司的投資策略包括長期和短期購買，保證金交易，選項寫作，戰術資產配置和戰略資產分配。顧問還利用基本分析來評估證券。
Elgethun提供有關一系列投資的建議，包括無負荷共同基金股份，匯票上市的證券，固定收益證券，封閉式資金和ETF，櫃檯過度證券，權證，外國問題和美國存款單位。該公司還可以投資企業債務證券，商業票據，存款證書，市政和美國政府證券，備選方案合同，夥伴關係利益，酒店利益和對沖基金。
Sage Capital Advisors有一個相對較小的顧問團隊，在客戶資產中管理總數數億次。該公司的費用結構是基於費用的，因為至少有一名員工獲得銷售委員會。 Sage Capital的顧問為客戶提供非高淨值和高淨值的個人，小企業主，家庭，個人信託和莊園，養老金和利潤共享計劃，非營利性公司和其他金融服務公司。
Sage Capital的專業人士提供不同的背景，其中一些顧問獲得了特許金融分析師（CFA）指定。該公司通過資產，每小時收費和固定費用賠償。它沒有最小的設置帳戶。
Sage Capital於2005年開始在馬修約翰遜和戴安娜布萊爾的所有權下開展業務。該公司主要提供投資管理，財務規劃，養老金諮詢和顧問轉介服務。
接受財務規劃指導的客戶還可以訪問其他財富管理領域，包括：
聖人資本一般投資於股票，固定收益工具，共同資金，金錢市場基金和房地產有限夥伴關係的客戶資產。在進行投資決策時，顧問應用基本分析和技術分析。宏觀經濟因素也影響公司的投資建議。該公司使用內部估值和第三方報告。
專業金融服務排名第四位。基於費用的公司有兩個顧問肆虐許多個人，其中許多人沒有高淨權力。該公司還與高淨值個人，養老金和利潤分享計劃，公司和其他業務類型合作。專業服務為客戶的資產為基礎，每小時和固定費用。
這兩個顧問都是經過認證的金融規劃師（CFP）。他們也是保險代理商，這意味著他們賺取銷售委員會。這些非顧問角色可能會令人困惑，因為它們不受信託義務的約束。在收到建議時，客戶應該確保他們理解其基於以及其顧問/保險代理人可能會受益的基礎。
由Kameron J. Carlson和Nancy A. Carlson，於1992年成立的專業財務。該公司於2015年成為投資顧問，提供投資組合管理，財務規劃和諮詢和養老諮詢服務。其養老金諮詢服務包括資產配置和投資組合建設，投資期權識別和投資監測。
公司的財務規劃服務下的客戶可以獲得房地產規劃，保險，房地產和個人財務規劃的建議。
專業的財務顧問通常使用長期和短期購買，交易和銷售額。該公司表示，它利用銷售額縮小以利用市場價格下跌。顧問還實施了基本，技術和圖表分析。
實踐通常使用股票，債券，ETF，選項，共同基金和公共證券和私人證券建立客戶端投資組合。
Aspen私人顧問是一家基於收費的公司，服務於非高淨值客戶和高淨值個人的個人客戶。該公司還與信託，莊園，慈善組織，養老金和利潤分享計劃，公司和其他業務類型合作。
aspen是一家費用的公司，意思是顧問贏得銷售委員會。這可以為顧問創造一個激勵，以讚美這些產品在客戶需求上，而是作為股票註冊的公司，阿斯本權首先要求客戶的利益。
aspen沒有最低設定的帳戶，並且該公司通過資產的費用，每小時收費，固定費用和佣金收到賠償。
Aspen於2015年成立，但該公司於2018年成為投資顧問。其主要服務包括投資組合管理，財務規劃和諮詢和養老金諮詢。該公司的投資管理是通過包裹費計劃。在其包裝計劃之外，它將僅管理退休賬戶中的資產。財務規劃服務包括退休計劃，房地產分析，遺產規劃，慈善計劃，保險分析和教育規劃。
公司的所有者是Todd Dathe和Jeremy Sorenson。
aspen在其網站上說，它的價值有限的個人和重要的客戶關係，因為它允許顧問提供周到和響應的服務。公司顧問通常採取長期投資方法，該公司在研究證券時僱用基本，週期性和技術分析。
aspen使用資產分配來提高投資回報率。該公司一般投資庫存，債券，現金等價物，商品，房地產，衍生品，保險產品，外幣，風險投資和私募股權。
