在本名單的頂部，多達人財富以僅限費用運營。這意味著它不會收取來自第三方或保險公司等第三方銷售其產品的賠償金。它僅為其直接提供的服務收取費用。 Domani財富通常不會對投資諮詢服務產生最低資產。但是，它可能需要最低費用為5,000美元的特定服務。
當您登錄Domani財富時，您可以訪問一系列個人金融和會計專業人士。該團隊採用七項經認證的金融規劃師（CFPS），三個認可的投資信徒（AIFS），兩個特許金融分析師（CFAS）和一個認證的信託和財務顧問（CTFA）。
通過其前身實體，自1995年以來，多達財富在金融服務空間中處於積極活動。但是，它於2015年根據其當前組織註冊為第二顧其投資顧問。Domani財富主要由Hawthorne Healy Management Holdings擁有， LLC。
該公司與個人，高淨值個人，企業，信託，慈善組織和其他客戶合作。它可以根據您的需求量身定制財富管理計劃。但它專注於以下焦點區域：
Domani財富旨在根據客戶的個人情況創建多元化的投資組合。因此，顧問將分析風險容忍，投資目標，時間地平線和可能影響資產配置的其他因素。在管理投資組合時，公司可能會參與以下內容：
RKL財富管理是僅適用於各種客戶類型，包括個人和機構的費用公司。該公司不需要最低投資來開設賬戶。但是，它施加了5,000美元的最低年度資產的費用。
此公司的顧問擁有許多名稱。這些包括經認證的金融計劃（CFP），註冊會計師（CPA），特許生命承銷商（CLU），特許金融分析師（CFA），特許金融顧問（CHFC）和特許替代投資分析師（CAIA）。
RKL財富管理自1999年以來一直活躍。今天，它是一家區域註冊會計師事務所的RKL LLP的全資子公司。
公司將其服務擴展到個人，企業，信託，莊園，慈善機構和企業退休計劃。 RKL為家庭和個人提供各種獨立的金融計劃服務，從投資計劃到保險審查以及信託和信託服務。
RKL財富管理旨在根據客戶的個人財務狀況和目標構建投資組合。為了使您的投資組合多樣化，如果認為適當的話，公司可以在以下證券中投入資產：
公司還可以利用單獨的帳戶管理者或子顧問的服務來管理您的部件或所有投資組合。如果您有一個特別大的資產基礎，這可能是這種情況。
在僅限費用的摩里克（AM），團隊包括一個經過認證的金融計劃者（CFP）和一個特許金融分析師（CFA）。要與這家公司開設賬戶，您通常需要最低500,000美元的投資。但是，該公司可能願意在某些情況下降低這一要求。
根據公司最新的申請，AM服務於多淨值的人，因為沒有高淨值的人。它還將其服務擴展到企業，退休計劃和慈善機構。
本Atwater和Matt Malick於2008年成立了Atwater Motick。兩者都仍然擔任主人。
該公司與個人，高淨值個人，信託，莊園，慈善機構和公司合作。我提供投資管理服務以及各種財務規劃產品。您可以接近公司以獲得圍繞人壽保險，離婚，稅收，退休計劃等的指導。
在建立多元化的投資組合和投資決策時，Atwater Malick主要依賴其客戶投資者概況。它旨在根據客戶的長期投資目標等因素設計資產分配模型。我注意到它“利用旨在捕獲回報和風險的市場率的投資策略。”
公司還勸阻頻繁的交易，這通過增加經紀和其他交易成本以及稅收來影響投資績效。相反，我正在使用買入和持有投資策略的趨勢。
PSI資本管理，以前稱為規劃戰略，Inc。是基於費用的公司。這意味著一些顧問可以從保險銷售中獲得佣金，這是一個潛在的利益衝突。也就是說，由於他們的信託義務，顧問必須始終符合客戶的最佳利益。
賬戶最低限度以獲得投資PSI的NT管理服務根據您選擇的投資組合程序而異。但最低普遍範圍從100,000美元到200,000美元。該公司可放棄對某些客戶的最低要求。
該團隊在這裡設有兩個特許金融分析師（CFAS），兩個特許金融顧問（CHFCS），一個特許生命承銷商（CLU）和兩個退休收入認證專業人士（RICPS）。
PSI資本管理自2001年以來一直在業務。該公司的大多數所有者是Steven Mitchell，Scott Smith和Gregory Staub。在管理合作夥伴的所有公司仍然為公司工作。
PSI Capital提供財務規劃，諮詢，養老金諮詢和投資管理服務。它目前主要與高淨值的人一起工作。此外，該團隊專門為殘疾家庭提供金融規劃服務。它還可以幫助客戶管理基礎和其他慈善實體。
PSI資本管理僱用它所謂的範式轉換投資。根據其網站，“範式轉換投資是我們將財務規劃和投資管理結婚的過程。我們這樣做是因為兩者攜手合作，如此緊密地交織在一起。“
在滿足這些目標和管理多樣化的投資組合時，該公司可以與客戶和其他金融專業人士合作。這些可以包括會計師，律師，抵押貸款經紀人和保險代理人。
Murray財富管理是一家費用的諮詢公司。這意味著某些工作人員顧問可以從保險銷售中獲得佣金。儘管如此，該公司由於其信託義務而受到客戶的最佳利益。
為了獲得投資諮詢服務，您通常需要最低投資50,000美元，但帳戶最低可能因某些第三方經理而異。該公司主要與沒有高淨值的個人合作。它還適用於養老金和利潤分享計劃。
自2012年以來，Murray Healy Management一直在提供投資諮詢服務。該公司主要由Murray Insurance Associates，Inc。該公司的團隊擁有少數諮詢認證。
本公司專業從事財富管理，風險管理和保險。它還可以建議醫療保健福利和第三方管理的業務。
通過其高效的投資組合計劃，公司通常投資於交易交易資金（ETF）和無負荷共同基金的客戶資產。它旨在創建全局多樣化的投資組合，以滿足客戶需求。然而，利用第三方管理人員的一些投資組合可以投資替代投資，以便對沖股票和債券市場的潛在波動。該公司指出，“無要求客戶使用具有替代資產類別的有效投資組合，並鼓勵客戶與Murray Securus討論這樣做的優缺點。”
