此費用公司為其客戶管理數百萬資產。大約三分之二的聖人的個人客戶是高淨值。機構客戶包括匯集投資車輛，養老金和利潤分享計劃和慈善組織。
Sage有幾個員工顧問。其中包括九項經認證的金融規劃師（CFP），六個註冊會計師（CPA），兩個特許財務顧問（CFAS）和一名認證退休計劃輔導員（CRPC）。
公司的費用基於管理層的資產百分比。該公司有100萬美元的最低賬戶規模。
Sage金融組背景
該公司成立於1989年。它由Alan J. Cohn，Stephen L. Cohn，Mitchell Bednoff和John Sion擁有。
公司提供的服務包括投資諮詢，家庭辦公服務，退休規劃，收入管理計劃，稅收規劃，保險需求和教育規劃。
Sage金融集團投資策略
Sage的顧問使用基本分析來弄清楚為客戶提供哪些投資。該公司專注於長期購買，這意味著持有證券至少一年。
共同基金和交易所交易證券是最常用的資產，其中一些債券和現金也參與其中。
米勒投資管理是僅限於此列表中的客戶資產中最大金額的不可行費用。這些客戶大多是高淨值的人，其他人也在書上。機構客戶包括集合投資車輛和慈善組織。
該公司有多個員工顧問，包括五個特許財務顧問（CFAS），兩名認證會計師（CPA）和投資績效測量證書的一名持有人（CIPM）。
公司不提供最低投資。費用基於一般管理的資產百分比，但也可以收取基於績效的費用。
米勒投資管理背景
該公司成立於1998年。該公司的總體合夥人是Miller Investment Management，LLC。該LLC的唯一成員是戰略顧問國際，由H. Scott Miller全資成立公司的公司。
Miller提供投資顧問和監督服務。與其他一些公司不同，它不提供財務規劃或會計服務，但如果客戶慾望，它將與另一個專業顧問合作。
米勒投資管理投資策略
資產分配將根據客戶的個人目標，風險偏好和目標確定。近60％的客戶資金被融入相互資金，具有個別股票，現金，分佈商和匯集投資車輛佔用。
Forbes家族信任是僅限於多個顧問的費用。該團隊包括兩項認證 – 兩個特許金融分析師（CFAS）和一個特許替代投資顧問（CAIA）。該公司為其客戶管理數十億美元。
客戶都是高淨值的人，沒有機構客戶。沒有列出的最低帳戶大小。
財務規劃和諮詢的費用是固定的，而投資管理費用基於管理層的資產百分比。
forbes家庭信任背景
該公司成立於2009年。它由氟氯烴股權擁有，LLC擁有，該公司也擁有該名單上的第三位公司LGL Partners。
Forbes的服務包括投資管理，財務規劃和諮詢。
Forbes家族信託投資策略
福布斯顧問對客戶僱用的特定策略。相反，他們與每個客戶合作，提出符合他或她的需求的戰略，包括目標和風險偏好。
大多數公司的錢都被投資於集合的投資車輛，以及股票，共同基金和現金。
Baldwin投資管理是僅限於其客戶的數億資產管理費用。該公司的最低賬戶規模為100萬美元。有許多員工顧問，包括兩個特許財務顧問（CFAS），兩名認證的公共會計師（CPA）和一個經過認證的金融計劃者（CFP）。
公司的客戶幾乎均勻分佈在普通的個人投資者和高淨值個人之間。機構客戶包括養老金和利潤分享計劃，慈善組織和信託。
投資管理的費用基於管理層的百分比，而財務規劃費用是固定的。
Baldwin投資管理背景
Baldwin成立於1999年。它由母公司，鮑德溫管理，LLC全資擁有。該公司主要由W.Paul Havens，Jr.和ID所擁有H. Havens信任Peter H. Havens的利益。 Peter Havens還擔任該公司的首席執行官。
公司的服務包括投資管理，財務規劃，退休規劃，教育規劃，保險審查，遺產稅分析，現金流，所得稅分析和慈善計劃。
Baldwin投資管理投資策略
Baldwin的顧問使用基本，技術和周期性分析來為客戶提供最佳投資。
資產分配是策略的關鍵部分。它定制，以滿足每個客戶的增長和收入需求。股票和債券用作投資車輛，具體取決於客戶希望擺脫他們的投資組合。
Lgl Partners是僅限於其客戶在資產中管理數十億美元的不收費公司。員工有幾個顧問，包括三個經過認證的金融規劃師（CFP），三個特許替代投資分析師（蔡累德）和三個特許金融分析師（CFA）。
公司的客戶大多是高淨值的人，其他一些人也是如此。機構客戶包括集合投資車輛，慈善組織和其他公司。
投資管理的費用基於管理層的資產百分比，而財務規劃和諮詢的費用是固定的。該公司未列出最低帳戶大小。
LGL合作夥伴背景
lgl partners成立於2010年。它是FWM Holdings，LLC擁有的100％，其中還擁有該名單上的第四件公司，Forbes Family Trust。
服務公司提供的提供包括投資管理，財務規劃和諮詢。
LGL合作夥伴投資策略
LGL顧問使用基本和技術分析來提出客戶的投資策略。
公司管理的大部分資金投資於集合投資車輛。它還使用共同基金，現金，交易交易股票和美國政府債券。
gkfo是一項基於收費的顧問，主要與高淨值的人一起工作，以及一些非高淨值客戶。該公司唯一的機構客戶是慈善組織。沒有列出的最低賬戶規模，但大量富裕客戶可能使得該公司可能更願意使用更大的賬戶。一些顧問可以銷售保險產品並獲得佣金 – 這是一個利益衝突，但顧問仍然受到信託稅的約束。本公司的候選人是針對財務規劃的修正，並根據投資管理管理的管理層百分比。 GKFO不提供其網站上的財務認證清單。
GKFO成立於2009年，主要由Christopher C Geczy和Stephen R. Kitching .Services包括財務規劃，投資管理，退休計劃，遺產規劃，金融建模，現金管理，稅務策略和繼任計劃。
GKFO的所有錢的近一半被投資於集合的投資車輛，其中包括對沖基金等事物。進一步的季度被投資於共同基金，股票，債券，衍生品和現金持有，佔剩餘的股票。
