Girard諮詢服務LLC是一家有關員工顧問的基於費用的公司。該團隊包括一些經過認證的金融規劃師（CFP），另外的認證如認證離婚金融分析師（CDFA），特許生命承銷商（CLU），認可的房地產規劃師（AEPS），認證信託和財務顧問（CTFAS），認可投資信託人（AIFS）和特許退休計劃專家（CRPS）。
Girard在管理層中有數十億資產。客戶包括個人和高淨值，加上機構客戶，包括養老金和利潤分享計劃，慈善組織和公司。
投資管理費用基於管理層的資產百分比收取。有些顧問獲得銷售證券或保險產品的佣金。這是一個利益衝突，但該公司仍然受到信託義務的約束，以符合客戶的最佳利益。 Girard的最低賬戶規模為350,000美元。
該公司成立於1998年，於1998年，名稱Girard Partners，Ltd。員工自2014年以來，是未經最初金融公司的全資附屬公司的大百萬個銀行和信託公司。該名稱已更改為2019年的Girard Advisory Services，LLC。
提供的服務包括投資管理，財務規劃，儲蓄分析，稅收分析和收入分析。
資產配置和多樣化是Girard投資策略的核心。這包括跨資產類別的多樣化。
投資包括股票，選項，認股權證，商業票據，存款證書（CDS），交易交易資金（ETF），房地產投資基金（REITS）和共同基金股份。
我們列表中的第二個是Kathmere Capital Management，LLC。這家費用的公司管理有1000多個客戶，包括個人，高淨值個人，莊園，信託，養老金和利潤分享計劃，慈善組織，公司，基金會和捐贈。
kathmere的團隊介紹了一系列特色。總之，公司工作人員之間的行業證書包括經過認證的金融計劃者（CFP），特許金融分析師（CFA），認可的投資信託（AIF），特許金融顧問（CHFC），認證計劃信託顧問（CPFA）和認證私人認證財富顧問（CPWA）名稱。
儘管基於資產的，每小時和固定費用彌補了凱瑟梅的主要賠償形式，但一些顧問贏得了投資產品的佣金。雖然這種做法可以引入利益衝突，但是凱瑟梅爾說，它尊重信託稅。
公司的最低賬戶規模要求500,000美元。
在2019年創建，亦提供財務規劃，投資組合管理，養老諮詢和顧問選擇諮詢服務。該公司還提供家庭辦公室服務。
kathmere的主要所有者是michael p. mcdermott。
kathmere使用“自上而下”，基本上側重的投資過程，旨在通過特定的目標和風險限制來最大限度地提高投資組合，並根據其公司的宣傳冊。該公司還表示，它在構建客戶的投資組合時僱用了幾種不同的資產分配模型。
本公司主要投資於交易所交易資金（ETF）和無負荷共同基金。但是，它定期使用個人股票，貨幣市場資金，個人債券，結構化產品和私人投資基金。
Idepentence Square Holdings，LLC（Indsquare）是一個基於費用的公司，在其管理下有數億。該公司擁有一家顧問的大型顧問，服務於2100多名客戶，其中包括個人，高淨值個人，養老金和利潤分享計劃，慈善組織和州或市政府實體。 Indsquare沒有設置最低賬戶。
本公司的賠償安排包括資產的費用，每小時費用，固定費用和佣金。儘管基於委員會的賠償可以產生利益衝突，但是Indsquare通過其信託義務來優先考慮每個客戶的最佳利益。
作為其顧問，Indsquare的團隊包括一個經過認證的金融計劃者（CFP），一個認可的投資信託（AIF）和一個特許金融分析師（CFA）。
此公司自2017年以來一直在商業。Indsquare的諮詢服務包括投資組合管理，財務規劃，養老金諮詢和顧問選擇服務。
公司的所有者是Joseph Black Elliott。
Indsquare依賴於分析證券時的幾種方法。這些包括現代產品組合理論（MPT），基本分析，圖表分析，週期性分析，定量分析和技術分析。
公司的主要投資策略是長期交易，短期交易，保證金交易，短銷售和期權交易。
Fortis Advisors，LLC是一筆費用D公司在管理層中沒有最低賬戶規模和數百萬美元。該公司的客戶包括高淨值個人，其他個人投資者，集合投資車輛，養老金和利潤分享計劃，其他投資顧問，公司和信託。
公司有多個顧問，包括兩名認證的公共會計師（CPA），一個特許財務顧問（CHFC），一個特許生命承銷商（CLU），一個退休收入認證專業人員（RICP）和慈善事業的一個特許顧問（帽）。
公司的資產管理費用基於管理層的資產百分比。金融規劃和諮詢費用通常以固定利率收取。顧問也可以賺取銷售保險產品的佣金。這是一個利益衝突，但信託責任仍然符合客戶的最佳利益。也可以使用基於性能的費用。
Fortis成立於2013年，由Fortis財富，LP，Delaware Limited合作夥伴關係。
公司的服務包括投資諮詢，財務規劃，諮詢，家庭現金流量計劃和賬單付款服務。
截至5月2021年5月，公司的投資如下：
Concentus Healy Advisors是一家有用的工作人員顧問。該團隊包括五個經過認證的金融規劃師（CFP），三個特許金融顧問（CHFC），一名認證的公共會計師（CPA），一個特許生命承銷商（CLU），慈善事業（CAP）的一個特許顧問，一位特許高級生活顧問（賭場）和一個退休收入認證專業（RICP）。
顧問在Concentus管理的管理下管理數百萬。客戶包括近似甚至分裂的高淨值和非高淨值，以及養老金計劃和慈善組織的小型製度業務。
投資管理費用基於管理層的資產百分比收取。根據您是否使用正在進行的指導服務，有不同的費用計劃。財務規劃和諮詢也可以作為固定費用計費。該公司的一些顧問賺取銷售證券的佣金。這是一個利益衝突，但顧問仍然受到信託義務的約束，以符合客戶的最佳利益。
該公司成立於2014年，並由保羅Strid和Erik Strid，既仍然擁有，既仍然在公司 – Erik擔任首席執行官和保羅作為首席運營官（COO）。
公司提供的服務包括投資管理，正在進行的指導，財務規劃，投資規劃，退休計劃，遺產規劃，慈善規劃，教育規劃，稅收規劃，房地產分析和保險分析。
公司使用圖表，週期性分析，基本分析和技術分析來選擇投資。使用長期和短期投資，以及交易和選擇寫作。個人股票和共同基金是主要投資選擇，加上債券和現金持股。
Cerrior Financial Group，LLC是一家費用的公司，管理數億資產。客戶幾乎是所有個人，超過三分之二不是高淨值。該公司唯一的機構客戶是公司。
公司的團隊包括四個經過認證的金融規劃師（CFP），一個特許財務顧問（CFA），一個註冊的公共會計師（CPA），一名註冊財務顧問（RFC）和一個註冊衛生承銷商（RHU）。
資產管理費用基於管理層的資產百分比。財務規劃費用以固定利率支付。該公司的一些顧問賺取銷售證券的佣金，這是一種利益衝突。儘管如此，所有人都必須以客戶的最佳利益行事。
本公司成立於2016年，主要由Avi Kantor擁有。在2009年以來，CERIOR的團隊在不同的名稱下合作。
服務包括財務規劃，投資建議和遺產規劃。
資產分配是證書顧問合併組合的顧問的基礎。一旦確定，顧問將確定每個客戶端是最佳的主動或被動方法。共同基金投資在公司最高度，以不同的股票製作了一個大塊。
