Facesight財富管理最近製造了Inc.的“5,000最快的私營公司”名單。基於DRAPER的財務諮詢管理該清單最大的資產金額，並在紐約HAUPPAGE中擁有普羅沃和鹽湖城的分支機構。要獲得投資管理服務，客戶通常需要最低賬戶規模為100,000美元。
大多數客戶都是非高淨值的人，但該公司還與高淨值，以及機構客戶合作，包括集合投資車輛，養老金和利潤共享，慈善組織和公司。
投資團隊持有多項認證，包括一個特許金融顧問（CHFC），一個特許生命承銷商（CLU），兩個特許金融分析師（CFAS），兩個認證的金融規劃師（CFPS），一個特許替代投資分析師（CAIA ），兩項退休收入認證專業人士（RICPS），一個註冊會計師（CPA）和一個認可的投資信託（AIF）。
Facesight財富管理背景
首席執行官Adam Edward Nugent在2010年建立了遠見財富管理。今天，他領導了一個擁有超過50年的組合經驗的團隊。這些顧問提供以下內容：
一些遠見財富管理顧問隸屬於經紀人經銷商和保險公司。這些多個角色可以創造潛在的利益衝突，因為顧問可能會激勵推荐一些產品。也就是說，作為一名證券記已註冊的諮詢，遠見財富管理在法律上有義務為客戶提供建議。
遠見財富管理投資策略
Facesight財富管理提供了自由裁量權和非自由裁量權的投資管理服務。前者是指顧問使所有投資決策並執行交易，視認為適合幫助客戶達到投資目標。在提供非自由裁量權服務時，該公司將在將客戶賬戶中的任何交易提供任何交易之前請求客戶批准。
公司定制投資組合到客戶的風險公差和時間範圍。一般而言，它構建了股權證券，交易所交易資金（ETF），共同資金，美國政府證券，公司債務證券，市證和期權戰略。對於精緻，高淨值客戶，可能建議投資有限的伙伴關係，如對沖基金和私募股權基金，汽車貸款基金，LLC和農藝資本，LP（後兩者與公司領導隸屬於）也可能推薦第三方貨幣管理人員。如果它，它將與外部經理共享客戶費用。
私人財富是一項基於費用的財務顧問，管理層（AUM）下的數億資產。該公司一般需要250,000美元的最低投資，以提供投資組合管理服務。客戶都是非高淨值和高淨值的人。
顧問有23年的平均任期。他們包括五個經過認證的金融規劃師（CFPS），兩個特許退休計劃輔導員（CRPC），一名認證公共會計師（CPA）和一個特許的財務顧問（CHFC）。
一些顧問是許可的保險代理人。在這種情況下，他們是技術上銷售人員，賺取委員會與諮詢費用分開。這可以產生利益衝突 – 並令人困惑。當然，銷售人員沒有信託義務。只有顧問。因此，在接收建議時，客戶應該清楚地依賴於什麼以及顧問如何受益。
導航私人財富背景
導航私人財富首先在2014年首次打開了Draper的門。所有權在以下個人之間同樣傳播：
公司提供投資組合管理服務。它還提供財務規劃，涵蓋：
等主題
導航私人財富投資策略
導航私人財富收集有關客戶的財務狀況，長期目標，風險公差和其他因素的信息，以創建適當的組合。該公司可以通過交易所交易資金（ETF），共同資金，個人股票和債券等證券建立這些投資組合。顧問將在客戶的財務狀況發生變化時重新平衡這些投資組合。
教規資本顧問主要與高淨值和非高淨值，以及公司合作。該團隊包括兩名認證的金融規劃師（CFP）和一個特許退休計劃輔導員（CRPC）。
要提供投資諮詢服務，費用的公司通常需要最低的家庭賬戶規定500,000美元。一些顧問也是獲得客戶費用的銷售委員會的許可證。這些雙重角色可以創造潛在的衝突F興趣。但是，所有教育資本顧問的所有顧問都有法律義務為客戶的最佳利益提供建議。
Coign Capital Advisors背景
教育資本顧問成立於2014年。創始合作夥伴James Matthew Zundel是大多數人。此前，他是一個擁有ameriprise的私人財富顧問。他在1987年至1996年間在猶他州國民衛隊任職後向人們提供財務建議的景點。今天，他領導了一個擁有超過70年的財務空間綜合經驗的團隊。
Coign Capital Advisors投資策略
在推薦專有投資組合模型之前，Goign Capital Manage收集有關客戶的目標，風險容忍度和財務狀況的信息。其五個投資組合模型中的每一個都遵守特定風險等級：
這些投資組合通常提供接觸個人股票，債券，交易所交易資金（ETF），選項，共同資金，結構化票據和其他公共和私人證券。
公司審查了這些投資組合至少季度，如果基於客戶的目標和財務狀況所需，則進行調整。
LLC（LPA）LLC（LPA）主要與高淨值和非高淨值的人一起工作。該公司表示，它還為機構客戶提供投資監督服務和財務規劃服務，包括信託，莊園，401（k），慈善組織，公司和其他商業實體。
公司沒有最低帳戶大小。但是，LPA為最低限度為10小時的不可轉讓的財務計劃費用為1,500美元。它還可能會收取管理層的年管理費高達2.9％的管理層。
總部位於猶他州的Draper，LPA成立於2018年。該公司由Travis Hudak，David James和Rich Tolotti擁有。
作為一家費用的公司，一些顧問被許可銷售保險和投資產品，並可以獲得這些交易的委員會。然而，LPA的信託義務要求顧問以客戶的最佳利益行事。
LPA管理並根據客戶投資目標和目標管理投資組合。該公司主要重點關注長期投資。這些通常使用ETF，股票和共同基金。
投資諮詢服務包括：
Alisa Capital，Inc。主要以高淨值和非高淨值，以及養老金和利潤分享計劃，慈善組織和公司。
作為一家費用的公司，一些顧問被許可銷售保險和投資產品，並可以獲得這些交易的委員會。 Alisa Capital的信託義務要求顧問以客戶的最佳利益行事。
公司沒有最低帳戶大小。然而，阿拉薩資本收取年度管理費，佔管理層總資產的35％和1.57％之間。
alisa資本背景
總部位於猶他州的德拉伯，阿麗莎首都成立於2005年。該公司獨資由John A. Martindale。
顧問團隊包括一個經過認證的財務計劃者（CFP）。
alisa資本策略
基於客戶投資目標和目標，Alisa Capital管理和評估投資組合。
服務包括：
金融網絡財富管理，LLC。 （FNWM）主要與高淨值和非高淨值，以及養老金和利潤分享計劃，慈善組織，其他投資顧問和公司工作。
作為一家費用的公司，一些顧問被許可銷售保險和投資產品，並可以獲得這些交易的委員會。但是，FNWM的信託義務要求顧問以客戶的最佳利益行事。
公司的最低賬戶要求為25,000美元。 FNWM還向管理層提供的年度管理費率抵消.6％和1.1％的管理層。
總部位於猶他州德拉伯，FNWM作為Olde財富管理的業務，成立於2020年。該公司的主要所有者是Micah Brooks和Denton Olde。
顧問團隊包括一個經過認證的金融計劃（CFP）和一個特許市場技術人員（CMT）。
fnwm管理並根據客戶投資目標和目標管理投資組合。該公司的投資理念基於現代組合理論（MPT），該理論（MPT）基於它們如何彼此互動而不是如何自己執行的。
服務包括：
