在列表頂部，檢查資本管理公司，Inc。主要是高淨值的人。企業和其他投資公司圍繞公司的客戶群。該公司指出，它具有500,000美元的最低賬戶規模，儘管這一要求是可污染的。
檢查資本管理的團隊包括一個經過認證的金融計劃者（CFP），兩個特許退休計劃輔導員（CRPC）和一個特許金融分析師（CFA）。這是一家不收費的公司，這意味著它的賠償來自客戶費用 – 而不是來自基於交易的費用，可以產生利益衝突。
檢查資本管理首先在1987年首先打開了門，使其成為此列表中的第二個最古老的公司。史蒂文支票，公司的創始人，總裁兼首席投資官今天經營公司。但是，該公司主要由支票家庭信任所擁有。
公司專業從事資產管理服務，但它還為客戶提供一般資產配置諮詢和退休收入計劃。此外，該公司作為藍籌投資者基金，共同基金的投資顧問，並發布稱為藍籌投資者的月度通訊。
檢查資本管理主要在股票，公司債券，市債券和股票期權的混合中投資客戶資產。但是，該公司將根據投資策略定制，以最適合每個客戶的投資目標，風險容忍和時間範圍。所以在適當的時候，公司可以考慮其他投資選項。
在考慮對客戶投資組合的投資時，檢查資本是它自己的基本研究。這涉及對公司的年度報告和介紹的深入分析，以及聽取重要報告電話會議。然後，該公司將匯集其知識，以估計該公司在三到五年內的地位，然後根據此估算來決策。
20/20 Capital Management，Inc。有許多辦公室，包括在加利福尼亞州的五個辦事處。哥斯達梅薩辦事處包括一個經過認證的金融計劃者（CFP）。
大多數客戶都是非高淨值的人，儘管他們的客戶中有一些高淨值個人和投資顧問。 20/20沒有設置賬戶最低。
該公司是基於收費的，這意味著有些顧問可以獲得賣出保險產品或進行證券交易的佣金。雖然這可能導致利益衝突，但該公司必須遵守其信託義務，以始終以其客戶的最佳利益行事。
20/20資本管理是本名單中最年輕的公司，在2015年首次開放業務。該公司是員工擁有的，儘管沒有單一員工擁有超過四分之一的公司股票。它由CEO Samir C. Thakkar和總裁Arnold Henkel領導，他們在他們之間擁有超過50年的經驗。
20/20為其客戶提供一系列服務，包括以下內容：
20/20資本管理通常在一系列無負荷或低負荷共同基金和交換交易資金（ETF）範圍內投資客戶資產。也就是說，該公司可以投資一系列投資產品，如股票，認股權證，企業債務證券，商業造紙，存款證書（CDS），市證券，可變人壽保險，可變年金，美國政府證券，選擇合同，夥伴關係，業務發展公司（BDCS），封閉式資金和房地產投資信託（Reits）。
當您的投資組合應包括什麼類型的證券時，該公司將與您審查您的風險公差，時間範圍，液化和收入需求以及您可能擁有的任何特定投資目標。反過來，公司將為您創建風險調整的資產配置。
Pan Global Advisor是一家僅限於少數個人和高淨值個人的不可用的公司。根據少數慈善組織客戶，大多數公司的資產實際上是少數慈善組織。
PAN Global的顧問團隊包括一名特許財務顧問（CFA）和一個特許替代投資分析師（CAIA）。費用基於管理層的資產百分比，最低賬戶規模為100萬美元。也可以使用基於性能的費用。
PAN全球顧問背景
該公司成立於2018年。主要所有者是此名單上另一家公司的稅務高效資產管理解決方案。 Pan Global是一個獨立的公司，而不是僅僅是另一家公司的手臂。
服務包括投資管理，財務規劃，業務規劃，大學儲蓄，遺產規劃，退休規劃和稅收策略。
PAN全球顧問投資策略
基本和技術分析是用於在公司開展投資組合的主要方法。冷杉的大部分錢投資於集合投資車輛。還使用共同基金和現金持有。
稅務高效資產管理解決方案，Inc.或團隊，與非高淨值個人，高淨值個人，匯總投資車輛，養老金計劃，慈善組織和其他投資顧問合作。
公司專業認證的信息目前無法使用。這是一個僅限費用的公司，它具有不同的帳戶最低限度，具體取決於您打開的賬戶類型：
團隊成立於十年前，2008年。蒂莫西李沃赫斯是總統，首席合規官員和95％的公司所有者。剩下的5％的公司的股份受到埃文潘首席投資官的控制。
團隊的服務包括定制投資管理和財務規劃服務。後者可以涵蓋稅收籌劃，慈善禮品規劃，遺產規劃，退休規劃，現金流量分析等。
公司將其財富管理服務視為六步過程，包括財務規劃和投資管理服務的各個方面。以下是公司通常與客戶合作的方式：
ClearView Investment Partners是一家費用的公司，一些顧問贏得銷售保險委員會;這是一種利益衝突，但所有顧問仍然受到信託義務的約束。財富管理費用基於管理層的資產百分比，儘管也可以使用固定費用。最多的客戶是個人，其中大多數人不是高淨值投資者。公司ATE公司唯一的機構客戶。最低賬戶規模為250,000美元。 ClearView的團隊包括一個經過認證的投資管理分析師（CIMA）。
CVIP於2009年創立，主要由Kenneth G. Hobbs和Raymond M. Lombardo.Services包括財富管理和財務規劃。
自下而上的基本分析是最常見的方法，用於弄清楚客戶的投資組合有意義。共同基金組成的投資周圍的一半在公司，和個股形成進一步的四分之一。債券，匯總資金和現金持有人排放投資組合。
