Allworth金融，薩克索州的最高評價諮詢公司，是一家費用的顧問，為全國數千名客戶提供服務。該公司的客戶基礎包括非高淨值個人，高淨值個人，養老金和利潤分享計劃，信託，莊園，慈善組織和公司。
Allworth通常需要至少250,000美元的PORFOLIO管理，但希望參加該公司的個人股票戰略或個人債券戰略的客戶需要$ 500,000。其諮詢團隊包括15名經認證的金融規劃師（CFPS），兩個特許退休計劃輔導員（CRPC），四個認證基金專家（CFSS），以及其他認可的專業人士。
Allworth為其諮詢服務收取資產的費用，每小時費用和固定費用。但是，一些公司的顧問還在委員會的基礎上銷售證券和保險，這造成了潛在的利益衝突。該公司通過在信託責任下工作，在法律上將其製定，以客戶最大的利益行事來減輕這種安排。
自1993年以來，Allworth金融已經在商業中。該公司通過安大略教師養老計劃和Lightyear Capital的中級子公司擁有和與中級子公司擁有和介紹。
Allworth在德克薩斯州，加利福尼亞州，科羅拉多州，密歇根州，佐治亞州，亞利桑那州，華盛頓州設有辦事處。它為客戶提供投資管理，財務規劃，通訊，養老金諮詢和教育研討會。該公司還提供包裝費程序，將所有費用納入一次電荷。
據其公司手冊，Allworth財務利用定量和定性分析評估投資，資產課程和策略。該公司在代表客戶制定投資決策時也使用眾多資產分配策略。
公司典型地使用幾種核心策略，在共同資金中投資客戶資產。它們是：
Brown Robello Capital Management是一家費用的公司，並佔據我們薩克拉門托頂級公司名單上的2位現貨。除了薩克拉門托辦公室外，它還有內華達州里諾的辦公室。公司最低初始投資的最低初始投資額度從50,000美元到100萬美元，取決於您選擇的服務類型和投資組合。其目前的客戶群包括個人和高淨值的個人，以及養老金和利潤共享計劃，公司或其他業務。
公司對工作人員有限的顧問，他們可以在某些交易上賺取佣金，如證券或保險產品。儘管潛在的利益衝突，但BRCM是一個受託人，必須以客戶的最佳利益行為。
雖然它成立於2001年，但該公司沒有自己的網站。
kenneth brown和Alan Robello是BRCM的創始人和所有者。布朗也是一家精品投資證券公司的首席執行官和聯合創始人。根據公司的第四冊，BRCM推薦客戶使用Avisen作為其投資賬戶的經紀人（您應該注意的潛在利益衝突）。
聯合創始人羅貝羅作為BRCM的管理成員和首席合規官。他在證券業工作了15年，是前美林林業的員工。 Robello擔任Avisen Securities的總裁。
使用BRCM打開投資管理帳戶，您將有許多要選擇的投資組合選項。雖然BRCM提供自己的投資組合，但其客戶還可以選擇其他幾種策略，包括由洛克伍德資本管理和其他一些公司提供的一些策略。 BRCM的投資組合管理人員可以使用LCM的五種產品組合模型與最適合您所說的目標的模型相匹配您的財務需求。
本公司在其資產管理系統中擁有最複雜的關係，我們到目前為止遇到。您可能想在同意管理關係之前詢問您的顧問和相關費用。
亞當斯·阿姆斯·阿什比財務顧問正式註冊為AF Advisors，Inc。，是一家僅限於薩克拉門託的不行信。這是該列表中唯一沒有最低餘額要求的公司。該公司與個人，高淨值個人，信託，莊園，慈善組織，養老金和利潤分享計劃和各類企業合作。
公司對工作人員有少數顧問，與其相對小的客戶群合作。其中一名顧問是經過認證的金融計劃者（CFP）。
Ashams Ashby財務顧問或AF Advisors Inc.自2009年以來一直在商業。它由傑夫·亞當斯（傑夫·亞當斯）擁有，該公司的首席合規官員和顧問和尼娜·亞當斯州所有擁有。
Adams Ashby提供財務規劃，投資管理，投資組合Revew和養老金向客戶諮詢。其財務規劃服務專注於六個主要領域：
Adams Ashby財務顧問提供全面的投資組合管理，包括資產管理和財務規劃/諮詢。該公司旨在通過其投資迎接客戶的財務目標，並根據信息顧問在最初會議上了解客戶的適當投資方法。
客戶組合中使用的常見投資包括交易所交易資金（ETF），共同基金和個人股票或債券。它可能採用一系列投資策略，包括長期和短期購買，銷售短，貿易，保證金交易和選項。
Lucas Group Financial規劃師是我們頂級薩克拉門托財務顧問公司列表中的第四件公司。基於費用的公司團隊包括一個經過認證的金融計劃者（CFP）和一個註冊代理人（EA）。
大多數Lucas集團的客戶都是沒有高淨值的個人，但它確實提供了一些高淨值的人。它還可以為養老金和利潤分享計劃（除計劃參與者除外）以及公司或其他業務提供諮詢服務。對於模型組合管理服務，Lucas集團要求在管理層中最低100,000美元。
Lucas集團的員工也單獨許可作為經紀人經銷商和/或作為保險代理商的註冊代表。他們從這些產品的銷售中獲得佣金，這提出了潛在的利益衝突。此外，該公司的一名員工之一也是一個合格的稅務員，為稅務準備服務收取單獨的費用。儘管如此，該公司受到信託義務的約束，要求它在自己之前將客戶最大的利益置於。
盧卡斯集團的金融規劃師是一家員工擁有的公司，自2004年以來一直在商業公司。該公司總統格雷戈里盧卡斯擁有80％的盧卡斯集團。 Matthew頁面是公司的合作夥伴，擁有剩下的20％。
Lucas Group通過模型資產分配組合向客戶提供投資服務。該公司的模型投資組合各自旨在滿足某些投資目標和風險容忍水平。此外，該公司可以通過選擇和監控第三方貨幣管理人員提供諮詢管理服務。 Lucas Group還提供財務規劃服務，解決包括稅和現金流，投資，保險，退休，死亡和殘疾和遺產規劃的地區。該公司專門從事所得稅規劃。
如上所述，Lucas Group Financial規劃人員為客戶提供模型資產分配組合。這些投資組合旨在滿足不同的投資目標和適應風險差異的差異級別，而該公司隨後根據其財務狀況，目標和風險耐受性管理客戶組合。盧卡斯集團在酌情基礎上積極管理投資組合，這意味著它的顧問在使個人在投資組合中移動時不需要諮詢客戶。公司提供有關匯票的普通投資包括匯票上市的證券和共同基金股份。
或者，Lucas Group通過選擇和監控第三方貨幣管理人員提供諮詢管理服務。在這種情況下，該公司將為客戶提供資產分配策略，基於對其目標和目標的對話，然後為客戶選擇合適的註冊投資顧問（RIA）。第三方管理人員將負責監測客戶賬戶並進行交易。盧卡斯集團獲得第三方貨幣管理人員收取的一部分費用。
Boyd Healy Management，第五屆和最終公司在我們的名單上，是一項基於收費的服裝，專門從事在退出業務的五年內或已經退出的業務主。該公司目前的客戶群包括對個人和高淨值的相對甚至分裂。它還能夠與信託，莊園，慈善組織，養老金和利潤分享計劃和企業合作。
Boyd在此列表中擁有最高的最低限度，要求其全面投資組合管理服務的最低賬戶餘額100萬美元。
Boyd有兩項經過認證的財務顧問（CFPS）和一個特許金融分析師（CFA）的工作人員。這是一家費用的公司，因為它在銷售保險產品外，除了您的客戶支付的費用外，它還獲得佣金。 Boyd是一個受託人，要求它始終以客戶的最佳利益行事。
Boyd Healy Management是一個相對較新的公司，成立於2018年。它由管理夥伴Brian Boyd和合作夥伴Ryan Triplett擁有。 Boyd擁有75％的公司，Triplett擁有剩下的25％。
公司提供以下服務：
Boyd Healy Management創建了一個定制基於其風險公差，時間地平線，稅收狀況和投資目標，每個客戶的資產分配。 該公司在投資時優先考慮多樣化和稅費。 常用的個人股票，債券，交易所交易資金（ETF），選項和共同資金。
公司認為，投資者行為是長期投資成果的決定因素，因此它可以作為客戶的合作夥伴，因為它們天氣天氣典型的起伏。 Boyd根據不同資產在不同市場和經濟條件下不同的原則依賴資產分配方法。
