在列表頂部，HITUM財富管理是一家不行性的公司，這意味著其顧問只能從客戶支付的費用中賺取賠償。 （與基於收費的公司相比，可以在某些交易上獲得佣金。）
顧問團隊在Withum索賠令人印象深刻的諮詢認證，有八個經過認證的金融規劃師（CFP），四個註冊會計師（CPAS），兩個特許金融分析師（CFAS），一個認可的房地產規劃師（AEP），一個個人金融專家（PFS），一個認證退出計劃顧問（CEPA）和一個認可的財富管理顧問（AWMA）。
取決於您正在尋找的服務，您的最低資產要求將有所不同。該公司的標準財富管理撥打了100萬美元的最低賬戶規模，而綜合財富管理平台（IWM）需要200萬美元的投資。因此，大多數HITUM的客戶群由高網價值組成。該做法還與非高淨值個人，慈善組織，保險公司和養老金計劃合作。
自2011年以來一直擁有獨立擁有的公司。該公司由經營委託人詹姆斯費雷爾曾在金融服務業持續30年以上，該公司致電。 Pinnacle Capital Management，LLC是HOSUM的主要所有者。
與投資諮詢和財務規劃服務提供投資諮詢和財務規劃服務。其中包括定制投資組合設計，基於目標的投資，稅收優化，退休計劃，遺產規劃和保險計劃。如果您更願意結合這些服務，請嘗試該公司的IWM平台。
為了確定對您的投資計劃，Hyum Healy Management將介紹您現有的退休資產，風險耐受性，預期壽命和收入需求。該公司還允許客戶包括一些自己的投資者特徵，包括排除某些證券或市場部門，偏向收入增長或使用環境，社會和治理因素。
Lighthouse Financial Advisors，Inc。配合非高淨值個人，高淨值個人和慈善組織。這是一家不收費的公司。
而不是最低的可投資資產要求，燈塔財務顧問將最低年度費用達到5,000美元。但是，在某些情況下，這些費用可在某些情況下。
有兩位經過認證的金融規劃師（CFPS），兩個特許退休計劃輔導員（CRPC），一個個人金融專家（PFS）和在本公司工作的一位註冊會計師（CPA）。
羅伯特沃爾赫於1999年建立了燈塔財務顧問。今天，沃爾什是主要所有者和總統。這是一個獨立擁有的公司，這意味著沒有外部組織持有任何股票。
如果您使用燈塔，您將提供各種諮詢服務。談到投資時，這包括資產配置規劃，多樣化和稅效率。財務規劃服務可以涵蓋現金管理，遺產規劃，稅務管理，財務審查，目標環境，遺產規劃，債務管理，人壽保險分析等。
燈塔財務顧問從事長期和短期安全購買。 （長期購買意味著安全性將持有至少一年，而短期購買通常在購買的一年內出售。）根據您的風險容忍，收入需求和時間地平線，您的投資組合可能包括這些方法的一些組合。
在大多數情況下，燈塔觀點的投資於個人股票，債券，固定收入證券，共同基金和交易所交易資金（ETF）。這些投資可以根據自由裁量或非酌情基礎管理。
唯一的盧卡斯資本管理服務於大約320個客戶，其中大約95％是沒有高淨資產的個人;其餘包括高淨值個人，退休計劃和慈善組織。
為了成為Lucas Capital的客戶，您將需要至少100,000美元的可投資資產，儘管該公司可以在某些情況下放棄此最低限度。
這家公司的四個顧問都沒有持有諮詢認證。
Lucas Capital Management是該列表中最古老的公司，因為它於1996年成立。該公司是一家投資公司家庭的一部分，其中包括盧卡斯資本投資組合管理，盧卡斯資本諮詢計劃和盧卡斯資本財務規劃。該公司的兩個校長是RALF SELLIG和ROBERT VOGEL。
本公司的個人客戶可以訪問可定制的投資管理和財務規劃服務。這些服務是整體的，因為它們組合成一個產品。提供的具體服務是：
ra盧卡斯資本管理旨在佔據一定尺寸的所有方法，尋求建立一個對您個人需求定制的投資組合。要有效地做到這一點，您和您的顧問將確定您的風險耐受性，時間範圍和總體投資目標是什麼。為了保持資產配置完整，該公司準備在“根據需要”的基礎上審查和重新平衡您的投資組合。
本公司有能力將生活事件融入您的投資和財務計劃。這包括擁有一個孩子，搬到新城市，運營家族企業或銷售業務。
紐波特資本集團，LLC與個人和機構客戶合作。雖然高淨值個人主導其客戶群，但該公司還與非高淨值個人，投資基金，企業和退休計劃保持關係。
該公司在此名單上擁有最高賬戶，價值500萬美元。但是，可以在紐波特自行決定下放棄這一要求。
紐波特顧問團隊包括八個認可的投資信託人（AIF），三個特許金融分析師（CFAS）和兩名認證的金融規劃師（CFPS）。
作為一家費用的公司，紐波特資本集團聘請了一些財務顧問，從銷售保險產品賺取佣金。雖然這提出了潛在的利益衝突（顧問被激勵推薦這些產品），但該公司受到其信託義務的束縛，以應對客戶的最佳利益。
Domenic Dipiero III於2004年創立了堅定的公司。然而，該公司直到2008年沒有註冊。仍然是主要所有者，Dipiero是總統。在紐波特的紅銀行總部之外，該公司在紐約市，洛杉磯和芝加哥進行辦事處。
Newport Capital Group提供個人和體制的服務。對於個人來說，財務規劃和資產管理服務包括財務需求分析，遺產規劃和退休計劃。衛生服務專注於養老金計劃諮詢和一般投資管理。
為了建立一個適合您需求的個性化投資組合，您的顧問將坐下來審查您的風險容忍度，時間範圍，財務目標和收入需求。基於這些調查結果，該公司將建議股票，固定收入證券和現金投資之間分配的適當資產配置。有時，該公司可以選擇投資交易所交易資金（ETF）。
newport將定期重新平衡您的投資組合，以保持您的資產撥款。
在這個名單上進入第五個地方是小木財富投資管理，LLC，有兩項經過認證的金融規劃者（CFP）和一個認可的投資信託（AIF）。
成為這家公司的客戶所需的最低帳戶規模。小木業幾乎完全涉及非高淨值的人，儘管它確實在其客戶中有一些高淨值的個人客戶。
這是一家費用的公司，這意味著它可能會收集第三方的基於交易的費用。也就是說，作為一名證據註冊顧問，該公司的信託義務法律束縛，以客戶的最佳利益行事。
於2017年開業，小木業財富投資管理是該名單上最年輕的公司。高級財富顧問John Lewis Smallwood是該公司的創始人和唯一所有者，他與Edward Bao的高級財富顧問一起運行公司。
本公司產品的標誌是投資管理和什錦的財務規劃服務。這些包括：
Smallwood財富投資管理遵循現代產品組合理論，旨在在風險和回報之間保持最佳平衡。該公司還遵守長期投資哲學，避免短期交易，支持持有證券一年或更長時間。
