Morton Capital Management，LLC在卡拉巴斯的財務諮詢公司列表中獲准。該公司及其顧問有一系列認證，包括認證金融計劃者（CFP），特許共同基金輔導員（CMFC）和特許金融顧問（CHFC）。
諮詢公司為各種客戶提供各種客戶，包括非高淨值和高淨值個人，家庭，養老金和利潤分享計劃，慈善組織，公司和商業實體。莫頓資本一般要求客戶至少擁有1,000,000美元。唯一的費用公司的投資諮詢費是基於資產的。
Morton Capital Management成立於1981年，但它於1983年將作為投資顧問註冊為投資顧問。Morton Capital主要提供投資管理，財務規劃和養老金諮詢服務。通過公司的財務規劃服務，客戶還可以在保險計劃和遺產規劃中獲得指導。
Morton Capital的管理成員是Meghan Pinchuk，Jeffrey Sarti和Eric Selter。
MORTON資本管理租賃在其網站上，它基於客觀性和獨立性原則基礎。該公司還表示，它專注於通過創建旨在產生重大回報的長期投資組合計劃來幫助客戶。莫頓資本主要投資普通股，交易所交易資金（ETF），股權共同基金，公開交易大師有限夥伴關係和公開交易的房地產投資信託（REITS）。該公司還利用固定收入投資，如政府債券，市政債券，公司債券，高收益債券，結構債券，外國債券和固定收益相互資金。
在此列表中追隨Morton資本是Lindbrook Capital，LLC。這家公司僅限費用，因此其顧問不會獲得任何類型的第三方佣金。
公司的客戶端群沒有設置最小值。 Lindbrook的大多數客戶都是高淨值的人。該公司還為慈善機構和非高淨值的人提供服務。客戶為公司的投資諮詢服務支付了基於資產的費用。
於2011年成立，Lindbrook Capital為其各種客戶提供投資組合管理，財務規劃和養老金諮詢服務。公司的所有權平均劃分在泰勒和Taryn Dritz Revocable Trust和Posen / Degal Living Trust之間。該公司是員工擁有的，它也有洛杉磯辦事處。
Lindbrook Capital表示，其高級管理層和分析師採用了重大研究，以確保公司的策略與客戶的目標相匹配。該公司通常使用交換交易資金（ETF），共同資金，個人股票或債券等證券構建客戶組合。
在其網站上，該公司表示，它旨在通過識別影響投資回報的微妙的社會，經濟和政治因素來利用低效市場。該公司認為這項廣泛的研究有助於他們提供有用的投資建議。
計劃資產管理，LLC是一家費用的公司。雖然其顧問可能會推薦保險或相關產品進行賠償，但該公司符合每個客戶的信託義務。
計劃的資產的顧問有資格的財務計劃者（CFP）或特許金融分析師（CFA）指定。該公司的客戶包括非高淨值和高淨值個人，養老金和利潤分享計劃。
希望打開完整服務帳戶的客戶需要至少250,000美元。具有較少的客戶只能訪問有限的服務。該公司的投資管理費用基於客戶資產的百分比。
計劃資產管理是由Morrie W. Reiff於1985年建立的獨立公司。莫里W. Reiff和Joni L. Reiff都擁有50％的公司。計劃資產主要為客戶提供資產管理和財務規劃建議。其財務規劃服務包括退休計劃，遺產規劃，稅務戰略和人壽保險規劃。計劃資產也可能推薦第三方顧問。
計劃資產管理專注於通過長期投資計劃幫助客戶。該公司採用由第三方和基金公司提供的研究進行投資決策。它還表示，在創建全局多樣化的客戶端投資組合時，它值得主動策略。
當投資客戶資產時，該公司一般使用共同基金，但它也可能投資其他類型的證券，例如股票，債券，選擇，交易所交易資金（ETF）等。
Trijgen財富管理是一家基於費用的公司，幾乎完全與個人一起工作，其中大多數沒有高淨值。該公司唯一的機構客戶是養老金和利潤分享計劃。一些顧問擔任經紀人經銷商和保險代理人，賺取佣金。這是一個與之衝突但所有顧問都必須以客戶的最佳利益行事。金融規劃服務被收取固定費用，而投資組合管理費用基於管理層的資產百分比。沒有最低帳戶規模。該公司的團隊包括兩名認證的金融規劃師（CFP）和一個認證的退出計劃顧問（CEPA）。
Trijgen成立於2020年，由G＆G 8181合作夥伴和G5努力直接擁有。該公司間接由Nick Garris和Bryan Garris.Services提供，包括投資組合管理，選擇其他顧問，資產配置和財務規劃。
個人股票在Tri an中佔投資組合的一半以上。相互資金也彌補了一個大塊，超過三分之一。該公司唯一的其他投資是現金持股。不使用債券，替代品和其他投資。
遺留財富Partners，Inc。是一家費用的公司，是我們列表的。諮詢團隊包括認證的金融規劃師認證金融規劃師（CFP）和保險代理人。
非高網價值客戶通過相當多的高淨值超過高淨值。該公司還致力於養老金和利潤分享計劃。投資組合管理所需的最低要求為500,000美元。所有賬目都是酌情酌情，儘管該公司可以在有限的情況下以非酌情方式管理賬戶。
本公司的一些顧問可以獲得保險銷售的佣金。儘管潛在的利益衝突這一創造了，但該公司受到信託義務的約束，以應對客戶的最佳利益。
Bradley Levin於2016年創立了遺產財富夥伴。除了成為CFP之外，他還是一個特許市場技術人員（CMT）和認證的離婚金融分析師（CDFA）。
公司的投資諮詢服務僅限費用，但作為經紀人經銷商的保險代理人和註冊代表，Levin和Coo David Tracy是基於佣金的。除了投資組合管理和風險或保險管理外，還提供了可以涵蓋退休，學院，稅收，莊園和業務的財務規劃。該公司還提供包裝費計劃，其中交易和其他費用包含在一次費用中。
一般來說，在投資時，遺留財富合作夥伴在投資時需要長時間的觀點，利用買入和保持方法。它還可以利用主動和替代策略，特別是為了挖掘收益的機會或防止損失。在建造投資組合時，該公司表示，它主要使用個人股票和債券，共同資金，交易所交易資金（ETF）和替代投資。
Krane Financial Solutions，LLC是我們在Calabasas List上的最終公司。該公司唯一的顧問Justin Krane也是它的創始人。 Krane持有經認證的金融計劃（CFP）和認證的投資管理分析師（CIMA）標準。
Krane Financial是一家不收費的公司。其客戶基礎包括個人，養老金和利潤分享計劃，慈善組織，公司，利益信託和協會。 Krane為其財務規劃服務收取固定費用，其投資諮詢服務包括資產的費用。該公司沒有最低限度的賬戶。
自2010年以來，Krane Financial Solutions已被註冊為與SEC的投資顧問。該公司提供投資組合管理，財務規劃和金錢經理轉診服務。 Krane Financial還向客戶和潛在客戶提供免費的新聞通訊，該公司提供教育研討會和在線投資視頻課程。
Justin Krane也是公司總裁兼首席合書官（CCO）。
Krane金融解決方案可以投資美國和外國股權證券，認股權證，企業債務證券，商業造紙，存款證書（CDS），市證券，共同資金，ETFS，美國政府證券及備選方案。
Krane Financial的投資策略由基本和技術分析組成，但該公司還在其投資交易中使用其他策略。這些包括長期和短期購買，交易，短銷售，保證金交易和期權寫作。
