在列表之上，KEB資產管理在管理層（AUM）下有超過6.56億美元的資產。其諮詢團隊有12名投資專業人士。他們與個人，信任，合作夥伴關係，公司，非營利組織和退休計劃合作。最低限度，最低年度費用為3,000美元，沒有設定賬戶。憑藉這一最低限度，在此處低於250,000美元可能不會具有成本效益。
keb資產是一家不收費的公司。這意味著它的補償僅來自客戶。這與基於交易的其他工資結構形成鮮明對比，並且具有更多的利益衝突。
KEB資產管理背景
最初，Kerber，Eck和Braekel CPAS和管理顧問是一家會計師事務所。 1999年，J.Marc Carter和其他合作夥伴重組了該公司，將其名稱縮短到KEB資產管理。今天，卡特和高級財富顧問James Hagerman是唯一剩下的創始夥伴。 2013年，當他的公司合併與KEB資產合併時，Steve Dumstorff在船上作為合作夥伴。在2019年，Justin Mason成為第四次合作夥伴。
公司主要以酌情方式提供投資管理服務。此外，該公司還提供提供以下領域的財務規劃服務：
KEB資產管理投資策略
KEB資產利用投資組合資產分配軟件來設計和構建遵守客戶的具體風險公差和投資目標的投資組合。該公司的顧問通常通過Vile基金顧問（DFA）的被動管理的索引共同基金來構建這些投資組合。
Sikich Financial監督在管理層（AUM）下的資產上達到3.87億美元。其主要辦公室位於斯普林菲爾德，在伊利諾伊州（芝加哥，德坦，納普瓦爾和羅克福德）有分公司。這一練習還設有阿克倫，亞特蘭大，波士頓，丹佛，印第安納波利斯，洛杉磯，密爾沃基和聖路易斯的辦公室。
該團隊的認證包括認證公共會計師（CPA），認證金融計劃者（CFP），認可的投資信託（AIF），特許金融分析師（CFA），認證退出計劃者（CEXP）和戰略績效管理（CSPM）認證）。
要與公司開設賬戶，您通常需要至少250,000美元。但該公司可以自行決定放棄這一要求。 Sikich Financial是一家費用的公司。因此，除了從客戶收取的費用外，它可以從第三方來源獲得賠償。這種安排可能會帶來利益衝突。但是，該公司有信託義務始終為客戶的最佳利益提供建議。
Sikich Financial Background
Sikich Financial於2007年首次開放了大門。它於2017年成為一名證券註冊投資顧問。它由Sikich LLP全資擁有，又由其員工擁有。
本公司專業從事由三元顧問和另一個Pinnacle贊助的包裹費項目的投資管理服務。該實踐還建議此類財務規劃主題為：
在某些情況下，公司可以將客戶推薦給無亞過的投資顧問代表（IAR）。
Sikich Financial Investing策略
Sikich Financial一般是根據現代產品組合理論的投資決策，該理論將多元化的投資組合定位，通過提供不同資產類別和證券類型，可以最大限度地提高回報並降低風險。 Sikich Financial使用資產分配軟件來確定適合其風險耐受性和時間地平線的客戶的投資組合。
Skinner，Copper＆Ehmen Healy Management（SCEWM）僅提供投資組合管理服務。它目前在資產中管理近3.4億美元。五人團隊為兩名認證的金融規劃師（CFP）和一名認證的公共會計師（CPA）提供了兩名認證的金融規劃者。
公司需要最低賬戶餘額為300,000美元，為包裝全面的組合管理和100,000美元用於包裝和非包裝資產管理服務。
scewm作為一個基於費用的顧問運作。因此，其賠償可能來自多個來源 – 客戶和第三方。例如，作為保險代理商的顧問可以從保險公司銷售產品的佣金。這可能構成了利益衝突。但是，SCEWM及其成員必須秉承其法律信託義務，以符合其客戶的最佳利益。
Skinner，Copper＆Ehmen財富管理背景
在2000年的Douglas Lee Skinner和James David Copper之間的原始夥伴關係。Ryan Jay Ehmen於2007年。今天，該公司為其客戶提供以下服務：
Skinner，Copper＆Ehmen財富管理投資策略
在創建投資組合時，該公司考慮了包括客戶Fina在內的幾個因素Cial需求和風險耐受性。根據此等因素，顧問可以與個人股票或債券建立投資組合，交換交易資金（ETF），選項，共同基金和其他公共和私人證券。
Scewm評論至少季度的投資組合，並在認為有必要幫助客戶實現投資目標時重新平衡它們。
Troxell財務的五個人投資諮詢團隊負責管理層（AUM）的資產貼心近20600萬美元。集體，這些財務顧問在金融服務業舉行了幾個專業名稱。我們將詳細介紹下面以及持有它們的Troxell顧問數量。 （請注意，有些顧問有多個名稱。）
與公司建立投資諮詢關係，您通常需要最低投資15,000美元。但是，該公司可以自行決定放棄此要求。
Troxell是一家費用的公司。這意味著除了從客戶收集的諮詢費外，它還獲得賠償。作為共同證券的註冊代表，一些Troxell顧問可以從相互賺取銷售佣金。此外，顧問也可能是許可的保險代理人。也就是說，Troxell有信託義務，僅以客戶的最佳利益提供建議。
Troxell Financial Background
Troxell成立於2011年。凱文（Kevin Frumly）總裁兼首席合規人員是當前的所有者。在金融服務空間中擁有超過25年的經驗，削弱了一個團隊，為各種客戶提供投資組合管理服務。他們還提供財務規劃服務。根據您的需求，您的財務計劃可能會解決以下目標：
此外，Troxell作為信託投資經理或投資顧問，以確定401（k）秒的繳費計劃。
Troxell金融投資策略
Troxell的顧問在客戶的特定需求和風險偏好程度上建立投資組合。它旨在通過投資各種資產課程來實現多樣化。在評估投資時，公司普遍依賴於基本分析。該方法探討了公司的財務狀況，行業狀況和整體經濟狀態的因素，以衡量股票或其他類似投資的內在價值。
Robert Gordon＆Associates（RGA）為伊利諾伊州斯普林菲爾德的數百名客戶提供金融規劃和投資管理服務。該公司在管理層（AUM）下的資產超過2億美元。所有四位顧問都是經過認證的金融規劃師（CFP）。
客戶包括高淨值個人，企業，退休計劃協調員，金融機構，協會和政府機構。 RGA對投資管理服務的最低賬戶餘額為50,000美元。
RGA的顧問僅限於僅限費用。因此，他們的賠償僅來自客戶。該公司不會從第三方公司獲得委員會，如保險或共同基金公司以投資其產品的客戶資產。
Robert Gordon＆Associates背景
RGA自1983年以來一直在該行業。Robert A. Gordon是唯一的所有者。他有三十多年的金融服務業經驗。他也是國際財務規劃協會中央伊利諾伊州的創始人。
他領導了一個提供投資組合管理和財務規劃服務的團隊。他們可以建議：
此外，該公司還提供獨立的投資顧問，該顧問提供由Schwab財富投資諮詢公司贊助的自動投資平台的機構智能投資組合，這些自動化投資組合通常由交易所交易資金（ETF）和現金分配建立。
Robert Gordon＆Associates投資策略
RGA管理客戶資產，因為它認為適合幫助他們滿足投資目標。因此，在進行投資決策時，它會考慮其風險容忍度，時間範圍和其他因素。在評估證券時，公司將遠離技術分析和圖表，而是主要關注基本分析。這涉及通過探索股票發行公司的財務衛生，行業和全球經濟總體狀態等經濟變量來衡量股票的內在價值。它還轉向金融媒體，第三方研究出版物和更多的市場數據。
