公司財富在此名單上任何公司的管理層（AUM）下的最多資產。自2003年以來一直在商業的公司主要與高淨值的個人和家庭一起工作。非高淨值個人，匯集投資車輛，慈善組織和企業圍繞其客戶群。
這是一家費用的公司。反過來，一些顧問可以從向客戶銷售的保險產品獲得佣金。雖然這誘導了潛在的利益衝突，但該公司的信託責任需要它在客戶始終處以客戶的最佳利益。
這裡的顧問團隊擁有各種認證。有些人會遇到包括認證的金融計劃（CFP），認証投資管理分析師（CIMA），註冊會計師（CPA），特許金融分析師（CFA）等。
顧問金融服務收購了一家名為Sargent Management公司的40歲的家庭公司，成立了2003年的2003年。今天，公司有多個業主：主席和首席執行官查爾斯麥克斯韋爾，JR.，首席運營官（COO）Jon Crow，投資委員會主席詹姆斯·羅賓斯，首席投資官（CIO）Patrick Regan和其他六名員工。
Meristem的核心產品是投資管理，但它還提供廣泛的財務規劃服務。這些可以涵蓋預算，現金流量管理，稅務規劃，財富轉移計劃，風險管理，死亡和殘疾規劃以及家庭企業/繼承計劃。公司是一家費用的公司。
在構建客戶端投資組合時，Metistem系列財富會特別注意許多因素。其中包括多元化資產配置，費用考慮，稅務後果，選擇合適的基金經理和風險管理。在提出建議之前，該公司確保了每個客戶的投資目標，現金流量需求和風險耐受性仔細考慮。
公司有一個內部投資委員會，定期討論市場狀況的變化和公司的整體投資策略。委員會依靠資源網絡，分析，以加強其對所有選項的理解。
Marks Group Healy Management是一家在Minnetonka東部的公司，擁有超過600多名客戶，其中一半以上是個體，淨值低於淨值。高淨值個人，養老金計劃，慈善組織和公司組成其其餘客戶群。該公司施加了500,000美元的最低賬戶規模，但它可能願意接受少於那樣。
Marks Group是一家費用的公司，這意味著其一些顧問可能有能力在佣金上銷售保險產品或證券。這構成了潛在的利益衝突，儘管它被公司的信託義務減輕了以客戶的最佳利益行事。
Marks Group Realy Management於2008年由Bennett Marks成立，他繼續作為該公司的首席投資官（CIO）。 Marks擁有公司John C. Feste的總統。在公司的顧問中，四個是經過認證的金融規劃者（CFP），一個是特許金融分析師（CFA）。
Marks Group Revey Management提供了一系列服務，包括金融規劃和諮詢，投資管理和包裹費項目。該公司還將不時招募獨立的子顧問服務。
Marks組維護六種不同的組合模型，用於為每個客戶端的產品組合創建適當的資產分配。這些模型投資組合在現金流量方面有所不同，增長和侵略性的潛力，並且在考慮考慮到哪種模型最合適時，該公司將考慮到客戶的目標和風險耐受性。
在分析潛在的證券時，該公司通常會採用基本和技術分析。基本分析涉及觀察公司的收入，管理能力，產品，服務和市場地位，以獲得其內在價值的思想。技術分析涉及分析歷史市場數據以嘗試預測未來的表現。
成立於2000年，量化優勢已成長為1000多個客戶使用。絕大多數此類費用僅限於唯一的公司的客戶是非高淨值的個人，但它還維持了高淨值個人，慈善組織，養老金計劃和公司的賬戶。該公司主要有最低的投資資產要求50,000美元，儘管其投資策略之一呼籲為20萬美元的最低投資。
本公司擁有一個相當大的工作人員顧問。事實上，它們包括五個經過認證的金融規劃師（CFP），兩個特許金融分析師（CFAS和一個特許市場技術人員（CMT）。
定量優勢成立於2000年，由John W. Wing和Thomas G.牛。翼仍然是該公司的首席執行官，而福克斯於2015年離開，以發現Waterstreet資產管理和Waterstreet研究合作夥伴，這些夥伴都側重於與其他諮詢公司而非個人合作。
公司提供自由裁量資產管理服務和非自由裁量權的投資建議。此外，該公司還提供金融計劃服務，如準備淨值聲明，現金流量分析，退休計劃，社會保障計劃，個人風險管理，員工福利計劃，所得稅籌劃和遺產規劃。
定量優勢進行專有的投資研究，依賴於幫助制定其投資決策和建議。該公司通常採用交易所交易資金（ETF），共同資金和其他匯集投資車輛的投資方法。
顧問在這裡，通過自己的研究和分析，具有廣泛的模型投資組合，他們可以用於為每個客戶的獨特情況創建適當的資產類別組合。根據客戶的風險公差，整體目標，年齡和現金流量或流動性需求，公司將略有不同地接近投資過程。
倡導者一直在與Minnetonka的個人和組織合作大約二十年。該公司擁有近350個客戶，絕大多數是淨值低於高淨值的個人。該公司還與高淨值的個人和慈善組織合作。公司技術上沒有最低的投資要求，儘管它通常與在可投資資產中至少有500,000美元的客戶合作。
倡導者的許多顧問持有諮詢認證。這些包括認證的金融計劃者（CFP）和特許金融分析師（CFA）。
這裡的一些工作人員顧問可以獲得向客戶銷售保險產品的佣金。儘管這一創造了潛在的利益衝突，但該公司遵守信託義務，在法律上要求它始終以客戶的最佳利益行事。
倡導者最初成立於2002年，但自2011年以來其現有形式存在。該公司擁有五名控股所有者，所有這些都是員工。他們是首席執行官Ricky L. Lueck，首席合規官（CCO）Michael L. Corrigan，財富顧問Sean P. O’Haagan，商業運營主任Rebecca A. Wachter和首席投資官（CIO）Seth Heimermann。
公司提供投資管理和財務規劃服務。財務規劃服務包括稅務計劃，退休計劃，現金流量建模，風險管理，遺產規劃和慈善禮品規劃。
倡導者認為，全面的財務計劃是應該決定客戶的適當資產撥款，而不是他們的個人風險寬容。換句話說，雖然客戶的個人風險水平肯定是一個因素，但它不應該是唯一的一個。
此外，該公司認為，維持液體資產的儲備對於幫助客戶在整個市場波動時期持平財務狀況至關重要。如果您有任何特定的流動性或現金流量需求，該公司也可以與您一起使用。
Lifestage財富管理僱用了一小部分顧問，這些顧問在客戶資產中管理數百萬。該公司的客戶主要是具有少於高淨值的個人，以及一些高淨值的個人。它沒有明確的賬戶最低，但它更讓客戶在可投資資產中至少擁有250,000美元或支付最低每年2,000美元的費用。
如果客戶在Lifestage從工作人員顧問購買保險產品，他們可能會收到佣金。雖然這構成了潛在的利益衝突，但該公司的信託責任意味著它必須以客戶的最佳利益行事。
Lifestage財富管理成立於2001年，由Bruce Kuehl成立，他仍然是該公司的唯一所有者。該公司有兩個顧問，Kuehl和Nathanael Hahm。他們都是經過認證的金融規劃師（CFP），而HAHM也擁有另外兩種名稱：大師計劃高級研究（MPA）和國家社會保障顧問（NSSA）。
本廠公司主要提供投資管理服務，但也可以提供全面的諮詢或財務規劃，這是指“項目諮詢服務”。這些涉及投資規劃，退休計劃，遺產規劃，所得稅規劃等。
LifeStage通過坐下來坐在客戶端，並建立像投資目標，風險容忍和時間等關鍵信息，直到退休。從那裡，公司將努力提出資產配置，這對客戶最有意義。
戰略資產全部陽離子是公司投資哲學的一個關鍵方面，因為它有助於多元化投資組合，並長期降低風險。 該公司還可以參與長期購買策略（購買安全並持續一年多），短期購買策略（在一年內購買和銷售）或兩者混合，取決於製造的 最有意義的客戶。
