在列表頂部，Drexel Morgan Capital Advisers，Inc。在資產中監督數十億美元。由創始人James McCabe領導，該諮詢團隊以前擔任美國國家和世界銀行的國際經濟學家，諮詢團隊包括三個特許金融分析師（CFAS），一個註冊會計師（CPA）和一個認可的投資信託（AIF ）。該公司還有一名專門致力於合規的官員。
Drexel Morgan Capital主要提供高淨值的人（89個不到五個沒有高淨值的人）。它還適用於信託，慈善組織，捐贈，公司，投資夥伴關係，養老基金和其他證據註冊顧問。此外，它還提供私人投資基金。沒有最低賬戶規模，但最低年費是5,000美元。
公司最初始於McCabe Capital Managers，Ltd。，1980年。2010年，它成為Drexel Morgan＆Co的子公司，並在兩年後將其名稱更名為目前。
Drexel Morgan Capital主要根據酌情或非自由裁量權提供組合建設和管理服務。對於現有的客戶或他們提到的客戶來說，這項實踐可以提出作為遺產的流動性或稅收避難所的事項，但它不考慮財務規劃其主要業務。該公司還與其他顧問合作，並擔任私人資金的子顧問。
諮詢將自己描述為價值導向和全球視角。它認為，靜態資產分配不提供足夠的多樣化，因此它表示其過程“適應資產類別價格的變化……在積極參與上升市場的同時保護校長在困難的市場中保護校長。”該公司可能推薦其他具有特定利基專業知識的其他貨幣管理人員。客戶資產可以投資權益和固定收入證券，交易所交易資金（ETF），共同基金和其他替代投資。
雖然在列表中，ClearView Financial Partners大約是No.1的一半大小。在管理（AUM）下有數億資產，全方位服務公司具有多個顧問，包括多個誰是經紀人和/或保險代理商和作為註冊會計師（CPA）的人，以及致力於監測市場趨勢和評估投資組合的一家投資分析師。
雖然Clearview一般需要最低投資100萬美元，但其各個客戶的幾乎四分之三都沒有高淨值。該公司還為小型企業，銀行和節儉機構，莊園，慈善組織，州和市政府實體，公司和養老金計劃提供服務。
David Fitzgerald首先被勾勒出現在現在所謂的沃頓諮詢小組。他導致該公司從委員會為基於費用的舉動。 2017年，他用W. Ross Young推出了ClearView。 Fitzgerald是唯一的所有者。
ClearView主要通過包裹費程序提供自由裁量資產管理。作為其資產管理服務的一部分提供財務規劃，但也可以單獨提供。此外，該公司還提供退休計劃諮詢。
clearView提供了一個開放式架構帳戶，顧問基於客戶的目標構建和管理投資組合。它還提供由其他投資組合管理人員監督的程序。一般來說，投資組合可以投資於股權和固定收益證券，國內外債務工具，房地產投資信託和共同基金或投資自然資源或管理期貨的私募墊料。
顧名思義，KADE和CHIFETZ，LLC是一家小型商店。 Howard Kades有一個MBA，以前在公司財務工作。 Stephen Cheifezz是一名認證的公共會計師（CPA）和經過認證的金融計劃者（CFP），並在公共會計和企業融資中開始了他的職業生涯。該團隊在資產中管理數百萬。
在僅限費用的公司中，沒有高淨資產的客戶超過那些（151 vs.100）的人數。該實踐還為退休計劃，信託，莊園，慈善組織，公司和其他商業實體提供服務。它沒有設置最小值。
該公司最初始於KADE Financial，Inc。，由Howard Kades的父親Larry領導。 11年後，霍華德成功了他的父親，芝加德茲次年加入了他。 2016年，兩人重組並重命名為其現有形式，凱德維持了該公司的多數股權。
KADE＆CHEIFETZ的主要業務是提供自由裁量權的投資管理服務和財務規劃和諮詢。它也可能推薦第三方貨幣管理人員。
與許多投資顧問一樣，Kades＆Cheifezz根據客戶的個人資料設計資產撥款和目標。它主要在評估證券時使用基本分析。根據其最近的股權備案，大多數管理層的管理層都投資於註冊投資公司（如共同基金）發布的證券。還使用股票和債券。
TGS財務顧問中的“TGS”代表了來自嬉皮士的兩個傢伙。這兩個傢伙是Cofounds David Burd和James Hemphill，他一起去了上述大學。他們的公司負責監督數百萬資產，多個顧問（包括Cofounder））是經過認證的金融規劃者（CFP）。 Hemphill也是一名認證的私人財富顧問（CPWA），並擁有特許管理會計師（CIMA）指定。
雖然該公司採用了保險代理人，但它只呼叫僅限費用（從技術上講，如果公司在公司中沒有人獲得佣金，則只需收費。在Cofounders於2008年投降其經紀許可證並不再接受基於委員會的薪酬的情況下，它確實如此。該公司專門從事醫生的客戶（它為他們提供了包裹費計劃），並為其他人提供或不高淨值的人提供服務。它還適用於商業實體，信託，莊園，慈善組織和養老金和利潤分享計劃。它沒有賬戶規模要求，儘管與公司合作，必須首先委員會初步提案，這通常根據客戶需求的水平和範圍，這一般的初始提案。
如前所述，Cofounders Burd和Hemphill在大學見面，然後他們都繼續為國家股票經紀工作。希望在銷售配額和雇主的其他期望之前將客戶的興趣放在雇主之前，這兩個冒險獨自冒險建立他們的公司。這是1990年。今天，他們與另外兩個有小賭注的員工合作。
TGS通過其包裝費計劃提供自由裁量的投資管理服務。它還提供財務規劃和諮詢，並可能會聘請子顧問。
與大多數公司一樣，TGS將根據客戶配置文件和目標量身定制投資組合。在評估證券時通常適用基本和技術分析。它使用長期（證券至少持續一年）和短期購買（一年內的證券）。共同基金是這家公司最常見的投資。
前任Eric M. Godshalk＆Co.，Godshalk Welsh Capital Management，Inc。管理數億資產。它的主人Matthew Welsh是公司唯一的顧問。他有一個MBA，是一個經過認證的財務計劃者（CFP）。僅限費用實踐也有一個固定收入交易的負責人。
精品店大多是高淨值的人，儘管它還擁有不高淨值的客戶。它還適用於密切關注的企業和慈善組織。沒有必要的賬戶最低，但在某些情況下，公司可能會徵收最低季度管理費。
雖然該公司的日期返回1991年，但威爾士在2012年接任總統和唯一所有者。
Godshalk Welsh Capital主要提供自由裁量權投資管理服務。它還提供財務規劃和諮詢。
godshalk威爾士資本定制投資組合到客戶端配置文件，需求和目標。它通常在評估證券時使用基本，技術，週期性和曲目和圖表分析方法。在實施資產撥款時，它使用長期購買（證券至少一年），短期購買（一年內的證券）和交易（30天內銷售的證券）。
持續但尚非最不重要的是，主要線路退休顧問，LLC是一家精品家族公司，主要為企業退休計劃贊助商和高淨值客戶提供服務。顧問團隊 – 持有特許共同基金輔導員（CMFC）和認可的投資信託（AIF）指定的父親和兒子二人組織 – 在酌情基礎上管理數百萬美元。
為個人客戶，需要至少100萬美元的投資。但是，該公司可能會酌情減少金額。
主要線退休最初於1958年開始作為主線財務顧問。創始人阿爾弗雷德Matarazzo，Sr.是一位註冊會計師，但很快將其服務擴展到包括財務建議。 1990年，他的兒子Al，Jr.加入公司，成為總統在2012年去世後的總統。今天，該公司（2016年重命名）曾再次與Al’s Son Zach的家族企業現在是一名顧問和少數群體所有者 – 以及女兒Maddie也在船上。
如前所述，該公司的客戶主要是企業退休計劃贊助商。它還贊助了一個包裝費項目，為高淨值投資者提供保險產品。
主線退休可能使用長期購買（至少一年的證券），短期採購S（在一年內銷售的證券，期權和交易（30天內銷售的證券）。制定建議時，它使用基本，技術和圖表分析方法。根據SEC數據，其管理層的資產主要被分配給共同資金， 有個人股票也投入。
