在列表頂部，RB Capital Management，LLC管理資產超過4.62億美元。從加利福尼亞州Fresno搬遷總部，它在今年第一次出現在我們的里諾名單上。它在加利福尼亞州和康涅狄格州謝爾頓的一個辦事處。大約四分之三的客戶沒有高淨值。
該團隊包括一個經過認證的金融計劃者（CFP），一個認可的投資信託（AIF）和一個認證的投資管理分析師（CIMA）。 （一些顧問可能有多個憑證。）這裡的顧問也可能是經紀人和/或保險代理人。這些雙重或多個角色可能會令人困惑：顧問有信託義務推薦客戶最適合的，而經紀人和銷售人員必須只推薦適合的內容。在收到建議時，客戶應該確保他們理解它基於的內容以及顧問是否如何從中受益。
公司從創始人Rob Ballan的首字母中獲取它的名字。作為首席執行官，他監督團隊和投資組合管理流程。他是該公司的多數主人。
RB Capital Management提供由Ballan設計的套期保值股票投資組合和債券組合。它還提供包裝費項目和財務規劃。
公司在確定其資產撥款時考慮客戶的風險概況，時間表和目標。它不會試圖時間的市場，但為長期設計了投資組合。它表示，它建議定制固定收入，用於每個客戶使用長期和對沖股權。 RB Capital還使用替代投資，例如貴金屬，房地產和商品作為戰略。
基石或基石退休組，也是今年列表的新名單。它的最低價格是250,000美元，這可能會酌情免除或降低。該公司主要與沒有高淨權力的個人合作。它還為高淨值的個人，信託，莊園，慈善組織，養老金和利潤分享計劃，醫生和小企業提供服務。
若干顧問是許可的經紀人和/或保險代理商，團隊的一名顧問是一名經過認證的房地產計劃者（CEP）和特許退休計劃輔導員（CRPC）。當顧問有一個以上的角色時，有潛力有利益衝突。也就是說，作為一名證據註冊顧問，基石總是始終將客戶的利益置於首先。
如果您已經聽說過Cornerstone，則可能會從看到其創始人，克里斯船，在電纜資金新聞表演。或者你可能從他的書中了解他，“重新定義退休：在不安全的世界中創造安全。”他於2011年開始該公司。
公司專業從事綜合財富管理（資產管理和財務規劃）和養老金諮詢。它還提供免費的教育活動（公開）和當前客戶的特殊活動。
與大多數公司一樣，基石的投資策略是基於客戶的個人資料和目標。其建議可能包括交易所交易資金（ETF），個人股票，債券，其他證券，使用第三方貨幣經理或平台經理設想資產管理。在評估證券時，基石使用基本，技術和周期性分析方法。
根據最近的秒數據，公司管理層的資產主要投資於股票（69％），現金及現金等價物（31％）。
美國財富管理的服務遠得更多的人，這些人不會高出淨資產的價值。除個人外，基於費用的公司還與企業，投資公司，信託，莊園，慈善組織和養老金和利潤分享計劃合作。該公司一般要求至少支付300,000美元的賬戶，儘管它可能會免除或降低其自由裁量權。
美國財富管理的五個人諮詢團隊共擁有五項認證。這包括兩個經過認證的金融規劃師（CFP），一個特許金融分析師（CFA），一個認可的投資信託（AIF）和一個特許市場技術人員（CMT）。 （顧問可能有多個憑據。）
某些顧問也是經紀人和/或保險代理人。在這些非顧問角色中，他們收集基於交易的委員會，這可以提出潛在的利益衝突。然而，美國財富管理由其信託義務法律束縛，以客戶的最佳利益行事。
美國財富管理是該名單上最古老的公司，成立於1988年。它主要由公司總裁Laif Meidell擁有，他已經在金融業超過23年。該公司的其餘部分平均超過20年的經驗。
因為沒有一種尺寸適合的金融管理客戶的方法，這家公司提供了廣泛的服務，包括：
美國財富管理認為，開始創造可實現的財務未來的唯一方法是通過確定確保的財務目標。除此之外，您還將要求陳述風險寬度，以及您的時間地平線。建立計劃後，您的資產將投資各種交易所交易資金（ETF）和共同資金，在某些情況下使用股票和債券。
雖然該公司將納入技術及其利益，以其對客戶組合的所有計劃，但也認為人類聯繫是成功的財務關係所必需的。該公司優先考慮所謂的“透明溝通”，以便通過電子郵件，季度市場評論和親自會議通知您在投資組合的變更。
遺留財富規劃是在我們的頂級雷諾財務顧問公司列表中，近3.01億美元的管理層（AUM）。該公司有七項工作人員顧問，包括兩名認證的金融規劃師（CFP）。該公司的顧問還擔任全國最大的經紀人之一的LPL金融代表。因為他們可以賺取佣金除諮詢費外，這代表了潛在的利益衝突。該公司是一個受託人，這意味著它必須在自己之前把客戶的最佳利益放在自己面前。
公司的客戶群主要由個人投資者組成，具有比高淨值的人更多的非高淨值個人。它還適用於企業，慈善機構，非營利性，403（B）計劃，退休計劃和信託。該公司沒有任何最低賬戶規模要求。
遺留財富規劃自2017年以來為投資諮詢服務提供了投資諮詢服務。它由Managing Partners Phil Mahoney，Mark Levy，Martin McClellan和Chris Vargas擁有。
公司提供的服務包括個性化投資管理和財務規劃。該公司提供退休計劃和教育規劃。
而不是提供作為公司的凝聚力的投資方法，所使用的投資策略和方法將根據投資顧問代表而有所不同。然而，遺產財富規劃的所有投資顧問代表將根據每個客戶的需求，投資目標和風險耐受性創建投資組合。該公司通常提供有關庫存，債券，年金和共同資金的建議。
除了定制的投資組合外，該公司還為客戶提供基於不同目標和風險寬度水平的客戶模型組合。
Sage Financial Advisors，Inc。是一家僅限唯一的公司，建議最低賬戶規模為75萬美元。其典型客戶包括個人，慈善機構，基金會，信託，公司養老金和利潤分享計劃，市政和捐贈。在涉及個人時，該公司的服務遠遠超過高淨值的人。
該公司在小方面，管理層（AUM）下的資產近16900萬美元。因此，這家公司的諮詢人員只是兩個專業人士並不奇怪。該公司的總統Brian Loy是一個特許金融分析師（CFA）和認證的財務計劃者（CFP）。
Brian Loy成立了Sage財務顧問1996年。今天，他是公司總統和多數股東，與CCO Kirstin Griffin和Stan Teilgland分享所有權。
Sage財務顧問為個人提供財富管理，退休規劃，風險管理和個人金融服務。該公司通過提供服務以援助擴張，人力資本，盈利，領導者連續，退出規劃和稅收最小化的服務來解決業務的財富管理。
Sage在其客戶賬戶中使用的投資類型可分為兩類：股票和固定收入。它可能推薦以市場為中心的指數基金，共同基金，交易所交易資金（ETFS），美國政府和公司證券，首選股票，市債券，CD，投資信託和封閉式資金。
公司認為，通過將上述投資結合併關注長期戰略，可以減輕投資的情感方面和有時伴隨它的觸發手指。聖人的顧問將定期重新平衡您的投資組合。如果您的財務目標發生變化，也會發生重新平衡。
持續但尚未最不重要的是，打開窗口金融解決方案，Ltd。今年第一次加入清單。它的兩個顧問在資產中管理大約131美元。雖然公司沒有最低限度的賬戶，但其三分之二的客戶有高淨權力。然而，該公司的年費為6,000美元，這意味著佔343,000美元的賬戶將支付更高的管理費，而不是1.75％。
公司僅限費用。這意味著它的顧問不會收集基於ANSASTACTION的佣金。 他們唯一的賠償來自客戶收集的諮詢費用。
Joe Hollen於2004年創立了該公司。他的兒子Eric Hollen於2017年成為共同主人。兩家Hollens都是經過認證的金融規劃師（CFP）。 老霍恩也是一個md。
公司以酌情方式提供投資諮詢服務。 它還為Erisa退休計劃提供財務規劃和諮詢和諮詢服務。
在評估證券時，開窗使用基本分析。 其策略包括長期和短期購買。 根據最近的SEC數據，公司管理層的資產完全是（100％）投資於註冊投資公司（如共同基金）或業務發展公司的證券。
