Cornerstone Advisors Asset Management，LLC是我們列表中的頂級公司。該公司不會為其服務施加最低限度的賬戶，儘管它的表格介紹了它的表格，它具有“目標客戶規模，這些客戶規模因顧客而異，客戶類型，關係和服務而異。”自行決定，該公司可以選擇不使用目標大小以外的特定客戶。
擬合，這家基於費用的公司擁有一名龐大的員工。它集體採購13個認可的投資信託（AIFS），五個特許退休計劃專家（CRPS），四個經過認證的金融規劃師（CFPS），四個特許金融分析師（CFAS），兩個特許金融顧問（CHFCS），一位特許的高級生活顧問（CASL），一個退休收入認證專業人員（RICP），一個經過認證的員工福利專家（CEBS），一個特許生命承銷商（CLU）和五個金融帕拉普納合格的專業人士（FPQPS）。
這家公司的某些顧問可以從銷售保險產品或證券賺取佣金。儘管這一創造了潛在的利益衝突，但該公司始終受到信託義務的法律束縛，以始終以客戶的最佳利益行事。
基石顧問資產管理在1998年開始提供投資建議。今天，Cornerstone Eventivits，Inc。（CBI）擁有該公司，而且輪流由基石員工擁有。
公司可以提供關於金融生活的許多方面的指導，如管理債務，退休儲蓄，遺產規劃和稅收問題。該公司與非高淨值的人一樣多的高淨值人員。它還向慈善機構，養老金和利潤分享計劃，企業，保險公司和政府實體擴展了其服務。
基石顧問資產管理旨在建立遵守客戶的投資目標，風險耐受性和其他關鍵因素的多元化投資組合。要確定其客戶的適當資產配置，該公司還考慮了市場條件和可用的研究。使用業內主要公司編制的研究，堅定的注意事項，“這些是在該來源的未來五個，10和15年內的預期預期，並且可以從歷史措施中顯著變化。”該公司使用這些來源來模擬來自特定投資組合的返回。
谷國家顧問公司（VNA）是一家大型費用的財務顧問公司。這意味著在這里工作的一些顧問可以在銷售保險產品或貿易證券時獲得佣金。雖然這代表了潛在的利益衝突，但該公司的信託義務齊全地融入了最佳利益。
VNA不會為其服務施加特定的最小賬戶規模。但是，它可能需要最低每年費用為1,500美元。總體而言，該公司主要與非高淨值的人一起工作，儘管它還維持了與高淨值個人及其信託和莊園，退休計劃，慈善組織和企業的諮詢關係。
谷國家顧問成立於1985年。主席和創始人Thomas M.謎語擁有100％的公司。 VNA的諮詢團隊共同擁有幾個值得注意的行業指定，包括九項經紀金融規劃師（CFP），五次註冊會計師（CPA），一個個人金融專家（PFS），一個註冊代理人（EA）和一個認可的房地產規劃師（AEP ）。
VNA專門從以下領域：
谷國家顧問尋求建立投資策略，以考慮到您的財務目標的同時考慮風險耐受性。為此，公司可以參與以下內容：
Quadrant私人財富管理，LLC是伯利恆中部的財務顧問公司。該公司的顧問團隊包括三個經過認證的私人財富顧問（CPWAS），一個經過認證的投資管理分析師（CIMA），一個特許金融顧問（CHFC）和兩名認證的金融規劃師（CFPS）。
公司的客戶群在高淨值和非高淨值個人之間具有幾乎甚至分裂。該公司不與任何機構客戶合作。雖然象限不需要最低賬戶規模，但它確實使用了15,000美元的每年費用。
作為一家費用的公司，這裡的某些現任顧問可能能夠為貿易證券或銷售保險產品賺取佣金。該公司仍然遵守信託義務，儘管如此，法律綁定它以您的最佳利益行動。
2014年，象限私人財富管理成立於名稱像限私人財富，LLC。今天，該公司是一家全資員工的全資子公司，LLC，一家大型財務顧問公司。
公司提供了一系列財富規劃和投資組合管理服務。更具挑剔Cly，其服務可以提供關於以下幾個主題的指導，如：
象限私人財富管理旨在通過利用基本分析和其他技術進行評估證券來構建多元化的投資組合。這需要研究公司財務，部門條件，市場預測，隨時可用的市場研究和其他數據，以進行投資決策。
Corbenic Partners，LLC是一家基於收費的諮詢公司，技術上沒有新客戶的最低賬戶規模。但是，如果您參與公司，投資諮詢服務將有7,500美元的最低年度費用。大多數Corbenic的客戶群由高淨值和非高淨值的人組成。該公司還與企業和退休計劃合作。
本公司的諮詢團隊有兩項經過認證的金融規劃師（CFPS），一位註冊會計師（CPA）和一個金融帕拉普納合格的專業人員（FPQP）。
有顧問在這家公司工作，可以從保險和證券交易中獲得佣金。這造成了潛在的利益衝突，儘管該公司的信託義務仍然合法地將其綁定到客戶的最佳利益。
Corbenic Partners於1998年成立。管理夥伴Brad Griswold，Robert Vitale，Anthony Deutsch和Anthony Bragano目前擁有該公司。 Griswold在金融服務業工作了30多年。
在此列表上的許多公司，Corbenic Partners通過優先考慮資產配置策略和市場研究來實現強大的回報和實現客戶的長期目標。在構建投資組合時，該公司考慮了您的風險容忍和財務狀況。它還利用以下方法：
Youngs Advisorator Group，Inc。是一家不收費的公司，這意味著它的所有賠償都來自客戶支付費用，而不是諮詢費和第三方委員會的組合。該公司的諮詢團隊包括三個經過認證的金融規劃師（CFP），一個特許金融分析師（CFA），三名認可的資產管理專家（AAMS），兩個認可的財富管理顧問（AWMAS），一個特許退休計劃輔導員（CRPC），一個特許退休計劃專家（CRP）和兩項金融帕拉納合格的專業人士（FPQPS）。
要使用這家公司開設賬戶，您將需要至少100萬美元的可投資資產。因此，該公司主要與高淨值的人一起工作。非高淨值個人和慈善組織也是幼年顧問組的客戶。
楊氏諮詢小組自1996年以來一直在運作。該公司的主要股東是韋伯斯特J.楊總統，首席合規官（CCO）John G. Youngs和首席規劃官員James M.培訓人員。所有三位業主仍然為公司工作。
團隊的顧問提供財務規劃和投資管理服務。該公司的顧問可以根據您的個人需求建立一個全面的財務計劃，解決多項任務。該公司使用徹底的個人訪談來收集有關您的財務狀況，稅收狀況，未來目標和風險耐受的信息。
公司根據您的個人財務和投資目標創建多樣化的投資組合。但它通常專注於長期投資，通常持有至少一年或更長期的職位。幼年諮詢小組在其表格上說：“我們一般不尋求以短期交易的市場上市;我們希望接觸廣泛的各種資產類別和風格，我們希望隨著時間的推移保持這一點。”
MTM Financial Group，LLC是一家財務顧問公司，最低賬戶規模為100,000美元。但是，根據您的財務狀況的具體情況，公司可能會放棄此要求。 MTM顧問的員工包括一個認可的資產管理專家（AAM）。
本公司主要與低淨值閾值低於下面的個人工作。它還為非高淨值個人，慈善組織和養老金和利潤分享計劃提供服務。
本公司以收費的安排運作。這意味著一些顧問可以登記，以出售某些產品或證券並使佣金進行這樣做。儘管這一安排，但堅定的信託義務遵守，法律將其與客戶的最佳利益合併。
MTM金融集團可以追溯到2008年。該公司目前由創始人和總統Dickison擁有。根據MTM的網站，Dickison還經營一個名為“比Gene Dickison的錢的節目。它包括“電視和廣播節目，新聞通訊，實時活動和其他內容，以幫助數千人在最大程度上享受金融生命。”
公司提供圍繞多項金融主題的建議，包括投資組合管理，遺產規劃，信託基金和教育樂趣通過像529所大學儲蓄計劃這樣的車輛。 此外，該公司還會在電視節目和無線電段的此類主題上產生內容。
MTM金融集團代表其客戶創建和監控投資組合。 它還強調了退休金的這些投資的現金流量策略。 它的證券選拔過程鉸鏈現代組合理論。 這優先考慮多元化以捕獲強大的回報和防止市場風險。
