在我們的列表頂部，Radnor Financial Services（RFS）在管理層下持有最多的資產。作為唯一的費用公司，公司不會通過銷售或推薦特定的投資產品來收取賠償。該框架可能會降低潛在的利益衝突，因為顧問沒有激勵推薦特定投資。相反，他們專注於您的最佳利益。
公司不需要最低投資來開戶。但是，它對投資諮詢服務施加了10,000美元的最低費用。
該團隊包括九項認證金融規劃師（CFPS），五核委員會（CPA），一個經過認證的資金專家（CFA），一個特許替代投資分析師（CAIA），是美國註冊會計師協會（ AICP）是賓夕法尼亞州註冊會計師協會（PICPA）的一名成員，該委員會管理會計師（CIMA）和管理會計師協會（IMA）的成員。 （顧問可能有多個專業認證）。
RFS為個人提供了一系列投資組合管理和財務規劃服務。它成立於1989年，目前由首席投資官Michael Diftise和首席運營官Carl Rosenfeld擁有。
公司可以為您的需求定制財務計劃，但專注於以下服務：
RFA的投資方法與客戶的深入談話開始討論短期和長期目標，風險容忍，財務狀況等。它然後考慮您的個人資料，以構建具有正確資產配置的多元化產品組合。當您的財務狀況或市場條件等因素認為有必要時，該公司可能會重新平衡。它還專注於稅效率並保持降低成本。
公司可以使用包括以下內容的若干資產類：
獨立顧問是一個唯一隻有數百萬的資產的不可用的財務諮詢公司（AUM）。要與公司開設賬戶，您需要至少200萬美元。該公司提供財務管理，投資諮詢和養老諮詢服務。
其團隊有五個特許金融分析師（CFAS），兩位經過認證的金融規劃師（CFPS），兩個特許金融顧問（CHFCS）和六個金融帕拉納合格的專業人士（FPQPS）。
1993年形成的獨立顧問（作為INC.而不是LLC）。主要所有者是Charles P. Boinske，作為公司總統。獨立顧問為所有類型的客戶提供財富管理服務，專注於麻醉家。
公司旨在利用各種軟件程序來建立全局多樣化的投資組合，以利用各種軟件程序來評估證券。它通常依賴於無負荷共同基金，儘管該公司不會限制對任何特定資產類別的投資。此外，獨立顧問可以推薦先鋒和維基金顧問的共同資金，因為它指出：“這些共同基金遵循具有低控股營業額的被動資產級投資哲學。”
almanack投資合作夥伴（AIP）在管理層下有數億資產。基於費用的公司為個人，利潤分享計劃和集合投資車輛提供財務規劃和投資諮詢服務。該公司的團隊包括兩個特許金融分析師（CFA）。
使用AIP開設投資組合管理賬戶，您需要最低投資100萬美元。該公司的工作主要是高淨值的個人以及養老金和利潤分享計劃。
AIP成立於2015年，凱文哈珀和詹姆斯法官擁有大多數公司。兩者也仍然適用於公司。 AIP將其服務分為三個筒倉。它通過家庭辦公室為顧問，機構客戶和個人提供服務。後者側重於多世代計劃。
AIP建立了不同的產品組合模型，主要在交易所交易資金（ETF），共同資金，股票，債券和選擇中投資客戶資產。在選擇證券時，該公司部署了幾種策略，包括基本分析。這涉及評估公司的財務狀況和市場，它在其他方法中整體。
資本管理服務，Inc。（CMS）是僅限不行顧問的資產基於資產的薪酬，每小時費用和固定費用。雖然CMS擁有一小部分顧問，但該公司為600多名客戶提供服務，其中包括高淨值個人，個人，慈善組織和養老金和利潤分享計劃。
在公司的顧問中是兩名認證的金融規劃者（CFP）和一個特許金融分析師（CFA）。
雖然CMS於1987年成為註冊投資顧問（RIA）公司，但CMS自1976年以來一直提供金融服務。該公司的主要諮詢服務S包括財務規劃和諮詢，投資管理，顧問選擇服務和包裝費項目。
CMS由Michael Ellis Feldman全資擁有。
CMS表示，它在製定投資決策時利用基本分析和技術分析的組合。根據其堅定的手冊，該公司還使用模塊化方法來加強客戶控股時的多樣化。
公司的三個模塊是核心權益，多樣化的債券和衛星模塊。
熱門投資管理是一家以數百萬條資產為基於收費的公司。您需要至少500,000美元才能開戶。它主要迎合女性和職業騎自行車的社區。但是，它還與其他個人，信任，基礎和捐贈工作。
投資管理團隊有兩名認證的金融規劃師（CFP）。
熱門投資首先在2012年開放了大門。布魯斯熱門，公司唯一的校長目前擁有該公司。它提供了一套適合個人客戶需求的財務計劃服務。您還可以接收投資組合管理服務。
在熱門投資設計的團隊基於傳統和定量研究的基礎上設立自己的投資組合模型。它積極監控這些模型，並根據其經濟前景進行調整。該公司提供不同的股權和固定收入的模型，特色：
委託財務是一家金融服務公司，為個人提供服務，企業退休計劃和慈善組織。它目前在管理層中擁有數百萬美元。該公司的團隊具有三項認證的金融規劃師（CFP），主要與高淨值類別以外的個人合作。委託財務一般普遍存在75萬美元的最低投資組合價值。
委託財務成立於2015年.Joslyn G. Ewart和Mckenzie J. Frankel擁有該公司。兩者仍然為公司工作。小團隊可以提供有關各種財務主題的指導，包括以下內容：
委託財務基於現代產品組合理論的投資決策，根據您的風險簡介和您的時間範圍等因素分配各種證券之間的資產。該公司通常考慮來自國內外公司的零售空載共同基金，ETF，債券和股票。
公司使用Charles Schwab的共同資金。但是，委託財務指出，它表現為ints擁有柔淡的妄想來評估這些資金。它包括對幾個因素的分析，例如交易費和內部費用。
只有三項投資顧問，Rosenzweig＆Associates在管理層下大量資產積累了大量資產。當您使用RZ財富開設帳戶時（首先要做業務的名稱），您可以使用三個認可的投資信託人（AIF）和兩名認證的金融規劃師（CFP）。
開始與公司的關係，您需要最低投資250,000美元。 RZ財富目前主要用於高淨值範圍之外的個人。
RZ財富自2014年以來一直在運作。其唯一校長是Irvin Rosenzweig，他仍然適用於該公司，繼續超過32年的職業生涯。基於費用的公司支持個人，家庭，信託，慈善組織和基金會，養老金和公司。
具有Rz財富的顧問可以提供圍繞您的金融生活的幾個方面提供指導，包括預算，退休計劃，遺產規劃和信任管理。
與此列表上的所有公司一樣，RZ財富將與您根據您的需求，目標和財務狀況編制投資組合。他們的建議將基於這些因素，市場條件等。但該公司通常將在共同基金，交易所交易資金（ETF），房地產投資信託（REITS）和股票和債券等個人證券中投入客戶資產。
Addis＆Hill，Inc。是唯一一家不收費的公司，在我們的綜述中的任何公司的客戶資產中最低。該公司提供300多個客戶，包括個人，高淨值個人，莊園，信託和養老金和利潤分享計劃。亞的斯的員工包括一個經過認證的財務計劃者（CFP）。
為諮詢費，公司收取資產的費用和每小時費用。該公司的最低賬戶規模要求可從500,000美元到500萬美元。
成立於2000年，地質專門從事投資管理，財務規劃和顧問推薦諮詢服務。
公司的所有者是肯特·亞的斯，Jr.和Justin J. Hill。
本公司在其宣傳冊中表示，它相信通過使用交換交易資金（ETF），碩士有限的伙伴關係和債券混合優化產品組合多樣化。 addis也主要在處理客戶資產時使用資產分配。
<>在公司的長期投資組合戰略資產配置目標中，亞目的主要投資權益和固定收益。
