Grimes＆Company，Inc。是我們列表中最大的公司，寬邊值。該公司的諮詢團隊包括經認證的金融規劃師（CFP），特許金融分析師（CFAS）和認可的投資信託（AIF）。
大多數公司的客戶都是沒有高淨值的個人。該公司還與高淨值個人，養老金計劃，慈善組織，政府實體，其他投資顧問和公司合作。該公司通常在可投資資產中呼籲至少500,000美元，以便成為客戶，儘管它可能會選擇放棄此要求。
Grimes＆Company是一家費用的公司，這意味著其一些顧問可以通過銷售某些保險產品或證券銷售佣金。這提出了潛在的利益衝突，因為這些顧問有激勵推薦這些保險產品。但是，該公司仍然有信託義務始終以客戶的最佳利益行事。
Grimes＆Company於1999年首次開展業務，並作為次年註冊為投資顧問。該公司是一家家庭企業，是由總統和首席投資官（CIO）Kevin T. Grimes，蒂莫西J. Grimes和Timothy J. Grimes王朝信賴的主要所有權。
投資管理是Grimes＆Company的旗艦產品。該公司的顧問與每個客戶單獨工作，以製定量身定制的投資策略，從而均為自定義投資組合。此外，該公司可根據要求為其投資管理客戶提供財務規劃和一般諮詢。這可以觸及稅收規劃，遺產規劃和退休規劃等問題。
在製定其投資建議時，Grimes＆Company僱用了兩種主要的分析方法：基本和技術。基本分析是審查公司或基金的主要財務文件以及更廣泛的經濟，作為確定公司或基金的內在價值的手段。從那裡，如果公司或基金目前被市場低估，該公司可以試圖衡量。技術分析涉及分析歷史價格和批量數據，以照亮可能有助於預測未來價格運動的任何趨勢。
在列表中是aafcpas財富管理。該公司的客戶包括個人（無論有高淨值），養老金計劃，慈善組織和企業。
一些公司的顧問是經過認證的金融規劃師（CFP）。其他認證包括註冊會計師（CPA）和認可的投資信託（AIF）。一般來說，在AAFCPAS成為客戶所需的最低投資。但是，該公司提供了一個自動化資產管理平台，該平台需要至少100,000美元的可投資資產。
AAFCPA是一家費用的公司，因為某些顧問可以通過銷售保險產品獲得佣金。這與唯一的費用公司相反，所有收入來自客戶支付的諮詢費。雖然這種基於費用的結構導致潛在的利益衝突，但該公司具有信託義務，以客戶的最佳利益行事。
AAFCPAS財富管理是在2001年創建的，它於2012年成為註冊投資顧問（RIA）。該公司由一個名為Alexander，Aronson，Finning，＆Co.P.C的公司實體所有。
資產管理，財務規劃和諮詢是該公司的主要服務產品。該公司還為養老金和其他退休計劃提供諮詢服務。
AAFCPAS財富管理在構建客戶的投資組合時，在個人安全選擇方面優先排序資產分配。該公司認為，在股票，固定收入和現金等資產課程之間飆升，對長期增長潛力的影響比包括特定證券更大的影響。
該公司還訂閱了現代組合理論（MPT），該理論（MPT）首先旨在認為，在具有相同預期回報的投資組合中，合理的投資者將選擇風險最低的人。該公司通過構建具有最高潛在返回的風險耐受程度的潛在回報的投資組合來實現這一實踐。
Cadence財富管理，LLC幾乎完全與非高淨值的個人客戶合作。它還適用於高於該閾值的少數個人。該公司一般要求新客戶在可投資資產中至少擁有250,000美元。
公司僱用了一些經過認證的金融規劃師（CFPS），特許退休計劃輔導員（CRPC）和特許金融顧問（CHFC）。
Cadence是一家費用的公司，這意味著其一些顧問可以從您支付的費用以外的來源收入，包括INSRACE和證券委員會。雖然這代表了潛在的利益衝突，但它不會改變公司的信託義務，以始終以客戶的最佳利益行事。
Cadence財富管理在2010年開放。今天，它由Casty D. Clarke和Thomas G. Shiffer擁有。
Cadence為其客戶提供了許多服務，例如投資管理，財務規劃和諮詢。該公司可能決定也將資產的一部分分配給獨立的貨幣經理。 Cadence的財務規劃服務觸及以下主題：
Cadence財富管理結構圍繞著最長期效率高效的觀點的投資策略。通過這個想法在其基礎上，該公司尋求提出資產配置，以最大化長期增長的潛力，同時仍然遵守客戶給予風險的風險耐受性。在此過程中包含的其他因素是您的時間範圍和流動性需求。
公司通常以股票，固定收入證券和現金投資的組合構建每個投資組合。該公司間接地實現這一目標 – 通過各種各樣的共同基金和交易所交易資金（ETF） – 直接通過個人證券和債券。
coppertree，LLC在此列表中接下來。該公司顧問之一，總裁兼創始人Adam A. Waitkevich是一個經過認證的金融計劃者（CFP），認可的投資信託（AIF），認證離婚金融分析師（CDFA）和先進的離婚金融分析師（ADFA）。
該公司擁有由非高淨值個人，高淨值個人，養老金計劃，利潤分享計劃，慈善和其他業務組成的客戶群。公司沒有最低賬戶規模。
CopperTree是基於費用的。這意味著一些顧問可以監督銷售保險產品，並從而產生佣金。儘管存在可能存在的潛在利益衝突，但該公司的信託義務義務符合其客戶的最佳利益。
Coppertree，LLC於2011年開幕，但直到2015年它成為註冊投資顧問（RIA）。該公司由創始人Adam A. Waitkevich擁有和運營，他還擔任其管理會員，首席合規官（CCO）和總統。
公司專門為其客戶提供投資管理和財務規劃服務。前者通常以自由裁量方式提供。後者通常側重於退休規劃，儲蓄，教育規劃，保險需求等，具體取決於客戶的具體需求。該公司還為退休計劃提供諮詢服務。
Coppertree更喜歡用長期的方法投資，因為這提供了更穩定的方式來最大化預期的返回，同時最大限度地減少風險。這是因為它認為，在短期內，市場在長期和揮發物中是有效的。在分析潛在資金時，為了納入客戶的投資組合，該公司依賴於基本分析，試圖衡量基金的內在價值，以確定市場被市場低估。
雖然該公司可以選擇個人股票，債券或其他證券如果客戶的情況決定，CopperTree通常構建了各種共同基金和交易所交易資金（ETF）的組合。該公司一般推薦從維基金顧問的共同資金，該顧問提供低成本，被動資金，專門用於機構顧問。
我們的圓潤中的最終公司是Finivi，Inc。該公司的顧問為高淨值個人和非高淨值的人提供服務。在這位工作人員，有幾個特許金融顧問（CHFC）。在與公司開立賬戶，沒有最低賬戶規模。
Finivi是一家費用的公司，這意味著一些顧問可以從銷售保險產品中獲得佣金。這將其與僅限費用的公司區分開來，該公司純粹從客戶諮詢費中獲得收入。雖然這可能代表著興趣衝突，但請記住，Finivi是一個受託人，必須始終以其客戶的最佳利益行事。
finivi是這個名單上最年輕的公司，首先在2018年開設了大門。它主要由兩個人擁有：創始人，總裁兼首席投資官（CIO）Eric C. Jansen和財務顧問Steven C. Johnson。< / p>
Finivi的服務產品可以分為三個主要類別：財務規劃，財富管理和退休計劃的諮詢。公司財務規劃可以包括各種各樣的主題，包括以下內容：
作為其財富管理服務的一部分，Finivi可以決定將客戶資產的一部分分配給獨立貨幣管理者的管理。
一般來說，Finivi充當了活躍的貨幣經理。這意味著它不一定依靠有效市場的原則，而是採用研究和分析來識別未受妥善重視的證券。 此外，該公司可在其客戶組合的管理中使用戰略或戰術資產配置。 戰略資產配置是使用客戶的投資目標和風險承受的做法，以通知構成客戶組合的資產類別組合。
在建立投資組合時，該公司主要投資於普通股，固定收益證券的混合 – 如果需要獲得更廣泛的部門曝光 – 共同基金，交易所交易基金（ETF）和房地產投資信託（ Reits）。
