港口集團是一家以收費為基礎的公司，管理較近19億美元的資產。客戶大多是具有高淨值的人，這些人略微超過那些沒有（349到272）的人。機構客戶包括養老金計劃和慈善組織
港口有七個顧問。該團隊包括六個經過認證的金融規劃師（CFP），兩個特許財務顧問（CFAS），一個特許財務顧問（CHFC），一名認證會計師（CPA），投資績效計量（CIPM）和一個MBA的一名證書。 （顧問可能有多個憑證或程度。）
公司沒有最低賬戶規模。投資組合管理的費用基於管理層的資產百分比，而財務規劃費用每小時訂購。該公司的一些顧問可以獲得銷售保險產品的佣金。這是一個潛在的利益衝突，但該公司的信託義務綁定了所有顧問以客戶的最佳利益行事。
港口集團成立於1981年。它由Marc A. Herbert和Timothy M. Riley相同。赫伯特是該公司的總統，而Riley是首席執行官。兩者也充當財務顧問。
港口集團的服務包括資產管理服務，財務規劃，現金流量陳述，戰略稅務計劃，退休賬戶審查，保險政策，遺產規劃，教育規劃和退休規劃。
港口的顧問通常不參與採摘個別證券。共同基金是公司使用的主要投資車輛。事實上，大約82％的公司的資金是共同基金。大約8％的庫存，固定年金的4％和穩定的價值資金，3％的國家和地方債券，現金和現金等價物的2％，匯總投資車輛1％。
Baldwin＆Clarke Advisory Services，LLC是一項以費用為基礎的顧問，有四個員工顧問。該團隊包括兩個特許生命承銷商（CLU），一個特許金融顧問（CHFC），一個認證的金融計劃者（CFP），一個特許退休計劃輔導員（CRPC）和特許財務顧問（CFC）。 （顧問可能有多個憑據。）
BCA在管理層的資產中已接近2.57億美元。客戶主要是個性化，非高淨值客戶的數量是高淨值賬戶的雙倍。機構客戶包括養老金和利潤分享計劃，慈善組織和公司。
管理服務的費用通常根據管理層的資產百分比收取。財務規劃服務需支付固定費用。一些顧問賺取賣出保險產品的佣金。這可以提出潛在的利益衝突，但該公司的信託責任意味著顧問必須始終以客戶的最佳利益行事。該公司沒有廣泛的最低賬戶規模，但有些服務可能最低。
BCA成立於1985年。查爾斯·鮑德溫和約翰·克拉克每個人都擁有50％的公司。
公司的服務包括資產管理，財務規劃，遺產規劃，財富轉移規劃和業務連續性規劃。
BCAS定制的顧問對每個客戶的策略，但長期戰略組合通常是採取的方法。所有客戶金錢都投入了共同資金，沒有投資，予以投入個人股票，債券或其他證券。
東北規劃助理（NPA），Inc。是一家有67名顧問的費用。該公司的領導團隊包括三個特許金融顧問（CHFC），三個經過認證的金融規劃師（CFPS），兩個特許生命承銷商（CLU）和一個特許退休計劃輔導員（CRPC）。 （顧問可能有多個憑據。）
幾乎所有NPA的客戶都是非高淨值的人。還有一些高淨值客戶，以及一些公司。所有公司的所有公司管理資產均接近2.34億美元。沒有全面的最低投資，但一些產品或服務可能最少。
資產管理的費用基於管理層的資產百分比。財務規劃可以每小時收費，以固定的費率或年度保持者。該公司的一些顧問賺取委員會作為經紀人或保險產品銷售證券。這是一個潛在的利益衝突，但該公司的信託責任意味著顧問必須以客戶的最佳利益行事。
NPA成立於1984年，主要由Edward C Hiers擁有，他是CEO。該公司最初是一家保險機構，並於2004年成為註冊投資顧問。
服務包括投資諮詢，財務規劃，無亞太裁判的貨幣管理者和退休計劃諮詢服務。
左右的70％的金錢NPA管理被投資於共同基金。大約23％的現金或c持有SH等同物，6％被投入庫存，1％的投資於結構化票據和年金。基本分析是NPA用於製定投資決策的最重要的工具顧問，但顧問也可能採用技術分析和其他方法。
科恩投資顧問，LLC今年加入清單，管理層的資產超過1.2億美元。一位顧問商店僅限費用，這意味著該公司不會收取基於交易的費用。它唯一的賠償來自建議或管理財務賬戶。除了在貝德福德的辦公室外，該練習還設有波士頓辦事處。
沒有高淨價值的客戶數量超過2到1的人數量。該公司還提供匯集投資車輛，利潤分享計劃，信託和莊園。一般來說，打開賬戶的最小值為100,000美元。
Daniel Cohen於2013年形成了他的名稱公司。他是唯一的所有者，擔任首席執行官，首席執行官和首席合規官。
公司主要以酌情方式提供投資管理，但也將以非酌情方式提供。它還提供財務規劃，包括在其投資管理服務中或在諮詢基礎上提供。
科恩投資顧問使用各種模型，基於其研究，主要投資個人債務和股票證券，共同基金和交易所交易資金（ETF）。偶爾會將資產分配給獨立投資經理。此外，該公司可以向可變年度和可變人壽保險合同的證券組成部分提供建議，並向認可的投資者提供有關私人證券的指南，這可能包括匯集投資車輛的債務，公平和利益。
在評估證券時，該公司在很大程度上使用基本分析。它還可能考慮技術和周期性因素。
最後但並非最不重要的是，Peak財富管理LLC今年也加入了清單。它的兩位顧問管理接近1.12億美元。最低賬戶要求為250,000美元，唯一的費用公司可根據其自行決定減少，高峰財富主要用於非高淨值的人。擁有高淨值的客戶佔客戶群的略高於四分之一。
高峰財富提供財富管理，投資管理和財務規劃服務。它還可能推薦未界限的投資經理或平台。
John Garrity和Derek Deangelis於2015年創立該公司。在此之前，兩個財富經理都在忠誠。 Garrity是一項經過認證的金融計劃者（CFP0和認可的投資信託（AIF），而Deangelis是一名認證的信任和財務顧問（CTFA）。
公司通常採用長期投資策略，並在評估證券時使用基本分析。當資產級別保證時，該公司可以推薦在外面，獨立的經理，具有戰術資產配置的專業知識。
根據其最近的審查，公司管理層的資產主要投資單位股（77％）。其餘的是註冊投資公司（如共同基金）或業務發展公司（10％），現金和現金等價物（10％），美國國債（1％），國家和地方債券（1％）的證券和投資級債券（1％）。
