Lexington財富管理是我們名單上的第一家公司，在管理層（AUM）下的資產中剛剛低於9.3億美元。 Lexington財富也擁有該名單上的任何公司的顧問，其中有三名顧問是經過認證的金融規劃者（CFP），一個是特許金融分析師（CFA），四個是註冊會計師（CPA）和一個是經過認證的投資管理分析師（CIMA）。
在20多年的業務中，該公司培養了一個近400個客戶的客戶群，一個列表，包括個人（無論有高淨值），養老金計劃，慈善組織和公司。非高淨值個人占公司總客戶的一半以上，具有高淨值的個人近二。在唯一的費用中沒有帳戶最低限度。
Lexington財富管理首先在2000年開設了大門，當時它是由CEO Michael Tucci和Kristine Porcaro總裁建立的。在創立自己的註冊會計師事務所後，圖克西已經轉移到了投資建議之後，並在1997年建立了另一家公司列剋星敦顧問。三年後，這兩次加入了大學，創造了列剋星敦的財富管理。
本公司的服務產品是廣泛的，包括生命規劃，業務規劃，退休規劃，淨值和現金流量預測，風險管理，信託和遺產規劃，財務報告，保險計劃，離婚規劃，投資管理，組合分析，投資政策聲明創建和諮詢。
Lexington財富管理在向客戶建立建議時僱用了一些投資策略。這些主要是資產配置，涉及為每種批判性百分比創建計劃，該計劃將在客戶的整體組合中佔用。該公司還考慮稅收影響，以及替代投資策略。
Lexington財富可能會使用來自第三方的預測信息，以幫助不時制定建議。但是，該公司對其提供客戶提供的任何建議保持唯一責任。該公司對每個客戶量身定制其策略，為客戶的目標，時間範圍和風險偏好付出個人注意。
下一步是Wingate財富顧問，Inc。，該名單上的第二歲最舊公司。該公司的12名顧問在管理層（AUM）下管理資產超過8.4億美元。這些顧問中的八個是經過認證的金融規劃師（CFP），這是此名單上的任何公司。
這筆費用的絕大多數唯一的客戶大約625名客戶是非高淨值的個人和高淨值的個人。其餘部分包括養老金和利潤共享計劃，企業和慈善組織的組合。該公司沒有其服務的最低賬戶。
於1986年創立，Wingate財富顧問已在業務上超過30年。該公司目前有四個主要業主：合作夥伴Jeffrey Hayden White，Matthew A. Lasker，Gary D. Pomerantz和John Casimir Slupski，III。在他們之間，他們在金融服務業中有大約90年的綜合經驗。
投資管理和財務規劃彌補了Wingate的核心服務產品。前者定制了每個客戶的長期目標，風險容忍和流動性需求。後者可以包含許多不同的金融生活領域，包括現金流量分析，稅務計劃，遺產規劃，保險計劃，退休計劃等。
Wingate財富顧問在廣泛的觀點中開始，審查美國和全球經濟體，以確定可能具有近乎或中期影響的趨勢。從那裡，鏡頭略微縮小以專注於國內和全球金融市場的風險和機遇。最後，該公司在此背景下審查了客戶的資產分配和基金選擇。
在進行投資建議時，該公司將專注於以下證券：
白色燈塔投資管理專門與個人客戶一起工作，這份列表中的三家公司之一，具有此類客戶群。它適用於200個這樣的客戶端，其中大部分是低於高淨值閾值。雖然該公司未提高最低賬戶規模，但它將遵守30,000美元的最低年度費用，這可能對較小的賬戶大小進行成本持久。這是一家不收費的公司。
公司在其控制下僱用五位顧問管理大約2.5億美元的客戶資產。其中五個，四個是經過認證的金融規劃者（CFP），一個是特許金融分析師（CFA）。
白色燈塔投資管理首次於2006年開放業務。它由Jonathan Lachowitz成立，他目前擔任公司的領導金融計劃和投資顧問。
公司提供了INVES對其客戶的管理和財務規劃服務，尋求以全面的方式管理客戶的財富。其一些具體產品包括退休規劃，遺產規劃，個人財務規劃和稅收規劃。
在大多數情況下，該公司使用交易所交易資金（ETF）創建客戶組合。該公司不時可能投資個人股票和債券和/或共同基金。該公司傾向於以長期的視角投入，相信這為每個投資組合提供了最佳風險調整的回報的最佳機會。通過採取這種方法，該公司還最大限度地減少了與投資相關的交易成本，這可以進一步幫助增加回報。
Bicling Financial Services是一家Lexington機構，經營近四十年。該公司的五位顧問管理有421,000萬美元的可投資資產，屬於680多名個人客戶。在此客戶端內，有一個近似甚至分裂的人，而沒有高淨值。
公司不會施加任何類型的內部賬戶最低，儘管有些LPL財務贊助的諮詢計劃，它提供了最低要求。該公司的三個顧問三位是經過認證的金融規劃師（CFP）。
Bicling Financial Services是一家費用的公司，這意味著其一些顧問可以從某些證券或保險交易中獲得佣金。這將其與僅限費用的公司區分開來，它專門從其客戶支付的諮詢費用中獲得收入。該公司的費用基於地質創造了利益衝突的潛力。但是，重要的是要注意，公司必須始終遵守其信託義務，以其客戶的最佳利益行事。
Bicling Financial Services成立於1984年，使其成為此名單上最古老的公司。 Dorothy Bickling創立了該公司，並繼續作為其唯一的所有者和領導財務顧問。
公司為客戶提供財務規劃和資產管理服務，以及由LPL金融贊助的幾項投資管理計劃。 Bickling的財務規劃服務可以包括稅收規劃，現金流量分析，退休計劃，遺產規劃等。
劃分的金融服務通過考慮其投資目標，年齡，風險公差和現金流量，以及其他因素來確定每個客戶的適當資產分配。至少每年一次，該公司將審查每個客戶的投資組合，以確保它仍然與客戶的目標保持一致。如果退貨或虧損導致您的原始計劃脫離同步，該公司也可以決定重新平衡您的投資組合。
在向客戶制定投資建議時，劃分的財務普遍為個人股票和債券，交易所交易資金（ETF），選項，共同基金和其他公共和私人證券或投資提供建議。多樣化也是最重要的關注。
Altschuler金融服務是此列表中最獨特的公司，賬戶最低500,000美元（雖然這是可協商的）。它應該毫不奇怪，高淨值個人構成了這家公司的客戶群的最大部分，靠近後面的非高淨值個人。該公司還與慈善組織和養老金計劃合作，總共增加了大約110個客戶。
Altschuler有兩個工作人員顧問，其中一名（創始人James Altschuler）是一名認證的公共會計師（CPA）和經過認證的財務計劃者（CFP）。
這是一家費用的公司，這意味著其一些顧問可以賺取委員會進行某些證券交易或銷售特定的保險產品。雖然這提出了潛在的利益衝突，但該公司仍然受到信託義務的束縛，以其客戶的最佳利益行動。
altschuler金融服務成立於1994年，由詹姆斯altschuler，仍然是公司的所有者，CIO和其顧問之一。他在金融服務業大約有大約二十年的經驗。
該公司擁有相當廣泛的服務產品，包括個人組合管理，模型組合管理，財務規劃，選擇其他顧問以及個人和養老金計劃的諮詢。
在分析客戶投資方案的可能投資時，Altschuler金融服務更喜歡專注於資產配置而不是個人安全選擇。該公司認為，不同資產課程的多元化分配使客戶成為長期投資成功的最佳機會。
Altschuler通常使用以下證券的混合構建客戶端組合：
Morton財富顧問是兩位顧問的公司，該顧問在客戶資產中管理僅超過1.15億美元。該公司的工作原理為170個客戶，其中EM個人，退休計劃和其他投資顧問。 Morton是一家不收費的公司，未來的客戶通常需要至少250,000美元的可投資資產開放賬戶。
Morton財富顧問成立於2006年，由該公司的兩個顧問，蘭德爾塔瓦拉和邁克爾·卡波波普科公司成立。這兩個人都擁有這一天的公司。他們在金融服務中合併了四十年，儘管既沒有持有任何諮詢認證。
公司為其客戶提供了許多服務，包括資產分配策略，投資管理，現有投資組合評論，投資管理/建議和財務規劃。
Morton財富顧問通過根據該客戶的具體情況量身定制的投資策略接近每個客戶組合。要提出這一點，該公司將考慮客戶的投資目標，收入和稅收地位，個人和商業資產，風險簡介，流動性限制等因素。
與上述因素作為基礎，公司將依靠內部和外部研究來生成適合客戶需求的資產分配。該公司將為每個資產類別建立分配範圍。如果由於大量的增長或損失，投資組合具有太多或太少的資產類別，該公司將重新平衡投資組合返回目標分配。
