金融合作夥伴是我們名單上的第一個公司，管理層（AUM）下的資產近1.68億美元。該公司聘請了一支來自10名財務顧問的團隊。他們的認證包括兩個經過認證的金融規劃師（CFPS），一個認証投資管理分析師（CIMA），一個特許金融顧問（CHFC）和一個特許退休計劃顧問（CRPC）。
公司幾乎完全與個人一起工作，絕大多數沒有高淨值。它還適用於50個高淨值的個人客戶，以及少數養老金計劃，利潤分享計劃和慈善組織。
最小帳戶大小如下所示：
金融合作夥伴是一家費用的公司。這意味著其一些顧問可以從銷售特定的保險產品或證券中獲得佣金。這產生了利益衝突的潛力，但該公司是一個受託人，法律義務在各次努力致力於客戶的最佳利益。
本公司還佔據新墨西哥州最高財政顧問名單上的第五點。
金融合作夥伴成立於2010年，名稱Santa Fe Investment Group，LLC。 2013年，該公司成為新墨西哥金融合作夥伴，LLC，在2016年在其目前的名字上.Charles A. Goodman是該公司的唯一主要主人，他擔任其首席合規官（CCO）和作為一個財富顧問。
本公司通過選擇諮詢計劃自行決定提供投資管理服務。這包括最佳市場Portoflios計劃，個人財富投資組合計劃，型號財富投資組合計劃等。它還擁有金融規劃和諮詢服務，包括一般個人財務需求，退休規劃，教育規劃，遺產規劃等。
金融合作夥伴在創建特定投資策略之前，單獨使用每個客戶來確定其投資和財務目標。雖然這些最終會因計劃和客戶到客戶而異，但該公司傾向於在管理客戶資產時使用長期和短期購買的組合。長期購買是指至少一年的任何安全性，而短期購買則在購買一年內出售。
公司主要在評估投資時從事技術和基本的分析方法。與投資策略一樣，該公司不僅僅利用特定類型的證券。相反，顧問希望選擇最適合每個客戶的風險公差，時間範圍和流動性需求的投資。
我們列表上的下一件公司是LongView Asset Management，LLC，該管理層還在新墨西哥州最高財務顧問列表中持有第六個點。其三個財務顧問團隊在資產中管理超過1.61億美元。
本公司的客戶群幾乎完全由個人組成，其中約70％的人不被認為具有高淨值。該公司還管理大約五個慈善組織的資產。一般來說，該公司對最低賬戶餘額施加了500,000美元的最低賬戶餘額，儘管這一要求是可污染的。
longview是一家不收費的公司。因此，它唯一的賠償來自客戶支付的費用。它不會收集第三方的基於交易的費用。
Longview資產管理由David A. Cantor和Elizabeth Roy的主任成立於2002年。今天，陳列和Harlan Flint是一家投資組合經理，是公司的主要業主。該公司聘請了一個特許退休計劃專家（CRP）。
longview以酌情方式提供積極的投資組合管理服務。該公司還提供自動化的環境，可持續性和治理（ESG） – 分割的投資組合管理計劃和退休計劃服務。
LongView資產管理希望實施適合每個客戶的個人需求的投資計劃。顧問尋求在客戶風險容忍度的可接受水平上保持風險的同時產生長期回報。為了最佳實現這些結果，該公司分析了宏觀經濟條件和市場趨勢，然後仔細選擇了相互資金，交易所交易資金（ETF）和其他證券的最佳傳播。在過去的15年裡，公司已經努力將更多社會負責投資納入其投資組合計劃。
公司採取自上而下的投資方法，在適當的情況下採用小型，中和大型股票。為了使交易成本保持在最低限度，LongView可能會在可能的情況下採用更長的地平線。
去年第一次註冊秒，更好的金錢決策加入了管理層的資產近1.49億美元的清單。沒有最低資產或收入水平要求，該公司提供更遠的個人客戶擁有高於那些（183到33）的淨資產。它還與企業和非營利組織合作。
雖然該公司沒有平衡要求，但它確保為其投資諮詢服務收取最低2,875款的年費。這使得餘額低於250,000美元的成本效益，因為該公司在其最低資產層的基於資產1.15％的費用費用。包括財務規劃。
首席執行官洛林ell是自2014年以來一直在運作的公司的大多數所有者。她是“Bozos，怪物和Whiz-bangs：財務顧問的不良建議以及如何避免它！”。她領導了一個團隊，其中包括兩個經過認證的金融規劃者（CFPS），一個認證離婚金融分析師（CDFA）和一個（AAM）。 （顧問可能有多個認證。）
公司以自由裁量權或非自由裁量方式提供投資組合管理。它還提供全面的財務規劃。
公司表示，它強調風險控制，“相信避免損失可以實現股票的升值潛力。”因此，它在進行投資決策時，它尋找價值，安全和質量。它使用的證券包括債券，股票，共同基金和交易所交易資金（ETF）。
根據其最近的審議申請，大多數資產在其管理下（79％）投資於註冊投資公司（如共同基金或ETF）或業務發展公司發布的證券。其餘的股票（9％），國家和地方債券（6％），現金和現金等價物（5％），非交易所交易股權證券（1％），美國政府證券（1％），投資 – 匯集投資車輛發布的公司債券（1％）和證券（1％）。
恰當地命名為Santa Fe Advisors（SFA）進入我們的Santa Fe列表。 SFA及其三項財務顧問在資產中達到15300萬美元。高淨值客戶數量超過富裕的3至1.（該公司全部都有不到85名個人客戶）。 SFA還與養老金計劃，利潤分享計劃和慈善機構合作。
諮詢通常需要最低賬戶餘額為其投資管理服務100萬美元。尋找僅限金融計劃服務的客戶需要300萬美元的可投資資產。在某些情況下，這些要求中的每一個都可以排除。
這是一個唯一唯一的財務顧問公司，這意味著其賠償來自客戶費用 – 而不是銷售委員會等交易的費用。聖達菲顧問還出現在新墨西哥州最高財政顧問的列表中。
成立於2014年，Santa Fe Advisors目前有三個主要業主：合作夥伴David Marion，Kristina Alley和David Kantor。 Alley是一名經過認證的金融計劃者（CFP）和Marion是一個特許金融分析師（CFA）。 Trio在他們之間有幾十年的財富管理經驗。
SFA提供投資管理和財務規劃服務。財務規劃通常與公司的投資管理服務一起攜手，但它們也可以在獨立基礎上提供。
Santa Fe Advisors的每個客戶關係都以詳細的討論開始，以確定客戶的偏好和目標。然後，顧問將此信息用來設計適合每個客戶端的投資組合。該公司尋求管理風險，考慮到每個客戶的風險容忍度。它通常還採取了長期的方法，並允許客戶接受或拒絕特定的投資決策。
所有預期投資都是單獨分析的。但是，顧問主要使用共同資金和交易所交易資金（ETF）來構建客戶的投資組合，同時還依賴於對沖基金和單獨管理的賬戶（SMA）在適當的情況下。
我們名單上的最終公司是Tembion Capital Management，該管理在管理層（AUM）下的客戶資產上達到9800萬美元。該公司主要與沒有高淨值的個人合作。它還適用於一些高淨值個人，養老金和利潤分享計劃和慈善組織。該公司不施加所需的最低賬戶規模。
Tembion是一家不收費的公司，這意味著它只收集客戶費用 – 並且不接受銷售委員會或其他基於交易的費用。
Tembion Capital Management成立於2012年，其目前的主要所有者是Mark Jensen，他是經過認證的金融計劃者（CFP）。該公司共用三個顧問。
Tembion提供投資管理服務，以及財務規劃和財務諮詢。財務規劃通常包括退休規劃，教育基金規劃，遺產規劃，業務規劃，保險計劃和稅收規劃。 Tembion提供包裝費程序，目前酌情管理所有資產。
與許多其他公司一樣，Tembion CapitalAnagement將其投資策略量身定製到每個客戶的目標。 允許客戶置於合理的限制，他們如何看待他們的投資組合。 除了這些偏好之外，顧問致力於將重要的因素納入客戶，如風險容忍，時間範圍和收入要求。
談到資產配置規劃，公司及其顧問通常使用共同基金，交易所交易資金（ETF），單位投資信託（UITS），債務和股權證券和選擇。 研究這些證券，顧問使用基本，技術和周期性分析方法。
