在列表頂部，主要街道財務解決方案是一家費用的公司，提供了一系列固定或年費的諮詢服務。主要街道顧問還可以從銷售保險產品賺取佣金。這可能會造成潛在的利益衝突，但顧問擁有將客戶興趣的信託義務提出.Main Street的超過900的客戶群主要包括非高淨值的個人。該公司的客戶還包括高淨值個人，養老金和利潤分享計劃，信託，莊園，慈善組織，公司和商業實體。
主要街道財務解決方案背景
主要街道於2018年由Brett Danko擁有，提供投資組合管理和財務規劃和諮詢服務。該公司的財務規劃服務也可能包含以下一些規劃領域：
主要街道金融解決方案投資策略
公司的網站指出，它確保每個客戶的投資目標與顧問所僱用的投資策略對齊。
僅限職能金融顧問公司Towercrest Capital Management，LLC為非高淨值和高淨值的個人，養老金和利潤分享計劃，銷售，慈善組織和公司提供服務。該公司要求客戶擁有至少250,000美元來開戶。其投資諮詢費用基於賬戶價值，費用是提前批准的。 Towercrest的財務規劃服務根據客戶環境而有固定費用或每小時費用。
Towercrest的兩位顧問有許多資格，即特許金融分析師（CFA）和註冊會計師（CPA）名稱。
Towercrest由Curt Snyder和Griffin Haviken成立於2009年。他們充當該公司只有兩個顧問，並合作提供投資管理，財務規劃和養老諮詢服務。該公司使用獨立保管人進行客戶資產。
獨立公司還可以提供淨值分析，稅務計劃，遺產規劃，風險管理和退休計劃服務。
公司將其投資方法描述為結合“自上而下”和“自下而上”策略，以盡量減少風險並產生重大回報。在其網站上，TowerCrest還表示，它認為資本市場在長期期間更有效。
公司通常在構建客戶組合時使用ETF，並使用四種關鍵投資方法：投資組合多樣化，戰術資產配置，宏觀經濟因素分析和投資組合重新平衡。
磚和Kyle Associates，Inc。，也被稱為磚財富管理，是一家費用的公司，為高淨值和非高淨值個人提供各種諮詢服務。磚財富的投資管理服務收費，基於賬戶價值和季度應付額度。
磚財富的團隊提供各種認證，包括認證金融計劃者（CFP），特許生命承銷商（CLU）和特許金融顧問（CHFC）。雖然一些公司的顧問可能會推薦或出售某些產品進行佣金，但該公司受到其信託義務的約束，使其客戶的最佳利益。
在業務30多年後，磚財富是一家家庭擁有的投資公司，提供投資組合管理和財務規劃服務。該公司還提供稅收和退休計劃服務。該公司提供退休人員和退休人員獲得個人退休諮詢和退休教育研討會。
磚財富主要使用股權，固定收益和平衡的組合策略來實現資本升值。該公司在其網站上表示，它在不同資產課程中分配資產，以提高其投資回報率。
磚財富表示，它也可能多樣化投資組合，以減少波動性。
Prism Advisorator Group，LLC是一家提供超過100名客戶的基於費用的財務顧問公司。該公司未列出其網站上的顧問的任何認證。
棱鏡諮詢的客戶是非高淨值和高淨值的個人，商業實體，信託，莊園和慈善組織。該公司對其客戶沒有最低限度的賬戶，並根據客戶資產的百分比收取年度管理費用。
棱鏡諮詢是基於收費的，所以某些顧問可以從銷售保險產品獲得佣金。雖然這可能會對顧問來促進獎勵某些產品和投資，但該公司擁有信託義務首先將客戶的利益置於信託義務。
成立於2004年，棱鏡諮詢由Richard Simkus和Robert Savino擁有。該公司的主要服務是投資管理，財務規劃和顧問推薦。這些服務還可以包括保險和房地產規劃。
冷杉採用許多安全分析方法進行投資研究。棱鏡諮詢主要使用基本，圖表和技術分析。結合時，這三種方法允許公司分析市場趨勢，歷史和目前的數據和價格和貿易量。
p>棱鏡諮詢使用長期購買和短期購買。
TFG財富管理是僅適用於個人的不可用的公司，包括高淨值個人，以及少數慈善組織和公司。
公司有一個經過認證的金融計劃者（CFP）。
資產管理的費用基於管理層的資產百分比。財務規劃是以固定費用的方式完成的。
帳戶大小最低為125,000美元。
TFG成立於2008年，由David Fried。
服務包括資產管理，財務規劃，諮詢，遺產計劃，遺囑，稅收和保險。
TFG顧問的基本分析，技術分析和周期性分析都以弄清楚如何投資客戶資金。可以使用長期和短期購買，加上交易和選擇寫作。
Innova財富Partners，LLC是一家由一個由團隊為基礎的公司，其中包括一個經過認證的金融計劃（CFP），一個認可的投資信託（AIF）和一個特許替代投資分析師（CAIA）。
Innova的客戶幾乎都是非高淨值的人。還有一些高淨值的客戶，加上養老金和利潤分享計劃的一小數。
根據投資監督服務管理下的資產百分比收取費用。雖然公司本身不會賺取佣金，但有些顧問確實為銷售保險賺取佣金。這是一個潛在的利益衝突，但作為一名證券交易所註冊顧問，該公司必須以其客戶的最佳利益行事。最低賬戶規模為100,000美元。
Innova財富夥伴背景
Innova於2013年成立，並於2017年更改為目前的名稱。主人所有者是Ian Andrew Foster和William Haywood Bromley Jr。
公司提供的服務包括投資監督服務，資產配置，投資組合監測和教育研討會。
Innova財富合作夥伴投資策略
顧問在Invena的顧問使用了長期交易。該公司的大部分資金，大約84％的人民投資於共同基金。大約10％的人投入庫存，其餘的是債券和現金持有。
持續但尤其是唯一的，46個山峰是一家僅限於僅限甚至均勻的高淨值和非高淨值個別投資者的近似甚至均衡的公司。唯一的機構客戶是養老金和利潤分享計劃。
三經認證的金融規劃師（CFPS）在公司工作。
最小賬戶大小根據賬戶類型而異，但通常為100,000美元或500,000美元。費用基於管理層的資產百分比。
46峰值投資諮詢小組背景
這是我們名單上的最新公司，成立於2020年。它是100％擁有的Bu Louis Fancher III和Erik Mosholt。
服務包括投資管理，財務規劃，保險和退休計劃諮詢。
46峰值投資諮詢小組投資策略
在46個山峰的大部分資金都投入了共同基金。個人股票也廣泛使用，佔所有投資的四分之一。沒有單獨的債券作為投資計劃的一部分。
