ulrich投資顧問在我們的名單上佔據了頂部。該公司的客戶基礎包括非高淨值的個人，高淨值個人，養老金計劃，慈善組織和主權美國原住民國家及其附屬組織。此外，該公司沒有最低賬戶規模，意思是任何人都可以成為Ulrich的客戶。
本公司的諮詢團隊包括一些認證。更具體地說，有三個經過認證的金融規劃者（CFP），一個特許金融分析師（CFA）和一個認證財富戰略師（CWS）。
作為一家費用的公司，Ulrich的一些工作人員顧問可以從保險銷售中獲得佣金。儘管這一創造了潛在的利益衝突，但該公司受到信託義務的約束，以您的最佳利益行事。
Ulrich投資顧問於2007年在烏爾里希諮詢集團名稱下成立。 2017年，該名稱已更改為Ulrich投資顧問。總統兼首席執行官約翰·烏利希是該公司的主要所有者，莫利·麗茲副總裁是少數民族所有者。
公司提供投資管理，財務規劃和諮詢服務。投資管理服務以自由裁量權和非自由裁量權提供。財務規劃服務可以涵蓋為個人客戶特定的退休計劃，所得稅計劃，遺產規劃或其他事宜。
在分析潛在投資時，Ulrich投資顧問定量和定性執行研究。定量研究涉及從Callan Associates，Morningstar和其他來源諮詢數據。定性研究包括與經理採訪和審查投資文件。
ulrich通常選擇第三方投資經理來管理客戶資產。這可以通過共同基金，交易交易資金（ETF），替代投資和單獨的賬戶。
Redw財富，LLC成立於1997年。這是一家不收費的公司，這意味著它的所有賠償都來自客戶支付費用而不是第三方委員會。雖然該公司沒有陳述其仲裁表格的最低投資，但請注意，適用於您帳戶的任何最低限度將親自向您披露。
該公司的大多數客戶群由高淨值閾值高於和低於高淨值閾值的個人組成。該公司還與退休計劃，企業和慈善組織保持諮詢關係。
除其投資諮詢服務外，Redw Healy Markets本身是Southwest最大的會計和商業諮詢公司之一。該公司在阿爾伯克基和鳳凰城設有辦事處。
與每位員工持有公司的股份，Redw財富在“員工擁有的”類別中正好擬合。這在財務顧問公司中有點不常見，這些公司經常由一兩個人擁有。這意味著Redw的顧問在業務中擁有股權，這可能對客戶有利。
Redw的諮詢團隊持有認證，如註冊會計師（註冊會計師），經認證的金融計劃（CFP），認可的投資信託（AIF），註冊代理人（EA），特許生命承銷商（CLU），認可的Estate Planner（AEP），特許的財務顧問（CHFC）和更多。
當您使用REDW進行財富管理時，您可以根據您的財務目標和情況選擇您的客戶服務水平。第一級是基本的財富建設，專為較小的賬戶，IRA，匯總賬戶和任何喜歡“自動駕駛儀的人”而設計。您的帳戶主要包括交換交易資金（ETF）和Redw顧問選擇的共同資金。該帳戶自動重新平衡，以便在整個壽命中隨目標資產分配跟踪。您將收取此服務的固定費用。 Redw的基本財富建設服務與Robo-Advisor非常相似，例如大型房間或改善。
定制財富建設是下一級別，適用於超過500,000美元，不到500萬美元的可投資資產。通過此級別，您可以獲得從稅收視角管理的投資組合，並且可以包括除共同基金和ETF之外的許多證券，例如雇主計劃或經紀公司持有的股票，債券和賬戶。超過300萬美元的賬戶可以獲得免費納稅申報表準備。
個人或家庭的最後一級是專門的財富建設，為可投資資產超過500萬美元的人設計。此級別包括先前級別的所有內容加上會議時間，以自行決定，研究，特殊投資請求和幫助管理所需的最小分佈（RMD）。
John Moore＆Associates，Inc。（JMA）是一家費用的財務顧問公司，聘請了一些可以從銷售證券銷售佣金的顧問。這產生了潛在的利益衝突，雖然該公司始終合法地受到客戶的最佳利益。該公司還設有亞利桑那州斯科茨代爾辦事處。
根據其網站，JMA的服務是“我們的信仰指導，向上帝討論，其次是我們的家庭和客戶。我們將為猶太基督徒的道德建模。”該公司成立於1997年，由丈夫和妻子團隊成立，雖然從那時起已經增長了很多。
在JMA上沒有最小的帳戶大小。該公司的客戶群由非高淨值個人主導，儘管它還為高淨值個人，退休計劃，慈善組織和企業提供服務。提供的服務包括投資管理和財務規劃。
John和Connie Moore於1997年開業了John Moore＆Associates，他們今天仍然是該公司的多數主人。 John Moore擁有30多年的投資管理經驗，是一位經過認證的投資管理分析師（CIMA）和認證王國顧問（CKA）。後一批認證被授予在其財務建議中申請聖經原則的顧問。 Connie Moore是公司的業務管理員。
除了John Moore的上述認證，該公司聘請了一名認證金融計劃（CFP），三位認可的資產管理專家（AAMS），一個認可的投資信託（AIF），一個特許退休計劃輔導員（CRPC）和另一個CKA。
本公司擁有六種主要的投資組合模型，每個模型都專注於不同的目標和哲學。這是JMA模型的細分：
如果您是個人，您希望成為Hanseatic Management Services，Inc。的客戶，您將需要至少100,000美元的可投資資產。對於機構客戶而言，最低投資高出100萬美元。儘管如此，這些最小值中的每一個都可以免除。
Hanseatic的顧問團隊不持有任何諮詢認證，例如經過認證的金融計劃者（CFP）或特許金融分析師（CFA）。唯一的不高淨值的公司，高淨值個人，養老金計劃，企業和兩個匯集投資車輛。
漢薩管理服務成立於1995年6月。該公司的所有者是羅素T. Sanderson和Brian R. Stangel，桑德隆是略有的多數主人。
公司以直接，個性化的投資組合管理，財務規劃和模型組合使用的形式提供投資服務。服務適用於每個客戶的獨特情況，目標和偏好。
Hanseatic Management Services使用專有模式來評估潛在的股權投資。該模型分配了股票分量，反映了其風險/獎勵檔案。該公司專注於分數最高的個體股票，然後根據客戶的需求構建這些股票周圍的投資組合。
除了個體股票外，該公司還可以投資固定收入證券和交易所交易資金（ETF）。這很重要，因為納入超過股票可以幫助公司多樣化您的投資組合。
投資組合財富顧問是僅限阿爾伯克基的僅限費用財務顧問公司。本名意味著所有公司的收入來自客戶支付費用。因此，公司和顧問既不是保險或證券銷售等事物的第三方委員會。
公司成立於2008年，該公司對新客戶擁有250,000美元的最低資產要求。該公司為高淨值和非高淨值個人的客戶基礎提供投資管理，遺產規劃和保險服務，以及少數慈善組織。
Lee Munson是投資組合財富顧問的創始人和唯一所有者。他開始在華爾街上的職業生涯，為查爾斯施瓦布工作。蒙森是一家特許金融分析師（CFA），經過認證的金融計劃者（CFP）和“操縱金錢：在自己的遊戲中擊敗華爾街”的作者。“
投資組合財富顧問使用基本分析和技術分析的組合來評估投資風險和機會。前者分析了確定公司價值的因素，例如公司的財務報告和收益。技術分析是對價格變動和其他市場數據的研究。
作為客戶，您的資產將被投資於共同基金，交易所交易資金（ETF），股票和債券的混合。您的計劃是特定於您的財務目標和目標，時間地平線，現金流量需求和風險耐受性，以及其他因素。
