narwhal資本管理是我們名單上的第一家公司。該公司的顧問與許多不同的客戶合作，包括非高淨值個人，高淨值個人，匯集投資車輛，慈善組織和企業。該公司不會施加最低賬戶。
在公司的顧問中是特許金融分析師（CFAS）和註冊會計師（CPA）。
Narwhal Capital是一家費用的公司，這意味著其一些顧問可以通過向客戶銷售保險產品來獲得佣金。雖然這是一個潛在的利益衝突，但該公司仍然受到信託義務的束縛，始終始終以客戶的最佳利益行事。
Matthew D. Burton於2005年創立了Narwhal Capital Management。今天，他繼續作為該公司的總統和主人。伯頓在金融服務業的各個領域擁有超過25年的經驗。
本公司專業從事財務規劃，包括退休規劃，慈善建議，保險審查，遺產規劃等。投資組合管理服務通常是根據酌情酌情提供的，但該公司還可以向渴望較少參與的客戶提供非自由裁量權的投資諮詢。該公司還有會計和稅務準備服務。
Narwhal Capital Management使用特定於每個客戶的財務狀況的因素來推動獨特的投資策略。這些因素通常包括客戶的整體財務目標，時間表，直到退休，風險，投資偏好和更多的關係。基於這些變量，該公司將匯集一個旨在幫助您實現目標的資產配置。
公司構建了多個資產類別多樣化的投資組合。為此，它依賴於個人股票，企業債券，政府證券，交易所交易基金（ETF）和共同基金等投資。當決定投資哪個特定證券時，該公司利用基本，技術和周期性分析方法。
美國財務顧問，LLC是我們名單上的下一個公司。僅限費用，並專門與個人客戶一起工作。這些人的大多數人低於高淨值閾值。
而不是研究最低的投資要求，該公司利用最低年度費用。更具體地說，AUM中不到30,000美元的任何投資組合管理客戶都需要遵守300美元的最低費用。
美國財務顧問首先在2000年開設了門。該公司有兩位主人：首席執行官Michael David Stark和會員Patrick Francis Viglotti。這雙人在金融服務方面擁有超過60年的綜合經驗。
公司為其客戶提供持續的投資監督服務，無論是通過個人組合管理還是通過模型組合。此外，該公司還提供財務規劃，這些規劃通常涉及個人預算，財務目標 – 設定，稅收規劃，現金流量分析，保險計劃，退休規劃，死亡和殘疾準備和遺產規劃的組合。
美國財務顧問以多種不同方式分析潛在的投資，包括審查基本財務文件，分析歷史價格數據，跟踪基金管理人員的管理經驗等。該公司通常不會傾向於長期或短期的角度，而是它將其哲學基於對客戶的情況和時間表最有意義的原因。
雖然公司的諮詢建議不僅限於一系列證券，但它通常提供關於以下投資的建議：
Marietta財富管理是我們名單上最年輕的公司，2015年開放業務。這是一家不收費的公司。高淨值個體佔該客戶群的一半，其餘部分包括非高淨值個人，養老金計劃，慈善組織，保險公司，公司和信託。
Marietta財富管理顧問團隊包括經過認證的金融規劃師（CFP），特許金融分析師（CFAS）和註冊會計師（CPA）。
瑪麗埃塔財富管理由管理衛生斯科特凱勒和校長本傑明·克羅德，韋斯利·赫克尼和查爾斯霍洛爾·赫洛爾·赫洛爾·赫拉伊這四名員工仍然擁有這一天的公司。
公司專業從事資產管理，財務規劃和諮詢，為個人和退休計劃。具體服務包括婚姻/離婚財務規劃，保險規劃，房地產規劃，退休計劃，遺產規劃，教育基金規劃，倖存者/受益人規劃等。
瑪麗埃塔財富管理有一個內部投資委員會S公司的投資研究和策略。委員會對投資車輛和資產配置計劃進行一般性建議。從那裡，您的投資顧問將採取這些建議，並定制他們對您所特有的因素，例如您的投資目標，風險耐受性，時間範圍和收入需求。
與您量身定制的資產配置，該公司將通過投資等共同基金，交易所交易資金（ETF），單獨託管賬目（SMA），固定收益工具，房地產投資信託等證券（ Reits），有限的伙伴關係和個人股票。在某些情況下，該公司還建議您將員工退休賬戶資產匯入IRA或現金。
舍入列表是yeomans諮詢組。該公司的客戶基礎包括個人（無論是高淨值）和其他投資顧問。其大多數客戶都是高淨值截止下方的個人。 Yeomans諮詢集團僱用了幾個認證的金融規劃師（CFP）。
作為一家費用的公司，某些顧問可以在這裡賺取委員會監督證券交易或銷售客戶保險產品。雖然這種做法可能會產生潛在的利益衝突，但它不會改變公司的信託責任，以客戶的最佳利益行事。
葉曼斯諮詢集團於1995年開始向瑪麗埃塔人民提供建議。該公司主要由兩個人擁有：首席執行官Randall J. Yeomans和尼古拉斯B. Yeomans總裁。
公司將其服務產品分為六個類別：
埃姆人諮詢集團通過採用一些不同的安全分析方法制定其投資建議。這些包括圖表，技術分析和基本分析。
Wiser財富管理是一家僅限於唯一與個人合作的費用，其中約有80％的人沒有高淨值。該公司唯一的機構客戶是匯集投資車輛和養老金/利潤分享計劃。本公司沒有最低賬戶規模。投資管理費基於管理層的資產百分比。財務規劃費用每小時收取。該公司的團隊包括兩名認證的金融規劃師（CFPS），一個特許金融諮詢（CHFC）和一個特許生命承銷商（CLU）。
更聰明的財富成立於2001年，由Casey Tyler Smith。在公司提供的服務包括財務規劃，投資管理，遺產規劃，稅準備，TX規劃和退休計劃投資管理。
交易所交易資金（ETF）是用於將客戶組合的投資組合的主要投資。資產分配戰略是由現代投資組合理論和長期資本市場假設的推動。所使用的兩個基本策略專注於股權，一個重點關注固定收入，可以混合為客戶創造適當的平衡。
Sentara Capital是一家主要的公司，主要與個人合作，其中大多數人不高淨值。該公司唯一的機構客戶是養老金和利潤分享計劃。該公司的一些顧問也是保險代理人，可以賺取委員會，這是一個利益衝突 – 但在擔任顧問時，所有人仍然受到信託義務的束縛。Sentara的團隊包括一個特許退休計劃顧問（CRPC）和一個認可的投資信託（AIF）。投資諮詢服務費用基於管理層的資產百分比，而金融計劃服務每小時收取。沒有SET賬戶Minumumum。
Sentara Eas成立於2012年，是Michael Brooks和William Allen的多數，他也是該公司的兩個顧問。服務包括資產管理和財務規劃。
Sentara有六種主要投資策略：
交易所交易資金（ETF）和個人股票是用於構建客戶組合的資產之一。
