Healthbridge Capital Management首先是我們在Westerville最高財務諮詢公司的名單上。它一般需要最低家庭賬戶規模為500,000美元的投資諮詢服務。
富裕資本管理的一些成員也是經紀人經紀人的保險代理商和註冊代表。這些多個角色可以創造潛在的利益衝突。但是，儘管這種安排，但堅定的信託義務遵守信託稅，法律將其與客戶的最佳利益合併。
首席執行官Ryan Dunlap和CFO Faulkner自己的富裕資本管理。該公司非常年輕，因為它在2018年成立。
在金融服務業的30年多的經驗中，該團隊可以就退休儲蓄和遺產規劃提供建議。他們還提供投資組合諮詢和管理服務。
舍富井構建投資組合，用於客戶的獨特目標，風險容忍和稅收。該公司通常利用低成本交易交易資金（ETF）或低成本共同基金。但它將考慮它認為適當的個人股票，債券和其他證券。
Yarger財富策略，LLC是我們在Westerville最高財務諮詢公司名單上的下一家公司。該公司與非高淨值和高淨值的個人客戶合作，以及一些退休計劃。您無需達到最低賬戶規模要求，但最低年費為2,500美元。
Yarger有許多顧問，他們是保險代理商，可以從銷售保險產品到客戶銷售佣金。這使得堅定的費用是一種潛在的利益衝突。然而，該公司仍然是一個受託人，使其在法律上始終以客戶的最佳利益行事。
Yarger財富策略成立於2010年。然而，在2020年，它只在於去年作為投資顧問的投資顧問註冊。該公司成立並由Jonathan L. Yarger擁有並運營，作為首席執行官官員和首席合規官。 Yarger是一個特許的生命承銷商（CLU），特許金融顧問（CHFC）和認可的投資信託（AIF）。
公司為其客戶提供財富管理服務和財務規劃服務。資產主要是以自由裁量權管理的。
Yarger財富策略根據客戶的個人需求量身定制其投資策略。通過了解每個客戶的整體財務狀況以及與風險承受，投資目標，流動性需求以及其他重要的財務因素有關的信息，顧問能夠為每個客戶單獨創造工作的策略。
顧問主要使用交易所交易資金（ETF），共同資金，股票和債券來填充客戶組合。他們可以使用其他投資，因為他們對特定客戶有意義。顧問使用基本分析方法來評估投資。
散打金融概念是一家費用的RIA公司，並在我們的名單上進入。其諮詢團隊的一些專業人士是經過認證的金融規劃者（CFP）。散打金融概念不需要投資諮詢服務的最低賬戶規模。
散發士金融概念的成員與第三方金融服務行業有關，並從中獲取佣金。這種安排可能會產生潛在的利益衝突。請注意，該公司是一個受到法律義務始終為客戶的最佳利益行動的受託人。
Daniel Edward Wolford於1997年開始在散發金融概念工作，成為2010年的老闆。最初，該公司於1984年由加里·斯波斯成立。Wolford領導一個超過40多年的團隊的團隊金融服務業。
該公司提供了有關房地產規劃，稅務管理，預算和債務管理等財務規劃主題的指導。此外，投資團隊可以提供有關管理以下類型的賬戶和保險產品的建議：
散打金融概念與客戶進行廣泛的採訪，收集有關其財務目標，風險耐受性，稅務狀況和流動性需求的關鍵信息。顧問將此數據用於自定義 – 構建投資組合。然後他們以自由裁量權或非自由裁量權來管理投資。
中心財富管理是一項基於收費的RIA。反過來，該公司的一些顧問也是房地產經紀人。這些雙重角色可以創造潛在的利益衝突。也就是說，該公司對其客戶的最佳利益有信託義務。
該公司由Christopher Ciehanski和Wendy Ciehanski推出。中心不需要資產管理服務的最低賬戶規模。它是pri.arily與非高淨值的人合作
Ciehanskis於2012年創立了該公司。在此之前，他們都在Merrill Lynch工作。今天，他們專注於為個人，多世代家庭，高級管理人員（特別是醫療保健），成功的婦女和專業運動員（特別是在主要聯賽棒球）中服務。
除了投資組合管理服務外，該團隊還提供關於主題的財務規劃建議，如：
中心財富管理設計組合以滿足特定目標。該公司審查了客戶的風險公差，財務簡介，稅務狀況等因素，以設計適當的資產配置。這些投資組合通常包括個人股票和債券，共同基金和交易所交易資金（ETF）。但如果它認為它們適合，投資團隊可能會考慮其他證券。
投資團隊根據客戶的需求和目標，在必要時至少季度和重新平衡資產分配的投資組合。
jericho財務，LLP是我們在Westerville最高財務顧問名單上的下一個堅定。這個小型和相對年輕的公司主要與非高淨值的個人客戶合作。它還適用於少數高淨值的個人，退休計劃。
jericho對任何服務沒有設置的帳戶。它是一家費用的公司，因為一些顧問可以從銷售保險產品到客戶端的佣金。這是一個潛在的利益衝突。然而，該公司仍然是一個受託人，並在法律上致力於各次符合客戶的最佳利益。
jericho財務是我們威斯維特列表中的年輕公司之一，因為它於2017年成立。它只在2021年3月作為投資顧問正式註冊.Ryan Bosler和Mark Faubel是該公司的兩個主要業主。 Bosler擔任首席合規官員，福穆瓦擔任首席運營官。
傑里科主要為其客戶提供財務規劃服務，也可包括投資管理服務。資產按自由裁量管理。
傑里科財務裁定其投資策略，以滿足客戶的需求。它希望採取全面的投資諮詢服務方法，根據客戶的全部財務狀況，包括客戶對風險，收入和投資目標的寬容，提供指導和管理投資。
顧問通常使用股票，債券，交易所交易資金（ETF），共同基金和其他公共和私人投資投資客戶資產。顧問傾向於代表客戶投資長期。
我們在威斯特維爾市頂級財務顧問名單上的最後公司是Shaffer Capital。該公司主要與非高淨值的人一起工作，儘管它也適用於幾個高淨值客戶。當涉及機構客戶時，Schaffer目前與退休計劃和企業合作。
Schafer的帳戶最低限度根據您與公司開放的賬戶類型而異。最低限度範圍從25,000美元到250,000美元的自定義帳戶。 Schaffer也是一家費用的公司，因為工作人員顧問可以從銷售保險產品到客戶的委員會，這是一個明確的潛在利益衝突。然而，該公司是一個受託人，並在法律上致力於各次符合客戶的最佳利益。
Schaffer Capital由Matthew E. Shaffer和Patricia L. Shaffer成立於2009年。該公司僅在2020年作為投資顧問註冊，雖然在該職位，但在該州在該國家一級註冊。 Matthew Schaffer有他的MBA，是一個經過認證的金融計劃者（CFP）。
Shaffer為客戶提供投資管理，投資諮詢，財務規劃和金融諮詢服務。資產可以根據自由裁量或非自由裁量權。
Schaffer Capital如果符合該等服務的250,000美元的賬戶最低要求，可能會根據客戶的需求量身定制其投資策略。但是，它還為客戶提供訪問以下模型組合策略的客戶：
如果客戶少於25,000美元的投資，顧問將在各種共同基金或交易所交易資金（ETF）中投資其資產。
