資源諮詢集團是僅限不行的財務顧問公司，這意味著其所有補償都來自客戶支付費用。該公司的客戶群由高淨值和非高淨值的個人組成，以及養老金和利潤分享計劃，慈善組織和員工。客戶需要至少100萬美元的可投資資產開放帳戶。但是，在某些情況下，該公司可能接受低於此的客戶。
成立於1988年，資源諮詢集團是此列表中最古老的公司之一。它由創始人，首席執行官和財富顧問Mike Davis獨立擁有。資源諮詢小組的顧問平均約20年的金融服務業經驗。
為個人，該公司的主要重點領域是投資諮詢服務，信託創造，退休規劃和遺產規劃。該公司還為公司，小型企業和慈善組織提供服務。
與許多財務顧問公司一樣，資源諮詢集團基於現代產品組合理論基於其投資策略。這意味著它們構建投資組合，以最大限度地提高風險公差參數的回報。
資源諮詢集團主要在國內外股票，固定收益證券，房地產投資信託（Reits）和美國政府和政府機構證券中投資其客戶資產。分配給您的資金的資產分配在這些投資機會之間戰略性地分配，以盡可能多地處理您的投資組合。
雖然Moisand Fitzgerald Tamayo，LLC需要最低100萬美元的賬戶，它為非高淨值和高淨值，以及養老金和利潤分享計劃提供服務。然而，僅限不可行的公司也接受了基於自由裁量權的較小賬戶。
在Moisand Fitzgerald Tamayo工作的九項經過認證的金融規劃師（CFP），以及三名註冊代理（EAS）和一個認可的投資組合管理顧問（APMA）。
Moisand Fitzgerald Tamayo成立於1998年。它獨立擁有五個校長：Daniel Moisand，Charles Fitzgerald III，Ronald Tamayo，Derrick Chandler和Michael Salmon。在公司的奧蘭多總部外，它在佛羅里達州墨爾本提供了另一個辦事處。
您是否正在尋找僅為您自己或整個家庭構建投資組合，摩尼斯和菲茨杰拉德Tamayo表示可以幫助您。該公司在五個主要領域提供財富管理服務和財務計劃建議：風險管理，投資，稅收，退休和遺產規劃。
一旦確定了風險容忍度，Moisand Fitzgerald Tamayo就可以開始製作投資計劃。在整個過程中，該公司表示，它努力教育客戶 – 特別是那些不在金融領域的人 – 在最大限度地實現返回的戰略，並最大限度地減少其特定情況的風險。
Moisand Fitzgerald Tamayo將其客戶資產投資於共同基金和交易所交易資金（ETF），以及其他投資產品。它認為，這些投資能夠實現強大的多樣化，同時讓投資者能夠在有益時出售。
峰會財富Partners，LLC是一家僅限唯一的財務顧問公司，供應非高淨值和高淨值的人。機構客戶包括養老金和利潤分享計劃。
公司的顧問團隊包括六個經過認證的金融規劃師（CFP），一個認證估值分析師（CVA）和一個認可的投資信託分析師（AIFA）。
峰會財富合作夥伴對新客戶沒有設置賬戶最低限度。然而，該公司在其形式中表示，它通常旨在與至少有100萬美元的可投資資產一起使用的客戶。
成立於2005年，峰會財富合作夥伴全資有信託專業人士，LLC，又由投資者倡導者全資擁有，LLC。投資者Advocate，LLC由Chad Warrick和Jason Print擁有，他是峰會財富合作夥伴的共同主席和共同CEO;和峰會的威廉科克總法律顧問。
峰會財富合作夥伴通常與個人，私營企業和慈善組織合作。其服務包括投資管理，財務規劃，稅收，退休計劃，遺產和信任創造和慈善捐贈。值得注意的是，峰會財富夥伴也是該名單上唯一的公司，提供了型號經理和投資組合戰略師。
許多峰會財富合作夥伴的投資決策是基於Morningstar，Blackrock，Bloomberg等創建的研究工具。峰會財富合作夥伴認為，這些服務是選擇具有強大資產撥款的多元化投資的一體化。
首腦會議側重於投資於交易成本低的地區的資產和相關稅收。通常，它使用ETF，交易所交易票據（ETN），匯總投資基金和被動管理的共同資金。
Allgen Financial Advisors，Inc。是一家獨立擁有的費用的財務顧問公司。它擁有多項認證的顧問，包括四個認證的金融規劃師（CFP）和一個特許市場技術人員（CMT）。該公司主要用於非高淨值的個人，不需要最低投資來開設賬戶。該公司的其餘客戶群由高淨值個人四捨五入。
本公司的一些顧問也是許可保險代理人，這意味著他們可以從特定的保險產品銷售到客戶的佣金。 allgen是一個受託人，但在法律上要求它始終以最好的財務興趣行事。
allgen財務顧問自2003年以來一直在商業，雖然它最初根據名稱良好的風險獎勵，Inc。allgen由首席投資官（Cio）傑森馬丁和首席執行官和首席合規官（CCO）保羅爾·羅比亞國製所有。該公司的顧問平均約25年的金融服務業經驗。
allggen的名稱來自公司的承諾為“所有世代”提供服務。該公司的服務包括退休和高等教育儲蓄計劃，併計劃償還債務。
allgen財務顧問在建立投資組合時考慮到您的財務目標，時間地平線和風險耐受性。 allgen將要求您在積極，適度的攻擊性，適度，適度的中等保守和保守的風險概況之間進行選擇。
多樣化是確定您的資金如何分配以幫助您實現預先指定目標的主要因素。該公司主要在各種股票，共同基金，債券和交易所交易資金（ETFS）中投資其客戶資產。 allgen是常規重新平衡投資組合，以確保它們仍然在其有針對性的資產配置內。
Stonebridge財務規劃組（SFPG）是一家以收費為基礎的財務顧問公司，專門從事投資管理，稅收準備和離婚規劃。該公司完全適用於高淨值和非高淨值的人。
本公司使用不同的最小賬戶大小，根據您訂閱的程序或服務而有所不同。例如，公司的APEX計劃沒有最低限度，而其Pinnacle程序的最低要求已有150,000美元。此外，使用SFPG投入至少500,000美元的客戶將完全放棄其財務規劃費用。
本公司的一些工作人員顧問可以從證券交易或保險銷售中獲取佣金。儘管潛在的利益衝突這一創造了，但該公司受到信託義務的約束，以應對客戶的最佳利益。
Stonebridge財務規劃組於2007年形成，由Dianne M. Webb擁有。該公司採用三項經過認證的金融規劃師（CFP），三個認證離婚金融分析師（CDFA），兩個入學代理（EA），一個行為金融顧問（BFA），一名註冊的社會保障分析師（RSSA）和兩個註冊會計師（CPAS） ）。
除了投資組合管理服務外，該公司還提供各種獨立財務規劃服務。您的財務計劃可以解決稅務準備，離婚規劃，退休儲蓄和整體遺產管理等幾個領域。
SFPG旨在構建和管理遵守個人資料的投資組合。反過來，考慮到投資目標和風險的胃口等個人因素。該公司一般為股票，債券，押金證書（CDS），共同基金和可變保險產品提供投資建議。但如果認為適合您的情況，該公司還可以在房地產和商品等替代投資中分配資產。
在選擇證券時，公司使用易於提供的公共市場研究。
Fortress Healy Group，LLC主要與個人和高淨值客戶一起工作，以及公司。
作為一家費用的公司，一些顧問被許可銷售保險和投資產品，並可以獲得這些交易的委員會。該公司的信託義務要求顧問以客戶的最佳利益行事。
堡壘通常需要最低限度賬戶500,000美元，以有效實施其投資策略。然而，該公司可以放棄此要求。客戶通常支付年度投資諮詢費，管理層的年度投資諮詢費用在管理層下的75％和2％之間。
位於奧蘭多，堡壘於2020年成立於有限責任公司。該公司由總裁兼首席合規官約翰·埃德福德擁有和運營。
該公司的團隊持有多項認證，包括兩名認證的金融規劃師（CFP），一個特許r趨勢規劃輔導員（CRPC）和一個認証投資管理分析師（CIMA）。
Fortress為客戶提供基於客戶財務目標和目標的投資策略。管理和評估投資組合時，服務也在時間範圍內和風險耐受性。這些包括：
RD Lewis Healy Management完全是非高淨值和高淨值的人。
作為一家費用的公司，一些顧問被許可銷售保險和投資產品，並可以獲得這些交易的委員會。 RD Lewis要求顧問以客戶的最佳利益行事。
公司通常不會對其諮詢服務施加最低賬戶要求。但是，客戶是收取的投資管理費，基於管理層的資產百分比，範圍為0.5％至1％。
RD Lewis財富管理背景
位於奧蘭多，劉劉易斯於2010年成立於有限責任公司。該公司由Delcena D. Lewis和副總裁兼首席合規官Richard A. Lewis擁有和運營。
RD Lewis財富管理策略
Rd Lewis根據客戶財務目標和目標管理和評估投資組合。服務包括：
