專業計劃首先在我們的名單上。該公司為個人提供投資諮詢，財務規劃和退休計劃服務，其中大多數是非高淨值的個人。其客戶群也包括高淨值個人，商業實體，信託，莊園和慈善組織。
專業規劃有一個基於收費的費用結構，所以顧問贏得了基於交易的費用作為保險代理商或經紀人。這可能會產生利益衝突，但該公司有信託義務將客戶的利益置於自身之前。大多數公司的顧問都有經過認證的財務計劃者（CFP）指定，但他們還將這樣的認證作為特許退休計劃輔導員（CRPC）和退休收入認證專業（RICP）指定。
專業計劃沒有最低賬戶。該公司的投資諮詢費是基於資產的，顧問根據財政規劃和諮詢服務的固定費用和每小時費率。
P> P>專業計劃於1973年由Melvyn A. Nachman成立。除了主要服務外，該公司還在單獨的費用上提供保險和遺產規劃。專業規劃還提供稅收資源，包括稅收形式，IRS稅務出版物，稅率和稅務日曆。
專業計劃強調其網站，旨在為其每位客戶贏得長期資本增長。該公司採用長期購買，也僱傭了短期購買。它將長期購買分類為至少持續一年的證券。該公司考慮了短期購買，以便在一年內銷售的證券。
專業規劃還努力通過使用投資決策中的圖表，基本分析和技術分析來最大限度地提高客戶成功。
De Groote金融集團是一個中等大小的，僅限費用的財務顧問公司。其顧問團隊包括認證金融計劃（CFP）和特許金融分析師（CFA）等認證。該公司沒有具體的投資最低，意思是關於任何人都可以成為客戶。
de groote管理高淨值閾值高於和低於高淨值閾值的人的資產。該公司還涉及少數機構客戶，例如養老金計劃，利潤分享計劃和公司。
財務規劃費用是可協商的，並有固定和每小時變化。另一方面，投資管理費用基於管理層（AUM）下的賬戶資產百分比。這是一家不收費的公司，這意味著它沒有超過正常客戶支付費用的任何第三方賠償。
de Groote金融集團於2013年成立。今天，它仍由Douglas C. de Groote擁有，他也是該公司的董事總經理。 David Darst和Andrew Krout都是該公司的共同總監（CO-CIO）。
公司的服務包括財務規劃，現金流量預測，資產配置規劃，退休計劃，遺產規劃，投資諮詢，保險需求分析和投資管理。
de Groote金融集團使用的主要投資是交易交易資金（ETFS）。還使用單獨的賬戶管理人員，私人置位資金，房地產投資信託（REITS），債券和個人股票。
基本和技術分析是用於找到客戶端的正確投資的主要方法。
MFA財富服務進入我們的名單。大多數公司的客戶基地包括非高淨值個人;目前目前沒有提供機構客戶。
MFA財富服務為基於收費的費用結構提供財富管理。這意味著除了經紀人或保險代理人的角色中的顧問還可在客戶費用外獲得基於交易的費用。這可能會產生利益衝突。但該公司是一個受託人，這意味著它必須以客戶的最佳利益行事。
公司沒有賬戶最低，但它收取客戶每季度250美元的最低費用或每小時350美元。該公司的三個顧問每個都贏得了經認證的金融計劃者（CFP）指定。
最初是名為Meador Financial，Inc。，MFA由Jerry Meador創立。 2019年1月2日，Michael E. Garner和Christopher D. Markn各自佔據了公司的50％。 Michael E. Garner也是MFA財富服務的CFP和首席合規官（CCO）。
公司主要提供投資管理和財務規劃服務。後者可能包括教育，遺產，稅收和信託規劃服務。
MFA在製定投資建議時考慮許多客戶因素。這些包括時間地平線，風險容忍，預期的回報率，資產類偏好，收入需求和遺留目標。
該公司包含現代投資組合領域確定資產撥款時。在實施投資組合時，MFA通常利用共同基金，個人股票和債券，交易所交易資金（ETF）和涵蓋的選擇。在評估證券時，它採用了基本分析。
球和公司在我們的名單上。其中許多顧問都有經過認證的金融計劃者（CFP）指定。該公司的客戶基礎包括高淨值和非高淨值個人，公司和其他商業實體。
公司通常要求客戶擁有最低100萬美元的賬戶，但它可能接受較小余額的客戶。 Ball＆Company以僅限費用為客戶收取客戶，這意味著顧問根據他們的服務賺錢，並沒有收到他們銷售產品的佣金。該實踐為客戶收取了固定費用和/或每小時的財務規劃和諮詢服務費用。投資管理費用基於客戶資產的百分比。
於2007年由Jason L. Ball，Ball＆Company提供投資管理，財務規劃和養老金諮詢服務。作為其Finanical規劃服務的一部分，該公司可以幫助教育儲蓄規劃，業務規劃，保險計劃，退休計劃，稅收和現金流量分析和遺產規劃。該公司的網站為客戶提供了一系列資源，包括學習中心和經濟和市場更新頁面。
球和公司採用基本，技術和周期性的投資研究方法。其基本分析包括看公司的財務狀況和市場，而技術方法有助於該公司識別市場趨勢。週期性方法還側重於市場條件。
球隊表示，它努力使客戶組合各地多樣化資產課程，以為增長創造機會。該公司可以使用對沖基金並投資共同基金，交易所交易資金（ETF）和期權。
持續我們的列表是太平洋財務策略。沒有賬戶最低，公司主要使用非高淨值的人。它還適用於一些高淨值的人。
一些顧問也是保險代理人。在他們的非顧問角色中，他們在保險產品中獲得銷售委員會，使得基於公司的費用。這可能構成了利益衝突。但作為一家註冊公司，太平洋財務有人要求以客戶的最佳利益工作。
投資諮詢費用是基於資產的，並在每小時或固定費用基礎上進行財務規劃和諮詢服務的費用。
太平洋財務成立於2002年，由總統兼創始人J. Arthur Garcia成立。該公司專業從事投資組合管理，但它還提供財務規劃，養老金諮詢和保險計劃服務。該公司的財務規劃和諮詢服務還可包括房地產，慈善，教育，商業和企業和個人稅務計劃。
太平洋財務在其投資組合管理中僱用了許多策略。這些包括長期購買，短期購買，交易和保證金交易。總體而言，該公司相信長期投資，並努力降低風險，同時最大化回報。
太平洋財務主要在構建投資組合時使用債券，個人股票，交易所交易資金（ETF）和相互資金。
