Vantage財富管理自2007年以來一直在聖馬特奧提供投資建議。這支小型諮詢團隊與非高淨值的人合作，高淨值個人和養老金計劃。這些顧問還有一系列專業認證，包括經過認證的金融計劃（CFP），註冊會計師（CPA）和特許金融顧問（CHFC）。
Vantage相對於此列表中的其他公司相當獨家，因為它保持了100萬美元的最低賬戶規模。然而，該公司可能決定以自行決定豁免這一最低限度。這是一家不收費的公司。
Vantage財富管理由三名僱員於2007年建立回來 – 管理夥伴David Fernelius，Brandy M.m。 Navarro和Christopher J. Thomas。這三個創始人今天仍然在公司擁有所有權利益。
公司專業從事財務規劃和投資管理服務。這些通常包括退休計劃，保險計劃，遺產規劃，學院基金規劃，資產配置規劃和投資規劃。投資管理通過三個不同的平台提供：SEI資產管理計劃，Assetmark平台和LPL戰略財富管理平台。
Vantage財富管理的客戶端投資組合的投資證券範圍將略有不同，具體取決於客戶使用的三個上述平台中的哪一個。但總的來說，投資組合包括一些共同基金，交易所交易資金（ETF）和較小程度，個人股票和固定收入證券組成。您的投資組合使用的確切投資策略和資產分配將在您的投資目標，時間範圍，風險公差和其他適用因素中獲得其基礎。
取決於您的投資組合的表現，Vantage的顧問將至少季度努力重新平衡您的投資。這樣做是為了確保您的投資組合中的返回和損失不會轉移您的資產分配太遠的原始目標。
Brickley財富管理是我們名單上的下一個公司。 Brickley的最低賬戶規模為200萬美元。該公司的客戶基礎主要包括個人（無論是高淨值），還包括一些退休計劃贊助商和慈善機構。
Brickley是一家費用的公司，某些工作人員顧問也是許可的保險代理或經紀人，他們可以賺取銷售保險產品或證券的佣金。這代表了潛在的利益衝突，因為這些顧問被激勵推薦他們將獲得佣金的這些產品。但是，該公司仍然有信託義務在所有時代都以客戶的最佳利益行動。
Brickley Meanth Management於2016年首次開放，它由持有公司擁有的公司Brickley Fealth Holding，Inc。和Brickley Forefal Investment，Inc。該公司通過管理成員Steve Brickley，財務顧問Aaron Brickley和投資顧問Nathan經營磚利，擁有50多年的金融業經驗。
公司的服務產品包括財務規劃，投資組合管理，退休計劃諮詢和第三方貨幣管理人員的推薦。其財務規劃服務根據客戶的需求和情況來包含廣泛的主題。這些主題可以包括：
Brickley Meanth Management通常通過現代產品組合理論（MPT）的棱鏡來建設客戶組合，並旨在通過多元化許多資產課程和市場部門來優化給定風險水平的投資回報。 Brickley認為包括您的時間地平線，投資目標和收入需求的其他因素。
公司通常將客戶資產投資於個人股票，債券，交易所交易資金（ETF），選項和共同基金的組合中。風險耐受性較低的客戶將投資更保守的投資組合，尋求保護資金並儘量減少波動。另一方面，具有更多增長導向目標的客戶將獲得更積極的投資選擇投資組合。
私人投資組合是一家自1985年以來一直在商業的財務顧問公司。該公司有一小組人員顧問團隊，其中一個是經過認證的財務計劃者（CFP）。
該公司與退休計劃，慈善機構和個人合作，無論是高淨值。該公司的最低投資設定為相對可獲得的500,000美元，私人投資組合可能決定在某些情況下放棄此要求。
這是一家費用的公司。因此，其一些顧問被許可才能在佣金基礎上銷售保險產品或證券。雖然這會產生利益衝突的潛力，但該公司仍然受到信託義務的約束，以應對您的最佳利益。
私人投資組合被打開Robert Binn回到1985年。賓恩和他的兒子丹尼爾仍然擁有100％的公司到這一天。該公司的三位顧問共同擁有70多年的財富管理經驗。
公司的諮詢產品包括財務規劃和資產管理服務。後者可以直接或通過財務顧問計劃（FAP），包裹費計劃提供。更具體地說，公司處理稅收規劃，資產配置規劃，風險管理，退休計劃和長期財務目標規劃。
通常，私人投資組合更喜歡管理客戶資產，並考慮長期的視角。這意味著該公司通常抑制了從事短期交易做法，例如試圖時間市場。但是，該公司最終將最終使用每個客戶的風險容忍，投資目標，時間表，直到退休和其他個人偏好，以告知其戰略和目標資產配置。
在創建客戶的投資組合時，公司投資於股票和債券的共同基金和交易所交易資金（ETF）以及一些個人股票的組合。如果公司認為有必要，私人投資組合可以考慮某些客戶組合的現金持股。如果以下任何情況適用於您，該公司可以將其融入您的投資計劃：
自1998年以來一直在商業的峰會財務顧問是此列表中最古老的公司之一。該公司的客戶都是個人。大多數客戶端低於高淨值閾值。本公司聘請認證，如經認證的金融計劃者（CFP）和認可的投資信託（AIF）。
公司需要最低金額的可投資資產成為客戶。如果您參加公司的首腦會議私人賬戶（SPA）計劃，您需要至少250,000美元即可投資。其他帳戶需要不同，更低的最低限度。
峰會是一家費用的公司，這意味著某些顧問可以贏得委員會來監督某些證券或保險交易。雖然這會產生利益衝突的可能性，但峰會仍然受到信託義務的束縛，以始終以其客戶的最佳利益行事。
峰會財務顧問是在1998年創建的。其當前的所有者是董事總經理和首席合規官（CCO）Rafael O. Velez，III和投資顧問B. Pietrofesa。
首腦會議有財務規劃和投資管理，其客戶可以利用。前者包括在投資，退休，大學資金，資本需求分析，長期護理分析，收入和遺產評估等領域的規劃。投資管理以“SF組合策略”的形式出現，這是一個自動投資計劃，其中客戶資產投資於交易所交易基金（ETF）和現金。
當峰會財務顧問開始客戶顧問關係時，該公司將使用一個在線問卷來確定客戶是什麼樣的投資者。這涉及看他們的整體投資目標，風險耐受性和艱難的時間範圍。從這一點來看，公司決定適合客戶風險概況的投資組合，可以同時提供符合他們長期目標的真正機會。然後，一旦您的資金投入到公司的SF投資組合策略計劃中，將開始自動投資組合重新平衡和稅收損失收穫。
