IEQ Capital，LLC。主要以高淨值和非高淨值的人和慈善組織合作。該公司表示，它還與家庭，信託，基金會，捐贈，非營利組織和企業合作。
作為僅限費用的公司，它不會收集交易或某些產品的銷售委員會。
IEQ通常需要最低賬戶1000萬美元投資。但是，該公司可以接受具有該閾值下面的資產的客戶。
IEQ的年度管理費通常在管理層（AUM）下的高達2％的客戶資產。通過從客戶賬戶的直接借記開始，每季度收取費用。
總部位於加利福尼亞州福斯特市，IEQ成立於2019年。該公司的創始人包括CO-CEOS Alan Zafran，Eric Harrison和Robert J. Skinner II，以及Frank McFarland和Jeff Westmith。 IEQ控股，LLC是該公司的多數所有人。 Skinner和Zafran被列入了福布斯的美國頂級財富顧問名單。
顧問團隊包括三個特許金融分析師（CFAS）和一個特許替代投資分析師（曹）。
IEQ管理和評估基於客戶投資目標和目標的投資組合。該公司主要使用單獨託管的帳戶來管理客戶資產，並且還可以利用第三方子顧問來幫助這些服務。
合格的客戶可能有機會投資私人匯集的投資車輛。絕大多數企業資產按自由裁量管理。
服務包括：
Bailard財富管理為廣泛的個人和機構客戶提供服務。雖然其客戶群主要由高淨值和非高淨值的個人組成，但其他客戶包括投資公司，匯集投資車輛，退休計劃，慈善機構，政府實體，席秀財富基金和企業。
公司提供投資管理和財務規劃服務。要成為公司的客戶，您將需要至少200萬美元的可投資資產。
Bailard是一家不收費的公司，只接收客戶的費用。這與基於費用的公司不同，除了客戶支付費用外還可以獲得第三方佣金。
Bailard財富管理成立於1969年，使其成為我們名單上最古老的公司。它是BB＆K Holdings，Inc。的全資子公司，該公司是68％的員工擁有，其他32％由前僱員和其他投資者擁有。彼得M. Hill將該公司擔任首席執行官，員工在Bailard工作的平均時間約為20年。
Bailard的主要產品是其可持續，負責任和影響的投資服務。這項服務基本上是投資管理，只需具有社會可信的投資（SRI）角度。此服務可能包括客戶要求的財務規劃。
Bailard財富管理的投資策略全部側重於斯里和環境，社會和治理（ESG）原則。當然，該公司也可以幫助客戶滿足他們的個人投資目標。 Bailard設計客戶端投資組合的顧問可以優化風險管理和資產配置。顧問考慮到每個客戶的指定目標和目標，並嘗試考慮其個人稅務。
投資組合通常是使用美國和國際股票，債券，戰術資產，小型價值股票，增長股，房地產和替代投資構建的。顧問通常採取長期的投資方法，將高和低波動性投資進行推動返回。
sumitry，llc。主要與高淨值和非高淨值的人一起工作，以及投資公司，養老金和利潤分享計劃，慈善組織和公司。
作為僅限費用的公司，Subsitry不會在交易或銷售某些產品上收集佣金。
Subitry通常與最低賬戶的客戶合作，佔100萬美元的投資。該公司還接受單獨管理的賬戶，至少250,000美元。
總部位於加利福尼亞州福斯特市，該公司於2003年最初成立於Golub集團。它在2020年將其名稱更名為Sumbitry .Colin Higgins和首席戰略官Kurt Hoefer是主要業主。
顧問團隊包括13名（CFPS），六個特許金融分析師（CFAS），一個認證離婚金融分析師（CDFA），一個金融帕拉克納合格的專業（FPQP）和一個註冊代理（EA）。
公司基於客戶目標和目標管理和評估投資組合。其投資哲學基於長期增長策略，重點關注風險管理。
服務包括：
Neumann Capital Management，LLC是我們列表中的下一個公司。本公司提供了組合管理校友和財務規劃服務主要到其個人客戶群。根據克線所要求的服務類型，最低投資要求可以從5000美元到100萬美元的價格。
Neumann Capital Management是一家不收費的公司。這意味著它只從客戶端接收諮詢費。
創立於1990年，Neumann Capital Management目前由Daniel J. Neumann和David Richardson擁有。 Neumann是公司的首席合規官員，他是一名特許金融分析師（CFA）。 Richardson是公司的首席財務官和公司秘書。該公司聘請了另外兩項CFA和四項經認證的金融規劃師（CFPS）。
Neumann Capital Management為客戶提供兩個程序選項。首先是全面的財富管理計劃，將投資組合管理和財務規劃卷為單一整體服務。基本財富管理計劃僅提供投資組合管理服務。
Neumann Capital Management的投資策略是基於客戶的財務和投資目標的個性化。顧問通過坐下來開始每個客戶關係，以確定他們的特定需求，風險容忍和時間範圍。從那裡開始，他們努力製定適合幫助他們實現目標的資產配置策略。
公司不斷監視並重新平衡客戶端投資組合。它還確保及時與客戶分享任何和所有投資信息。顧問使用各種信息服務，包括專有和外部來源，以幫助開發投資策略。該公司通常投資股票，債券，交易交易資金和替代投資。一般來說，它需要長期的方法，以盡量減少投資組合營業額。
我們列表上的最後一個公司是Knuff＆Company，LLC。其顧問團隊提供財務規劃和投資管理服務。大多數客戶群由高淨值個人組成。它還適用於匯集投資車輛。
與這家公司合作有200萬美元的投資最低，使其非常獨家。 Knuff＆Company是一家不收費的公司，這意味著其唯一的賠償形式是客戶支付的諮詢費。
Knuff＆Company成立於2018年，在我們的名單上使其成為最年輕的公司。除了成為其唯一的工作人員顧問之外，PENNY和Knuff還是該公司的創始人和管理合作夥伴。 Penny Knuff還擔任公司的首席投資官，她持有一個特許金融分析師（CFA）指定。 knuff是公司的研究負責人，首席合規官員和公司基金的投資組合經理。
Knuff＆Company為客戶提供金融規劃和投資管理服務的客戶，酌情酌情。客戶端通常使用統一的託管帳戶（UMA）。該公司還為其活動價值基金提供投資管理服務，匯集投資車輛。
Knuff＆Company量身定制其客戶客戶的個人需求和目標。顧問指導客戶通過創建可行的投資計劃，包括資產配置，投資組合建設，證券選擇和社會負責投資（SRI）。該公司的資產分配戰略主要是目標驅動。資產課程通常包括現金和現金等價物;收入和保存資產;和增長和升值資產。
本公司的顧問主要使用行為經濟學來告知投資決策，同時採取長期投資方法。該公司將其作為價值導向的總體投資策略描述，其主要投資是股票和固定收入證券。
