西北象限財富管理在管理層（AUM）下的資產中最大的列表。其中一些顧問團隊是LPL和許可保險代理商的註冊代表。因此，他們可以從推薦或銷售特定的證券或保險產品中獲取佣金。也就是說，西北象限的顧問是忠誠的人，並在法律上有義務完全以客戶的最佳利益提供建議。
公司需要最低250,000美元的賬戶。但是，它可以根據具體情況放棄此要求。西北地區還為管理層的年度百分比抵消，範圍從.75％到1.5％。
除了個人外，它還適用於：
西北象限的根部返回1963年，當時被稱為賢者保險。它於2011年在目前的名稱下成為註冊投資顧問。今天，該公司由Tyler Simones，Arnold Reinhart和Josh Fenili擁有 – 所有這些都仍為公司工作。
西北象限專門代表客戶管理投資組合。此外，其顧問可以接管現有賬戶或建立遺產規劃和退休儲蓄等地區的財務計劃。
此外，西北象限在一次性基礎上為雇主計劃提案國提供養老金諮詢服務。該公司可以在投資菜單選項，計劃結構和參與者教育附近提供援助。
西北象限根據客戶的風險，時間範圍和其他財務因素構建投資組合。該公司在實施資產分配戰略時，該公司通常轉向交換交易資金（ETF），共同資金，個人股票，債券和其他證券。
Ascent Capital Management，LLC是一家僅限於僅限唯一的財務諮詢公司，該公司主要為個人，高淨值個人和養老金和盈利共享計劃管理資產。
其投資管理部門擁有多項認證，包括認證金融計劃者（CFP）和註冊會計師（CPA）指定。
公司不會施加最低賬戶以打開或維持投資賬戶。但是，上升確保在管理層下收取2,000美元的最低費用，並在管理層的年度百分比，範圍為0.2％和1.25％
上升資本管理始於2001年。Wesley B.價格和斯科特Agnew創立了公司，是主要所有者。
他們掌握了一個可以覆蓋的全面投資管理服務的團隊：
此外，團隊可以建立對客戶需求量身定制的財務計劃。這些可能解決以下目標：
上升資本管理裁定投資組合到特定客戶的特定需求和風險容忍度。在進行投資決策時，該公司不會將其重點限制為特定的安全類型。其顧問可以在以下類型的證券中投資客戶資產：
我的遺留顧問，LLC DBA Eagle財富管理（EWM）是一家僅限於僅限個人和高淨值個人管理資產的不可付行費用公司。
雖然該公司沒有最低賬戶規模要求，但費用為0.5％至2.5％的資產。我的遺產還為其諮詢服務收取固定費用和每小時費用。
統稱，公司的工作人員提供認證的金融計劃（CFP），認可的投資信託（AIF），特許生命承銷商（CLU）和特許的財務顧問（CHFC）指定。
於2017年成立，我的遺產專門從事酌情組合管理，財務規劃和諮詢和顧問選擇諮詢服務。該公司主要通過SEI Investments Corporation贊助的投資管理平台提供自由裁量權投資組合服務。通過這一締結，我的遺產提供了相互基金模型計劃，託管賬戶計劃和唯一監護計劃。
該公司由Eagle Realy Management，Inc。擁有，該公司又由Chad E. Staskal，Cambrianne Staskal和Mat Hunnicut擁有。
在進行研究和提供投資建議時，我的遺產主要使用技術分析，現代組合理論（MPT）和基本分析。該公司的投資策略是長期購買，短期購買，保證金交易和選擇。
公司主要投資股票，共同資金，債券和/或交易交易資金（ETF）。
Capstone財富管理，LLC管理個人和高淨值投資者的資產。它僅限於僅限費用。因此，他們的賠償僅來自客戶費用 – 並不包括來自第三方的佣金。
其團隊擁有多項認證，包括四個認證的金融規劃師（CFP）和一個特許的財務顧問（CHFC）。
該公司不需要迷你UM投資開立賬戶。但是，它確保在管理層下的資產百分比，範圍從.65％到1.5％。
Capstone財富管理在2003年開始運營.James Michael Conrads目前擁有該公司。他領導諮詢小組，提供可能涵蓋的投資組合管理和財務規劃服務：
Capstone財富管理設計，建立和不斷監控投資組合代表其客戶。該公司的投資經理使證券選舉決定考慮幾個因素。這些包括客戶對風險和整體投資目標的胃口。基於這些變量，該公司可以提出投資匯兌資金（ETF），共同基金和股票和債券等個人證券。如果認為適合您的情況，顧問可能會推薦其他投資。
高程資本管理，LLC（ECA）管理個人和高淨值個人的資產，以及養老金和利潤分享計劃和慈善組織。
作為一家費用的公司，一些ECA的諮詢專業人士可以獲得銷售證券，保險和其他投資產品的委員會。雖然這可能會產生利益衝突，但該公司的信託稅項任務要求所有的專業人員首先提出客戶利益。
ECA要求最低10,000美元才能開戶。該公司還收取年度投資諮詢費，通常是管理層總資產的1.5％。
ECA成立於2014年，並於2015年註冊為投資諮詢服務公司。瑞安桑福德是該公司的投資顧問代表，是唯一的所有者。
諮詢團隊在特許生命承銷商（CLU）和特許金融顧問（CHFC）中持有指定。
客戶服務包括退休收入規劃，長期護理，資產保護和房地產規劃。
ECA依賴於安全分析，技術分析和圖表分析，以發展和跟踪客戶投資策略。典型的財務規劃領域專注於財務目標，個人淨值聲明，現金流量分析，退休戰略，長期投資，減稅和房地產保存。
Sheppard Healy Management，LLC是一家費用的公司，管理個人，高淨值個人，匯集投資車輛和慈善組織的資產。諮詢團隊持有一個認可的資產管理專家（AAMS）指定。
您不需要最低投資來開設謝潑德財富管理的賬戶。但是，該公司確實為單獨託管賬戶（SMA）服務施加了2,500美元的最低年費。
實踐適用於各種客戶類型，包括：
Sheppard財富管理2014年首次開展業務。約翰斯旺斯是當前的管理會員。該公司還設有尤金，俄勒岡州和華盛頓西雅圖的辦公室。
Sheppard財富管理的顧問提供分離託管的賬戶（SMA）和財務規劃服務。
Sheppard財富管理設計基於風險，時間範圍，目標和其他變量構建SMA。根據您的財務簡介，該公司可以在股票，債券，空載共同基金和交易所交易基金（ETF）中投資您的資產。
公司通過參考各種來源來評估潛在的投資，包括金融媒體，第三方研究，企業評級服務和基金招股說明書。
