領導我們的列表，客戶資產中最大的金額是Socha Financial Group，LLC。這筆費用僅限其管理下有數億美元，其客戶提供700多個客戶。 Socha的客戶群包括個人，高淨值個人，慈善組織和小企業。
談到行業資格，索契的財務規劃和投資團隊提供各種特色。其中包括認證的財務計劃者（CFP），特許金融分析師（CFA）和金融帕拉普納合格的專業（FPQP）指定。
本公司的賠償安排包括資產的費用，每小時費用和固定費用。 Socha沒有最低限度的賬戶。
自2018年以來，Socha已作為諮詢公司。該公司專門從事投資諮詢，財務規劃和稅務準備服務。
公司的所有者是Michael Socha和Michelle Socha Vang。
Socha在其網站上表示，它認為投資管理的基本麵包括平衡資本保存和資本增長。該公司還經常在進行投資決策時使用主動資產分配。
該公司主要投資相互資金，交易所交易票據（ETNS），交換交易資金（ETF），封閉式共同資金，間隔共同資金，個人債券和股票以及非交易替代投資。
Burns Matteson Capital Management，LLC（BMC）在康寧的最高財務顧問列表中排名第二。該公司在管理層（AUM）下有數百萬資產，由一小組財務顧問管理。它主要與個人合作，以及一些養老金和利潤分享計劃和慈善組織。
本公司的最低賬戶規模是200萬美元，但BMC保留接受少於該客戶的權利。但是，無論您是高於或低於該門檻，最低季度費用3,750美元，這可能對較小賬戶進行成本持久。
BMC是一家不收費的諮詢公司，所以它只收到客戶支付費用作為賠償。這與基於費用的公司形成對比，也可以在某些交易上獲得佣金。
燃燒Matteson資本管理成立於2000年。該公司總裁兼首席投資官（CIO）是威廉B.伯恩斯。伯恩斯擁有93％的公司，他的妻子Donna Burns，擁有剩餘的股份。威廉伯恩斯是一名經過認證的金融計劃者（CFP），該公司還聘請了金融帕拉普納合格的專業人員（FPQP）。
BMC為客戶提供一系列獨立的財務規劃和諮詢服務。這些產品涉及以下任何一個領域：
如果您希望將投資管理與財務規劃相結合，該公司還持續提供財富管理服務。
Burns Matteson資本管理依賴於各種研究材料，以告知其投資決策。這些可能包括金融報紙，招股說明書，證券交易所申請，年度報告等等。雖然這些資源中的一些資源來自第三方，但該公司也從事內部投資研究。
BMC的投資組合通常由一系列共同基金，個人股票，債券，期權合同，押金證書（CDS）和其他投資組成。在共同投資計劃時，該公司考慮了您的風險容忍度，時間範圍和收入需求。
BCK Partners，Inc。在管理層（AUM）下有一個值得注意的金額，在我們的名單上提供第三個點。該公司擁有一名財務顧問的工作人員，但他們每個人都持有經過認證的財務計劃者（CFP）認證。 BCK還擁有認證的公共會計師（CPA）和兩個金融帕拉克納合格的專業人士（FPQPS）。
公司主要與高於高淨值閾值的各個客戶合作。但是，4個季度的公司的客戶是沒有高淨值的個人。該公司沒有最低賬戶要求。
作為僅限費用的公司，BCK只能直接從客戶獲取費用。另一方面，基於費用的公司將從客戶提供的收入以及其他外部來源，例如保險委員會。
BCK Partners於2015年由其三位主人主辦：莎拉克雷特，詹姆斯·克瑙爾格和邁克爾博諾。三十年的財務服務經驗大約有五十年的金融服務經驗。
本公司提供全面的財務管理服務，包括財務規劃的所有方面，以及諮詢和資產和投資管理。它至少審查客戶賬戶至少季度，並僅以自由裁量方式管理資產。
BCK Partners量身定制其投資策略，以滿足每個客戶的需求。這涉及建立禁令的資產分配與客戶有關的因素，包括風險容忍，收入需求，時間範圍和投資目標。要解決這些問題，客戶和顧問將滿足關於客戶的財務需求的深入討論。
在評估客戶投資組合的投資中，公司使用基本分析，共同基金分析和交易所交易基金（ETF）分析方法。此外，該公司根據您對風險的耐受性而參與長期和短期購買。投資組合通常由ETF和共同資金，個人股票和債券以及許多其他Securites組成。
alsworth capital Management，LLC是我們在康寧的最高財務顧問的名單上。 Shane Alsworth公司聯合創始人兼首席執行官是唯一的財務顧問，負責管理數百萬客戶資產。 Alsworth擁有一個不同的客戶群，主要包括非高淨值個人，儘管該公司還建議了一些高淨值個人，養老金和利潤分享計劃，慈善和企業。 alsworth沒有最低賬戶大小要求。
alsworth資本管理是一家費用的公司。這意味著其一些顧問可以獲得向客戶銷售保險產品的佣金。
Shane and Jacqueline alsworth 2015年開放了alsworth資本管理。Shane Alsworth是該公司的首席執行官和首席合規官（CCO），他也是一位經過認證的金融計劃者（CFP），特許生命承銷商（CLU）和認證的投資管理分析師（CIMA）。 Jacqueline Alsworth擔任首席運營官（COO）。這兩個是公司的主要業主。
本公司提供廣泛的財富管理服務，從財務規劃到自由裁量金額管理。該公司還提供退休計劃諮詢服務。它還提供包裝費項目。
賣家資本管理採取四步的投資管理方法。該公司通過定義客戶的需求和目標並建立個人投資策略來開始所有關係。然後，顧問確定資產分配，然後使用該資產分配來構建優化的組合。顧問不斷監督並重新評估每個投資組合，以便在市場條件和客戶需求轉移中保持所需的回報。
alsworth通常在確定客戶端投資組合中包含哪些投資時使用基本分析。通過這個過程，公司將內在價值分配給安全性，以弄清楚它是否被低估。該公司通常在長期基礎上投資相互資金，交易所交易資金（ETF），期權和其他證券。
第五家公司是植根規劃組（RPG），也稱為Irvine財富規劃戰略，LLC。該公司有多個諮詢員工，最在我們的名單上。 RPG在管理層（AUM）下有數百萬資產，幾乎完全與個別客戶完全運作。還有一些退休計劃和與公司合作的慈善組織。
與rooted計劃組工作不需要最小的帳戶大小。這是一個唯一的費用公司，這意味著它唯一的賠償來自客戶費用（而不是例如來自第三方佣金）。
艾米歐文，目前紮根規劃集團的主要所有者，於2016年創立了該公司，在2016年在此名單上的第一家公司工作後在燃燒的Matteson Capital Management後。 Irvine是一位經過認證的金融計劃（CFP）和認證的大學財務顧問（CCFC）。該公司還僱用了另外四個CFP。
本公司側重於基於項目和全面的金融規劃服務。該公司幫助客戶提供一系列問題，包括退休計劃，現金流分析，遺產規劃，大學規劃等。該公司還提供自由裁量金額管理。
為了提供適當的組合管理，根源規劃集團通過確定其目標投資政策來始於各客戶關係。該公司還與每個客戶合作，以根據其風險容忍度開發詳細資產配置。然後，它制定了個性化的投資組合，包括共同基金，交易所交易資金（ETF），股票，債券，期權和其他投資，在此情況下。
公司使用技術和基本分析方法來評估投資。它通常練習低成本，被動投資管理，以幫助推動客戶的投資組合增長。
Lake Road Advisors，LLC（LLC）是僅限於70多家客戶提供各種諮詢服務，包括個人，高淨值個人和養老金和利潤分享計劃。雖然LRA的員工規模較小，但其顧問之一是經過認證的金融計劃者（CFP）。
為其諮詢服務，公司收取資產的費用和固定費用。 LRA沒有m最低賬戶規模要求。
主要由Paul V.Sydlansky和2016年成立，LRA提供財務規劃，投資組合管理，養老金諮詢和顧問選擇服務。
在創建財務計劃時，LRA還專注於退休規劃，大學規劃，遺產規劃，保險計劃等其他分析領域。
LRA通過構建由各種資產課程組成的投資組合來實現被動投資管理，根據其公司的宣傳冊。 然後，該公司以達到相關性，風險和回報之間的有吸引力關係的方式重量資產類別。
作為資產類型公司的使用，LRA的形式ADV表明，其100％的投資是在交易所交易股權證券中進行的。
