引導我們的列表，客戶資產中最大的金額是Apollon財富管理，LLC。這家費用的公司總共有幾個顧問總共管理超過1,300名客戶。至於公司的客戶類型，它主要為個人，高淨值個人，家庭，家庭辦公室，家庭辦公室，莊園，信託，企業，慈善組織和退休計劃提供服務。
Apollon的薪酬安排包括基於資產的費用，每小時費用，固定費用和佣金。當顧問銷售佣金的投資產品時，可能會出現利益衝突，但阿波頓表示，它遵守信託義務在每個客戶的最佳利益中工作。
所有潛在客戶必須滿足250,000美元的最低賬戶規模要求。至於諮詢人員的資格，其團隊提供認證金融計劃者（CFP），特許金融顧問（CHFC），特許生命承銷商（CLU），退休收入認證專業（RICP），認可的Estate Planner（AEP），長期認證-Term Care（CLTC）和高級生活（CASL）名稱的特許顧問。
成立於2018年，Apollon提供了組合管理，財務規劃，養老諮詢和顧問選擇諮詢服務。
公司全資擁有，LLC是由邁克爾Dolberg，Robert Gorman和Jeffrey Carlson的擁有。
Apollon的投資過程植根於基本分析和資產配置的方法。該公司表示，它通常僱用長期的投資策略，但如果與客戶的特定目標對齊，它也可能使用短期購買。
Apollon主要投資共同基金，交易交易資金（ETF）和個人債務和股權證券。
JP財富管理公司有一個諮詢團隊，包括認證的金融規劃師（CFP）和註冊會計師（CPA）。
雖然唯一的費用公司沒有最低賬戶規模，但它確保投資管理服務的最低每年費用為10,000美元。因此，該公司表示，對於小於100萬美元的客戶來說，這可能不對。其大部分客戶都是高淨值的人。
於2004年創立，JP財富管理由Mark Perlson和John F. Carey擁有。其諮詢團隊擁有50多年的經驗，結合在金融服務業。
除了向客戶提供自由投資管理服務外，該公司還提供關於管理年和雇主贊助的退休計劃等非自由裁量權的投資建議，如401（k）。該團隊還可以提供有關的財務計劃建議：
JP財富管理根據客戶的長期目標，財務狀況，風險公差和其他個人因素進行投資決策。顧問使用這些信息來設計投資政策聲明（IPC）。然後基於IPC，投資建議。
公司通常在以下類型的證券中分配客戶資產：
僅限費用投資顧問Morris Financial Concepts，Inc。我們列表中的第三個。該公司擁有一項小型顧問，管理超過700名客戶，包括個人，高淨值個人，養老金和利潤分享計劃，信託，莊園，慈善組織，公司和商業實體。
莫里斯沒有最低賬戶規模要求，但該公司通常對諮詢服務施加8,500美元的最低年費。公司收取資產的費用，每小時費用和固定費用。
莫里斯的員工包括三個經過認證的金融規劃者（CFP）和一個註冊代理人（EA）。
主要由Kyra Morris，Robert Morris和Sherry Cook，莫里斯專門從事財務規劃，投資組合管理，養老金諮詢和包裝費項目。尋求財務建議的客戶也可以利用以下規劃領域：
莫里斯通常根據其堅定的手冊，使用共同基金和交換交易資金（ETFS）來建立多元化的客戶組合，並在傳統資產課程中投資。該公司表示，通過評估其所選資產課程的歷史長期回報，將來的長期預期回報率近似。
公司的表格adv還顯示它投資現金和現金等價物。
Fusion Capital，LLC是一家由兩家行業專業人士創立的投資諮詢公司，這些企業將十年前合併個人實踐。
jason m. mengel是一個經過認證的金融計劃者（CFP）和Dan Webster是一名註冊財務顧問。 Fusion Capital通常需要最低賬戶價值100,000美元的管理監督賬戶。它通常適用於非高淨值的人。
公司的成員可能是許可的保險代理人。在此容量中，他們可以在保險公司上獲得佣金，最重要F客戶費用。這種雙重作用可以創造潛在的利益衝突。但該公司確實有法律信託義務以客戶的最佳利益提供建議。
Mengel和Webster在2010年創立了該公司。他們提供了積極管理模型投資組合的訪問。他們還提供關於此類主題的財務計劃建議：
在某些情況下，該公司可能建議第三方顧問管理客戶端的全部或部分投資組合。
Fusion Capital在設計適當的資產分配戰略之前審查客戶的財務目標，風險容忍度，時間範圍和其他情況。顧問可以推薦積極管理的模型組合或第三方顧問的服務。
一般來說，融合資本投資股票，固定收益證券和無負載共同基金的客戶資產。
我們的列表是傑克遜金融服務，LLC。其團隊包括認證金融規劃師（CFPS），特許共同基金輔導員（CMFC），特許金融分析師（CFA）和認可的莊園帕拉普納（AEP）。 （顧問可能有多個憑據。）僅限費用公司不會對投資諮詢服務施加最低賬戶規模要求。
傑克遜金融服務與眾多高淨值的人合作，因為那些沒有至少100萬美元的投資。在某些情況下，該公司可能建議客戶與第三方顧問合作（TPA）。由於傑克遜金融服務將獲得賠償，這可能會造成潛在的利益衝突。但是，作為一名證券交易所註冊的投資顧問，該公司必須秉承其法律信託義務，以僅僅以其客戶的最佳利益提供建議。
傑克遜金融服務成立於2004年，由梅森莫伊斯擁有。他在金融服務業中領導了一個擁有超過30年的經驗的團隊。該團隊提供：
公司退休計劃的計劃提案國及其參與者的諮詢服務
投資管理團隊與傑克遜金融服務設計為客戶的需求和風險概況量身定制的投資組合。這些投資組合主要由共同資金建造。在評估股票等個別證券時，公司通常從事基本分析。該過程涉及通過研究發行公司的財務狀況來確定股票的內在價值。基本分析還涉及審查公司在其行業集團和整體經濟中的其他公司的表現。
Saos Capital，LLC是一家費用的公司，服務個人，高淨值個人，養老金和利潤分享計劃，信託，莊園，公司和其他商業實體。該公司在管理層（AUM）下有數億資產資產，它主要從資產的費用產生賠償。
公司的最低賬戶規模為50,000美元。 Saos的工作人員提供兩位認可的資產管理專家（AAMS）。
成立於2011年，Saos提供投資管理，財務規劃，養老金諮詢和包裝費項目。
William Randolph“O’Malley”Avant是公司的創始人和主人。
本公司使用基本和技術分析選擇投資和製定建議。 Saos還表示，它的宣傳冊是它使用相對強度方法，同時減少產品組合波動，同時增強了總回報。這種方法依賴於涉及市場分析，部門分析，經理/產品分析和風險管理的“自上而下”過程。
Saos主要投資股票，債券，選項，結構票據，替代投資，現金和現金等價物，共同資金，交易所交易基金（ETF），貨幣和期貨。
