在列表的頂部，資本策略投資組（CSIG）在資產中管理超過157.1億美元。雖然它不需要設定最低投資來開放一個帳戶，但絕大多數161個個人客戶都有高淨值。該公司還與機構投資者，企業退休計劃，信託和莊園合作。
根據證券交易委員會（股票）的最新文件，CSIG有10個財務顧問。它們包括三個特許金融分析師（CFAS），三個認可的投資信託（AIFS），一個認證私人財富顧問（CPWA）和一個註冊的帕拉普納（RP）。
資本策略投資組背景
Barbara Best，Nancy Rizzuto，伍德爾將於2009年創立了CSIG.Alison Bettonville，Mike Marey和Mike Warford從加入他們作為主體。
公司以酌情酌情提供定制的投資諮詢服務，包括綜合財務規劃。它還以非自由裁量權提供投資諮詢或服務，在那裡它可能推荐一個或多個無亞通投資經理。此外，CSIG將其服務擴展到計劃公司退休計劃的讚助商，如401（k）計劃和養老金。
資本策略投資組投資策略
CSIG設計多樣化的投資組合，其旨在與客戶的風險容忍一致的高回報。為實現多樣化，該公司探討了不同的資產課程，行業和投資風格。根據客戶的投資目標和財務簡介，公司可以創建投資組合：
遙遠的第二次來自CSIG在管理層（AUM）的資產中，聚光燈資產組在AUM中管理近404億美元。其主要辦公室位於烏克魯庫克露台，在密歇根州安娜堡的分支機構;加利福尼亞州聖地亞哥和卡拉巴斯;和德克薩斯州。該團隊包括兩名認證的金融規劃師（CFPS），一名認證公共會計師（CPA），一個特許金融分析師（CFA）和一個特許替代投資分析師（CAIA）。兩名員工也是保險代理商，這意味著他們從第三方獲得委員會以及客戶的費用。
大多數公司的個人客戶沒有高淨值。它還適用於企業，公司和其他實體。要開設投資賬戶，客戶通常需要至少500,000美元的資產。聚光燈可以自行決定放棄這最低限度。
聚光燈資產組背景
首席執行官Stephen A. Greco於2017年創立了該公司。在此之前，他是創意規劃中的財富管理總監。他是聚光燈資產的多數主人。
公司的主要業務是提供Dicretional的投資組合管理服務。它通過通過包裹和讚助者的包裹費程序來完成這一點。 Spotlight Asset還以非酌情方式提供投資諮詢服務，以及金融規劃，該賬目至少為500,000美元。
聚光燈資產組投資策略
Spotlight Advisors根據客戶的財務信息和目標制定投資策略和資產撥款。在評估證券時，它使用周期性和基本的分析方法。作為投資策略，它可能會使用長期購買（至少一年的證券），短期購買（一年內的證券），交易（30天內銷售的證券），保證金交易和期權。
公司可以提供：
在管理層（AUM）下擁有超過2.77億美元的資產，收穫投資服務總部位於加州，伊利諾伊州，印第安納州，密歇根州，賓夕法尼亞州和德克薩斯州的奧克布魯克露台。根據證券交易委員會（股票），收穫投資僱用了10名投資顧問，其中許多人也是許可的保險代理人。 Oakbrook Terrace的團隊包括兩個認可的投資信徒（AIFS），一個經過認證的金融計劃者（CFP），一位經過認證的遺產計劃（CEP），一位經過認證的王國顧問（CKA）和一個特許金融顧問（CHFC）和一個國家社會保障顧問（NSSA）。 （顧問可能有多種認證。）
打開收穫投資的賬戶，您通常需要最低投資25,000美元。正如這表明，該公司主要與沒有高淨值的個人合作。它還擔任養老金和利潤分享計劃，信託，莊園，慈善組織，公司和其他商業實體。
收穫投資服務背景
蒂姆J. Newell在2011年創立了收穫投資，是通過收穫財務規劃，LLC的多數主人。他擔任董事總經理，而弗雷德·紐爾，運營總監，並投資總監John Alyo交易，有小賭注。在他的在線生物中的創始人Newell說明該公司是一個“管理公司”，這意味著，他說：“我們認識到我們最終委託的一切都屬於上帝。”
收穫投資通過包裹費用計劃提供自由裁量的產品組合管理服務。它還提供非自由裁量權投資服務（在有限的學位），財務規劃和諮詢，選擇其他顧問和養老金諮詢服務。
收穫投資服務投資策略
收穫投資服務專注於通過其專有的字母素模型進行戰術投資。九種模型是：
Goldstone Financial Group今年加入清單，管理層下的資產較近達1.39億美元。其六位顧問團隊包括一個認證的財務計劃者（CFP）。大多數顧問也是許可的保險代理人。這種雙重作用具有創造利益衝突的潛力，因為保險代理人收到銷售委員會。也就是說，作為一家註冊公司，需要在自己的興趣之前置於客戶的利益。
賬戶最低50,000美元，該公司可自行決定放棄，金石財務主要用於不具有高淨值的生命性。
如果您已經聽說過Goldstone Financial，它可能來自其創始人和主人，Anthony Pellegrino，他在CBS中共同主辦電視節目“確保您的財務未來”。他已被評為一家五星級財富經理在芝加哥兩次在他的職業生涯中。
公司以酌情方式提供投資管理。這些服務可以通過包裹費程序，管理，交易和監護人費用捆綁在一個基於資產的費用中。該做法可能推薦第三方顧問或子顧問來管理您的全部或部分投資組合。它的宣傳冊沒有提到財務規劃，但該公司將其視為其表格的服務。
Goldstone Financial一般將其投資建議限制為共同基金，固定收益證券，房地產基金（包括Reits），股票，交易所交易資金（包括金和貴金屬部門的ETF），資金通脹保護/通貨膨脹 – 聯繫債券和非美國證券。它可能會推薦其他證券在其認為適當時。其包裹費程序中的金錢管理者包括：
在管理層（AUM）下的資產超過1.36億美元，T2資產管理佔據了清單上的最後一點。它的10名顧問與500多人合作，其中大多數人沒有高淨值。客戶需要100,000美元來開設投資賬戶，但T2可以以自行決定放棄最低限度。
團隊包括三個特許財務顧問（CFAS），兩位認證的金融規劃師（CFPS），兩個特許退休計劃顧問（CRPCS），一個認可資產管理專家（AAMS）和一個註冊代理人（EA）。 （一些顧問有一個以上的憑證。）大多數顧問也是許可的保險代理人，一個是經紀人，所以他們收到來自客戶費用的第三方的佣金。
除個人外，該公司還為信託，公司，夥伴關係，退休計劃，免稅和其他法人實體提供服務。
T2資產管理背景
Dragan Timotic和Kenneth S. Tomko是公司名稱的兩個TS，在2013年成立了T2資產管理。芝加哥雜誌從2015年到2017年將Tomko認可為五星級財富經理。這兩個創始人擁有該公司，而保羅諾瓦克是一位高級財富經理，有一個小股份。
該公司主要通過單獨託管賬戶自行決定提供定制的投資組合管理服務。此外，它還提供財富規劃服務，商業諮詢服務和401（k）諮詢服務。
T2資產管理投資策略
T2的投資團隊在不同的戰術投資模式下分配客戶資產。在構建這些模型時，公司通常使用基本分析來評估證券。模型及其資產撥分配是：
對於尋求收入策略的客戶，公司可以建立多元化的債券組合。 T2還可以根據客戶端的特定需求和需求自定義帳戶。
