在管理層下，Capstone財富顧問是我們名單上的1號公司。沒有最低賬戶規模，絕大多數Capstone客戶都是個體，沒有高淨值。但是，該公司確實為高淨值的人提供服務，並為企業提供服務。
Capstone財富顧問的顧問可以從第三方來源收取客戶和佣金的費用。這提出了潛在的利益衝突，並使公司的費用。也就是說，Capstone財富顧問作為一個受託人，並在法律上有義務在自己的自身之前提出客戶。
自2017年以來，Capstone財富顧問已被作為註冊投資顧問（RIA）運作。它由Ryan Skogstad和Rob Norton擁有。
其團隊提供投資管理和財務規劃服務，涵蓋以下主題：
Capstone財富顧問創建投資組合，代表客戶管理現有投資。在進行投資決策之前，它考慮了客戶的整體目標，風險耐受性和時間範圍。選擇投資時，公司使用基本分析 – 一種方法來確定安全的當前價格是否準確反映其價值和現代組合理論。
公司認為，依賴於投資的長期，平衡的方法，依賴於全球各種投資組合，持有股票，債券，房地產和現金。 Capstone通過投資共同基金，交易所交易資金（ETF）以及個人股票粘結來獲得這些資產類別。
Keudell Morrison財富管理提供對其客戶的自由裁量項組合管理服務的訪問。其小型投資諮詢團隊提供一個經過認證的金融計劃者（CFP）。
打開和維護帳戶，您通常需要500,000美元的餘額。儘管最低限度相對較高，Keudell Morrison最少服務於沒有高淨值的人。它還適用於高淨值投資者，養老金計劃，業務和非營利組織。
一些公司的顧問是許可的保險代理商，可以從第三方獲得銷售委員會，使得堅定的費用。也就是說，Keudell Morrison對客戶的最佳利益提供了信託責任。
Keudell Morrison於2018年成為註冊投資顧問（RIA）。它由Larry Keudell，Michael Morrison，Stephanie Smith和Joel Blount擁有。該團隊通過包裹費計劃提供投資組合管理。它還提供可以覆蓋的財務規劃：
Keudell Morrison財富管理裁定投資策略，以獨特的財務目標和客戶的風險容忍度。這些策略主要由現代產品組合理論推動，這些原因是一個人們可以瞄準返回，同時通過多樣化多種不同資產類別的投資組合來減輕風險。該公司在為其客戶選擇投資時，強調分析共同基金，ETF和單獨託管基金。根據客戶端的唯一檔案，公司可以將投資組合與以下某些類型的證券多樣化：
資本金融規劃師，唯一的唯一費用財務顧問公司在此名單上主要與個人和高淨值的人一起工作。它還為信託，莊園，慈善和公司提供服務。資本金融規劃師通常要求新客戶在可投資資產中有500,000美元，以開立賬戶，但它可能會在某些情況下放棄此要求。
公司的小型諮詢團隊有兩項經過認證的金融規劃者（CFPS）認證和認證的信託和財務顧問（CTFA）指定。作為僅限費用的公司，資本金融規劃師只收取客戶費用，而不是銷售委員會。
雖然當前的商業組織於2005年成立，但該公司於1984年成立，當時朱迪思Heltzel開始提供投資諮詢服務。雖然2014年，巴里尼爾森和乍得坎貝爾的赫爾特州從業界退休，而龍村是資本金融規劃師的現任所有者。 Duo在金融服務業中擁有40多年。
今天，資本金融規劃師提供財富管理，財務規劃，遺產規劃和稅收規劃。
資本金融規劃人員依據該公司的網站依賴於“協作，紀律，有效和解釋”的投資方法。更具體地說，它遵循現代組合理論。
資本金融合作夥伴主要假設長期被動投資策略，專注於購買和持有。因此，該公司在相互資金和ETF中投資了客戶資產，這是根據其管理人員，過去的表現和預期市場狀況的軌道記錄評估。但是，該公司還可以推薦短期購買證券，這是TY持續不到一年。
Green Newton Jamison將在我們的Salem最高財務顧問公司列表中。 GNJ的投資諮詢團隊包括四名認證的會計師（CPA）以及經過認證的金融計劃者（CFP）和一名特許全球管理會計師（CGMA）。
與公司建立賬戶，您通常需要最低投資500,000美元。 Green Newton Jamison的客戶包括個人，合格的退休計劃，信託，慈善和非營利組織和小企業。
顧問可以附屬於保險公司等各種金融服務公司。因此，他們可能會收到銷售特定產品的佣金 – 以他們從客戶收取的費用之外 – 這提出了利益衝突。也就是說，這種基於費用的公司具有信託責任，可以以其客戶的最佳利益為工作。
Green Newton Jamison自2006年以來一直提供投資建議。它由Steven Jamison和Kenneth Newton擁有。兩者也是附屬會計師事務所的合作夥伴，綠色牛頓賈米森LLP。
公司專業從事財務規劃和資產管理。根據您的需求，顧問可能會提供指導：
Green Newton Jamison裁定投資組合的資產分配給客戶的特殊情況。該公司考慮了風險容忍和時間地平線等因素。但它一般在廣泛交易，開放式共同基金或保守的固定收入證券之間投入客戶資產。
公司基於現代組合理論的原則具有長期投資方法。 “我們的投資方法堅定地紮根於信念，即市場在一段時間內”有效“，而投資者的長期回報是主要通過資產分配決策的，而不是市場時機或股票採摘。”
ClearView財富顧問是我們塞勒姆最高財務諮詢公司名單上的第五和最後公司。這款小型裝備為個人服務，無論是高淨值，慈善和企業。公司的Form Adv手冊沒有列出的SET賬戶最低限度。 ClearView財富顧問未列出其網站上的任何財務認證。
作為一家費用的公司，Clearview財富顧問的一些顧問可以從銷售保險產品到客戶的佣金，從而創造出潛在的利益衝突。但是，這一可能的衝突被公司作為受託人的身份減輕了，這在法律上有義務始終有義務為客戶的最佳利益行事。
ClearView Healy Advisors是我們塞勒姆列表中最年輕的公司，成立於2019年。該公司聘請了一名小組財務顧問團隊。它主要由Michael Prisoryy，Ron Boucher和Benny贏得了一系列專業公司。
公司為其客戶群提供投資組合管理，財務規劃和其他金融諮詢服務。資產主要是以自由裁量權管理的，意思顧問在不諮詢個人交易的情況下，有權管理客戶資產。
Clearview財富顧問的投資策略依賴於公司客戶的需求，需求和目標。顧問與客戶有個人討論，以確定其整體財務簡介，記下風險耐受性，流動性需求和任何其他相關信息，以便他們可以最佳工藝量身定制的投資方法。
公司不會將他們的建議限制在任何特定資產類別或投資類型，選擇使用他們認為適合給定客戶的任何投資。它可能推薦第三方經理。這些投資可能包括：
