在列表頂部，Pinnacle Advisory Group在酌情基礎上管理超過21億美元的資產。它總部位於哥倫比亞，在邁阿密衛星辦公室。其24項顧問團隊包括19名認證的金融規劃師（CFPS），四個特許金融分析師（CFAS），兩個MBA，兩個JDS，一名認證的公共會計師（CPA），一個特許金融顧問（CHFC）和許多其他認證。 （顧問可能有多個憑據。）
僅限費用公司與那些沒有高淨值的個人合作。它還為機構客戶提供機構，包括慈善機構，基金會和私營公司退休計劃。雖然Pinnacle諮詢可以自行決定，但投資賬戶的最低要求有500,000美元。
首席執行官John Hill，Cio Kenneth Solow and Managing Partner Dwight Mikulis於1993年共同創立了該公司。他們擁有大約四分之三的練習，而七位員工擁有其餘的。
Pinnacle Advisoration提供通過包裹費計劃提供的自由投資管理。它還提供獨立的財務規劃 – 或者包括投資組合管理服務客戶，他們的帳戶至少有500,000美元。此外，該練習提供退休計劃諮詢服務，並作為註冊投資顧問的子顧問。
Pinnacle諮詢提供廣泛的投資策略。它將它們分為七個系列：素數，市場，量化，戰略市場，高山，明智的戰略市場和明智的動態市場。每個系列提供一至五個子策略，主要基於風險耐受性。這些投資組合中的證券可能包括美國和國際股票;美國固定收益和國際債券;商品期貨，國際房地產和新興市場等獨特課程;和利用各種對沖基金戰略的非傳統資產課程。
根據其最新的股權備案，公司管理層根據公司的資產主要分配給交換交易股權證券（84％）。其餘的是投資級公司債券（6％），房地產股權和債務作為間隔基金和非機構多元化抵押貸款支持的安全共同基金（5％）和現金和現金等價物（5％）。
還有一個不可用的公司，巴爾的摩 – 華盛頓金融顧問（BWFA）主要以酌情酌情在資產中監督超過911萬美元。其團隊包括八個經過認證的金融規劃師（CFP），五次註冊會計師（CPA）和兩個MBA。
BWFA沒有最低投資賬戶規模。儘管如此，它稍微提供比不太富裕的投資者（354與280）的投資者更多的客戶。諮詢還與信託，莊園，基金會，慈善組織和其他非營利組織合作。
BWFA成立於1986年。總統兼首席執行官Rob Carpenter於2012年成為業主。兩名員工 – 首席運營官Joseph Manifredi和客戶服務總監Meghan Manas – 有小賭注。
公司提供投資管理服務，財務規劃，企業主，稅務計劃和準備和雇主贊助退休計劃服務。此外，它還獲取免費研討會作為護理人員的年份和自我照顧。
BWFA提供三種模型組合，風險等級範圍：資本升值，保守增長和增長和收入。在特殊情況下，顧問可以自定義客戶的模型。每個型號的職位大約80到100個證券，該公司認為被低估，旨在持有通常三到五年。
由於其最近的申請與SEC，BWFA管理下的資本主要投資於交易所交易股票（53％）。其餘的被分配給註冊投資公司（如共同基金）或業務發展公司（45％）和現金和現金等價物（2％）所發出的證券。
FAI財富管理是財務優勢，Inc。的Fai，公司的法律名稱。憑藉約38900萬美元的資產，純費練習僱用兩名認證金融規劃師（CFPS），兩個MBA，兩個特許金融分析師（CFAS），兩位註冊會計師（CPA），一個JD，一個認可的投資信託（ aif）和一個認可的資產管理專家（aams）。 （顧問可能有多個名稱。）
FAI財富需要最低500,000美元的開放投資賬戶，儘管它可能會自行決定放棄該要求。擁有高淨的個人客戶值得超過那些沒有（137 vs.90）的人。該公司還涉及養老金和利潤分享計劃，信託，莊園，慈善組織和其他顧問。
j。 Michael Martin於1987年創立了FAI財富。今天，它由總統兼首席執行官Lyn Dippel（首席投資）擁有不同程度的NT官員Curtis Cross，首席技術官Drew Smith和高級顧問Stinson。
公司考慮財務規劃其服務的核心。它與獨立投資管理服務一起提供獨立的基礎或作為正在進行的諮詢服務。它還提供退休計劃諮詢。
策略取決於客戶端配置文件和目標。 FAI財富通常使用基本，週期性和圖表分析方法來製定其建議。此外，它可能會使用長期交易（至少一年持有證券），短期交易（在一年內銷售證券）和期權寫作。
根據SEC數據，公司管理層下的資產被分配為：
船上有兩個低，Lowe財富顧問是一家家庭店。父親和兒子二人和其他四位顧問在管理層下承擔了3.27億美元。該團隊包括五個經認證的金融規劃師（CFP）。 Lowe老年人也是許可證保險代理人。
絕大多數個人客戶沒有高淨值。這並不令人驚訝，因為該公司沒有最低賬戶規模要求。除了個人之外，Lowe財富還提供養老金和利潤分享計劃，信託和莊園。
Harold Lowe最初被命名為Loge FS，LLC在2011年。他在2016年在他的兒子Gregory之後不久將其重新命名，成為直接擁有該公司的公司的零件所有者。 Lowe歲的洛杉磯擔任總裁，較年輕的Lowe擔任副總裁兼首席運營官。首席投資官Bradley Williams是一個小股東。
公司提供投資管理服務，財務規劃或兩者（它呼叫財富管理服務）。它還提供專門為醫學界的人提供諮詢服務。此外，Lowe財富建議退休計劃。
考慮自己為客戶的守望者，諮詢將其投資過程分為六個步驟：分析，多元化，評估，執行，確認和重新平衡。在評估證券時，它使用基本和技術分析。它可以利用長期購買（持有證券至少一年），短期購買（一年內銷售證券），交易（在30天內銷售證券）和選擇。
根據SEC數據，Lowe財富管理下的資產被投資為：
持續但最不重要的是，Keeney Financial Group Inc.以酌情方式管理超過2.85億美元的資產。這是一家全方位服務，基於費用的公司，這意味著其大部分顧問也是經紀人和保險代理商。五團隊包括經過認證的金融計劃（CFP），認證退休計劃輔導員（CRPC），認證退休計劃專家（CRP），註冊收入專家（CIS）和特許管理會計師會計師表（CIMA）。 （顧問可能有多個認證）。
沒有高淨值的人佔Keeney財政個人客戶的約67％。該實踐還與信託，慈善組織，基金會，養老金和公司合作。它需要最低500,000美元的投資來開設一個帳戶，儘管它可能會酌情降低金額。
John Keeney於1998年創立該公司，並於2015年註冊為投資顧問。他是唯一的所有者，擔任總統。
Keeney Financial提供自由裁量權投資管理服務。在特殊情況下，它將以非酌情方式提供。該公司還根據固定費用提供財務規劃。
對於每個客戶，該練習通常根據客戶的個人資料和目標選擇五項投資計劃或資產分配策略中的一個。它們的範圍從資本保存收入到積極的增長。 Keeney Financial採取自下而上的方法來證券分析，並遵循現代產品組合理論。對於較小的賬戶，該公司可能推薦第三方經理。
作為其最近的秒文件，公司管理層的資產大多投資於註冊投資公司（如共同基金或交易所交易基金）或業務發展公司（83％）發布的證券。其餘的是現金和現金等價物（8％），交易所交易股（7％），美國政府債券（1％）和投資級公司債券（1％）。
