Clintsman財務計劃是我們討論的南方人名單上的最高財務顧問公司。該公司及其財務顧問團隊負責監督僅為個人組成的客戶群的資產。這些人在有和沒有高淨值的人之間幾乎均勻地分裂。該公司對新客戶施加最低資產要求。
這是一家不收費的公司，這意味著它僅從客戶支付費用收到收入。除標準費用外，基於費用的公司以及其他形式的第三方賠償的運作方式不同。
Bryan Clintsman於2002年創立了Clintsman財務計劃，他仍然堅定到這一天。他還仍然是主要所有者，他持有經過認證的金融計劃者（CFP）指定。該公司的每個其他顧問也是CFP。
Clintsman為客戶提供全面的財務規劃和投資組合管理服務。這包括創造，實施和持續監測所有財務計劃和投資策略。該公司不酌情地管理任何資產。
Clintsman財務計劃側重於提供對其客戶目標量身定制的投資策略。影響這些投資決策的因素包括其財務目標，時間範圍和風險耐受性。該公司還注意到每個客戶目前的財務狀況，例如他們的收入水平和稅收負擔。顧問可以幫助所有投資，資產配置確定，資產選擇，投資組合監測等方面。
雖然公司傾向於堅持相互資金，固定收入證券，股票和交易所交易資金（ETF），但它有時會轉向其他投資，以幫助在必要時多樣化某些投資組合。 Clinstman的顧問使用現代組合理論（MPT）的組合和基本分析，以告知其投資決策。他們通常使用長期地平線實施策略。
TL私人財富有一個完全由個人組成的客戶群。在這些客戶中，大約一半的人沒有高淨值，其餘的高度價值閾值。要與這家公司合作，您將需要至少100萬美元的可投資資產。但是，在某些情況下，公司可能會放棄或調整此要求。
TL是一家費用的公司，因為一些顧問可以從銷售保險產品到客戶銷售佣金。儘管這一創造了潛在的利益衝突，但該公司遵守信託義務，法律義務義務始終以客戶的最佳利益行事。相比之下，僅限不收費的公司，僅通過客戶支付費用來賠償。
於2013年創建，TL私人財富是我們名單上的年輕公司之一。管理合作夥伴Dustin Richard Tondre和Brad Little是公司的主要業主和聯合創始人。 Tondre和Little都是經過認證的金融規劃者（CFP），他們在金融服務業方面擁有豐富的經驗。該公司還經營德克薩斯州弗里斯科的二級辦公室。
本公司擁有一系列產品，從投資監督管理到財務規劃。後者可以涉及投資規劃，人壽保險規劃，稅收規劃，退休規劃，大學規劃和債務規劃等主題。該公司以自由裁量的基礎管理絕大多數資產。
TL私人財富的投資策略適用於客戶的個人需求。在每個客戶關係的開始時，顧問創建投資政策聲明（IPS），突出顯示並概述其收入，稅收要求，風險容忍度，時間範圍和其他重要因素。還允許客戶對其貨幣如何管理施加合理的限制，但此功能有一些限制。
為了最佳分析潛在的投資機會，該公司利用圖表和基本，技術和周期性分析方法。顧問通常使用各種共同基金，股票，債券和固定收入證券，交易所交易資金（ETF），房地產投資信託（REITS），保險產品，年金和政府證券為客戶建立投資組合。據說，顧問在適當時可以使用其他投資和資產類別。
我們在紹萊克的最高財務顧問列表上的下一個公司是Mills Healy Advisors。在這裡的諮詢人員來看，您將找到三個認證的金融規劃師（CFP），一個認證基金專家（CFS）和一個特許生命承銷商（CLU）。
公司的客戶群相對多樣化，儘管它主要適用於高淨值和非高淨值的人。它將諮詢關係與養老金和利潤共享計劃，匯總投資車輛，企業和慈善機構保持聯繫好。
僅限費用公司直接從客戶收入。作為一家費用的公司，米爾斯財富顧問有點不同。在其案例中，除基本諮詢費外，公司還可從保險銷售額中獲得佣金。儘管有這種潛在的利益衝突，但該公司仍然是一個受託人，這意味著它有人始終受到最佳利益。
公司總裁Mike Mills是博物館財富顧問的主要所有者，他在2012年在私人財富管理部門工作過十年後於2012年創立。他是一個clu，cfp和cfs。
本公司向其國家客戶網絡提供財務規劃和諮詢服務，以及資產管理。它強調通過生活事件，如退休或開展業務來諮詢客戶。因此，它需要個人的方法來實現所有服務。
ills財富顧問與客戶合作，確定其投資目標，風險容忍，時間地平線和其他重要因素，以便顧問可以妥善為他們提供投資諮詢服務。根據您的胃風險和波動的能力，顧問可以在公司預先處理的一個或多個模型組合中投入您的資產。這與公司完全自定義為您的需求和目標的策略相反。
本公司的顧問貿易兼職公共和私人投資，但他們將投資共同基金，交易所交易資金（ETF），房地產，股票，固定收入證券和結構化產品。模型投資組合通常由低成本共同資金和ETF組成。該公司使用長期和短期購買，保證金交易和選項寫作實施投資策略。此外，該團隊將不斷監控和重新平衡您的投資組合，希望根據您的最終財務目標，在分配資產的同時有效地多樣化和降低風險。
CORPS CAPICAL ADVISS是此列表中最獨特的公司，因為它需要1000萬美元的新客戶的最低賬戶規模。但是，該公司可能決定在某些情況下放棄此最低限度。即使仍然，該公司的客戶群也由大約20個客戶組成，其中一半以上是超高網的個人。軍團資本也適用於非高淨值的個人和匯集投資車輛。
本公司是一個多家庭辦公室，這意味著它為客戶提供了全面的諮詢服務。這涉及稅收和會計服務，信託和遺產規劃，投資組合管理，監護貸款等。
CORPS CAPICATE ADVISS是一家費用的公司，這意味著某些現任顧問可以獲得保險銷售的佣金。儘管這種安排，但該公司的信託責任需要它以客戶的最佳利益行事。
CORPS CAPICATE ADVISS是最近成立的本單上的公司，因為它於2018年成立。該公司是Mingo私人投資，LLC的全資子公司，這反過來又由Corps Capital的創始人所擁有的托馬斯摩根， JR。
本公司的顧問都沒有諮詢認證，例如特許金融分析師（CFA）或認證的財務計劃者（CFP）。
CORPS CAPICAL ADVISS裁定每個投資組合，它為其家庭辦公室客戶提供個人需求。該公司考慮到客戶的因素包括客戶的淨值，收入水平，風險容忍，投資目標，時間範圍，稅收形勢，流動性需求等。一旦投資客戶的資產，該公司將在市場條件下進行定期監督並進行更改。
雖然這家公司在技術上開放，投資了許多不同的證券，但它傾向於投資共同基金，個人股權和固定收入證券，交易所交易資金（ETF）和私人投資。該公司傾向於使用長期方法進行投資。
