新的時代財務顧問將我們的Wayzata列表上衣。領導一支經驗豐富的顧問團隊是首席執行官唐納德華納，一名憲章生命承銷商（CLU）和特許金融顧問（CHFC）。該公司不需要最低的投資諮詢服務帳戶規模。除了高淨值的個人，慈善組織和企業之外，它主要與非高淨值的個人合作。
在這家公司工作的一些顧問可以從證券交易或保險銷售中獲取佣金。儘管這一創造了潛在的利益衝突，但該公司遵守信託義務，法律約束力，以客戶的最佳利益行事。
新的時代財務顧問成立於1986年，由一家叫做新時代金融控股，LLC的附屬控股公司擁有。該公司的團隊在金融服務業中擁有超過200年的經驗。新的時代顧問提供以下服務：
新的時代財務顧問建議投資與客戶的投資目標，風險耐受性和其他個人因素一致。該公司不會將其建議限制在任何具體證券上，並將利用任何適合您獨特的情況的類型。
您的多元化投資組合可能會投資於投資的組合，如股票，債券，押金，可變保險，可變年度，共同基金，美國政府證券，房地產，石油和天然氣等等。
我們列表中的下一個公司，感知邊緣投資管理，是一家不收費的財務顧問公司。這意味著所有公司的賠償都來自客戶支付費用，而不是這些費用和第三方保險或證券委員會的組合。
公司不需要最低賬戶規模進行投資諮詢服務。但是，它在其形式的情況下，它有利於它有利於擁有至少1000萬美元的賬戶的機構客戶，可投資資產至少1000萬美元。
感知邊緣的諮詢團隊包括一個特許金融分析師（CFA）。
感知邊緣投資管理成立於2002年。它獨立擁有Brian Carrington和Beth Carrington。他們代表客戶設計和管理各個組合。該團隊使用第三方軟件及其自身專業知識來設計針對每個客戶的風險公差和投資目標量身定制的資產分配。
感知邊緣投資管理普遍推薦共同基金，交易所交易資金（ETF），集體投資信託（CITS）和股票等個人證券。在評估投資經理時，該公司從事定量和定性研究。定量角度涉及分析像長期性能和回報的一致性等因素。定性部分涉及投資管理人員的力量和投資過程的結構。
Dougherty財富顧問有一個由高淨值個人主導的小客戶群。其餘客戶包括非高淨值個人和慈善組織。在大多數情況下，您需要至少需要500萬美元的可投資資產，以成為公司的客戶，儘管它保留以自行決定放棄此要求的權利。
在其Wayzata和Sioux瀑布辦公室之間，Dougherty Advisors吹噓認證，如註冊會計師（CPA），認證金融計劃（CFP）和個人金融專家（PFS）。作為一家費用的公司，其中一些工作人員顧問可以在佣金基礎上向客戶銷售保險產品。儘管這一誘因存在潛在的利益衝突，但該公司必須由於其信託義務而在客戶的最佳利益上採取行動。
Dougherty財富顧問最初是在2006年的薩默塞特顧問，LLC名稱下建立回來。今天，該公司由控股公司擁有，稱為Dougherty Financial Group，LLC和CEO Todd WiTcraft。創始人Michael Dougherty是Dougherty金融集團的所有者。
財富管理服務是Dougherty為客戶提供的基石。這可以涵蓋廣泛的需求，如投資管理，稅務計劃，現金流量規劃，退休計劃，財富轉移計劃，遺產規劃，業務規劃，財務報告，保護規劃等。
Dougherty財富顧問與客戶合作，在投資任何金錢之前識別其目標和需求。這涉及親自與客戶會面，並遵守他們是什麼樣的投資者。基於這些對話，該公司將製定適當的投資組合計劃，佔風險容忍，時間地平線，收入需求和長期財務目標。
一般來說，公司傾向於使用反映您上述情況的資產分配模型。在大多數情況下，這些portfoli雖然也可以使用各個股票和債券，但傾向於投資相互資金和ETF的某種組合。
下一個在我們的列表中是薩米特組。該公司沒有最低賬戶規模要求，所以從技術上講，任何人都可以成為客戶。該公司目前的客戶群僅由個人組成，在高淨值閾值之下，稍微更多的客戶比其更高。
這是一家不收費的公司，這意味著該公司從客戶支付費用賺取所有賠償金。該公司的網站沒有列出其工作人員的任何諮詢認證。
薩默塞特集團由其員工獨立擁有，其中包括首席執行官John Murphy，Jr.，總統Arlene Kielley和Guarrie Toelle總裁。該公司成立於2011年，為個人，家庭和選擇機構提供了組合管理和財務規劃服務。薩默塞特還在佛羅里達州博卡格蘭德舉辦二級辦公室地點。
薩默塞特組強調多樣化。該公司認為，在不同的資產類別上投入不直接相關的不同資產類別可以幫助客戶捕獲不同的市場週期的返回和減輕風險。典型的投資組合可以投資各種證券類型，包括共同基金，交易所交易資金（ETF），股票，債券和年金。在評估證券等股票的價值時，該公司的團隊從事技術和基本分析的混合。
pack私人財富會關閉我們的Wayzata最高財務顧問列表。該公司擁有一支小組顧問，只與個人合作，大多數人都有高淨值。但是，公司技術上沒有最低的投資要求。包裝私人財富的網站目前沒有列出任何認證，如認證的財務計劃者（CFP），適用於其諮詢人員。
公司顧問之一可以銷售保險產品委託。雖然這是一個潛在的利益衝突，但該公司的信託責任意味著它必須在客戶的最佳利益中行動。
Pack私人財富是迄今為止此列表中最年輕的公司，因為它在2020年代成立。該公司主要由其創始人和首席合規官（CCO）Derek J. Swedberg擁有，他在財務中工作服務業自2008年以來。
自定義投資管理和財務規劃服務都可以通過包私財權。財務規劃是一個相當靈活的產品，因為它可以被改變，以涵蓋個人財務狀況的具體情況。
根據其仲裁表格adv，pack私人財富通過持續的個人客戶聯繫和互動提供投資服務，同時提供自由裁量權投資管理和相關諮詢服務。“要做到這一點，公司將學習您的投資者，涵蓋您的時間地平線，財務目標，流動性需求和風險耐受性等重要因素。
長期投資是包裝投資決策許多的基礎，意味著證券通常至少一次持有一年。但是，該公司可能會決定遲早購買和銷售一些投資，這取決於您的不斷變化的需求或市場條件。該公司通常由ETF提供的投資包括ETF，開放和封閉式的共同基金，股票和債券。
