Scott Snow（財務顧問）LLC在Aum中推出我們的數億次。唯一的費用公司有兩個顧問，即近90個客戶，包括非高淨值和高淨值的個人，養老金和利潤分享計劃，信託和私人基金會。 Scott Snow的顧問還提供各種資格，包括認證的公共會計師（CPA），經過認證的金融計劃（CFP）和認證的投資管理分析師（CIMA）指定。
斯科特雪通過資產的費用，固定費用和每小時收費來補償。該公司將最低賬戶強加了2,000,000美元。
該公司於2005年在創始人和董事總經理斯科特雪的所有權下成立。顧問主要提供投資管理和財務規劃服務。該公司的財富管理服務還可以包括以下一項或多項：
該公司表示，它通常基於現代組合理論（MPT）的資產分配，以及客戶年齡，時間地平線，投資目標，財務狀況和風險耐受等因素。 Scott Snow還將其投資和/或投資經理限制為投資國內和國際固定收入和股權證券的共同基金和/或投資經理。
Scott Snow還可以提供諮詢私募股權，有限的伙伴關係，有限責任公司和對沖基金投資。
Lesjak計劃，LLC是僅限職能諮詢公司，為個人，養老金和利潤分享計劃，屋苑，信託和慈善組織提供財富管理服務。該公司的客戶基數總計超過300，Lesjak在Aum中有數百萬。此外，該公司的五個顧問每個都提供認證的財務計劃者（CFP）指定。
Lesjak通過基於資產的費用，每小時收費和固定費用來補償其諮詢服務。該公司沒有最低賬戶。
Lesjak作為1980年成立的家族財務規劃公司。該公司主要提供投資諮詢和財務規劃服務。 Lesjak還為新客戶提供首映資產管理計劃及其年度管理計劃（AMP）。該公司將與每個客戶投資目標的資產分配模型一起使用兩個程序。
Lesjak的財務規劃服務還可包括遺產，稅收，退休和保險計劃。客戶可以訪問各種教育機會，包括私人研討會，通訊和一對一的客戶會議。
Lesjak通常採用長期投資策略，該公司使用投資組合多樣化作為增加投資回報率的手段。 Lesjak還對其堅定的宣傳冊解釋說，它認為其購買和保持方法將減少客戶組合中的波動。
公司顧問通常使用股票，固定收入和財政證券創建資產分配模型。
唯一的財務顧問公司基石財富管理在客戶資產中擁有超過600個客戶的第三大金額。該公司的三位顧問為非高淨值和高淨值的個人，養老金和利潤分享計劃，信託，莊園，慈善組織，公司和其他商業實體提供財務指導。
公司不需要最低賬戶規模，但它對每個帳戶收取每年40美元的最低費用。基於基於資產的基於資產，固定費用和每小時的費用，以及其每個顧問都提供不同的專業。公司資格包括經認證的財務計劃者（CFP），已通過認證的公共會計師（CPA）和認可的投資信託（AIF）指定。
在1995年在尼克迪奧斯科斯的所有權下成立，基石主要提供投資組合管理和財務規劃。該公司的財富管理服務包括各種財務規劃領域，包括：
公司專業人士還可以提供有關遺產規劃，預算規劃和業務規劃的建議。
基石投資一系列證券，包括股票，共同資金，交易所交易資金（ETF），期權合同，押金證書（CDS），市和公司債務證券和美國政府證券。
公司利用基本和技術分析來評估投資機會和市場趨勢。基石還實現了長期的投資方法，通常在12至24個月的時間範圍內投入證券。
Paradigm財富管理，LLC有數百萬的Aum，該公司的小型顧問員工提供了數百名客戶。範例是通過資產的費用和每小時收費來彌補其諮詢服務。該公司不會對其客戶徵收最低賬戶規模，包括非高淨值和高淨值個人和慈善組織。
Paradigm的費用結構僅限費用，所以顧問只會獲得他們提供的服務的賠償，而不是他們銷售的產品。該公司的每個財務顧問都提供認證的財務計劃者（CFP）指定。
基於Westlake的公司成立於2008年。該公司主要由道格拉斯庫爾曼擁有，專門從事資產管理，財務規劃和顧問轉診服務。 PARADIGM還提供教育研討會，涵蓋資產配置，多樣化，時間範圍和風險耐受性等主題。
公司使用投資政策陳述來確定每個客戶的長期和短期投資目標。範式使用現代產品組合理論（MPT）和投資組合多樣化來分配不同資產類別的資產。該公司一般為CD，股票，市證，共同基金股份，ETF，房地產投資信託（REITS）以及證券及商品的股權合同提供建議。
PARADIGM還僱用了長期購買，保證金交易和期權寫作。該公司的證券分析方法包括圖表，技術，週期性和基本分析。
JPS Financial，LLC是一家費用的公司，服務於600多個客戶，包括非高淨值和高淨值的個人，養老金和利潤分享計劃，商家主人，專業人士，企業高管，受益者和退休人員。由於該公司是基於收費的，顧問可能會推薦或銷售佣金的保險產品。如果顧問贊成基於客戶需求的基於佣金產品，這可能會產生利益衝突。該公司的信託義務可以防止這一點，因為它需要顧問在每個客戶的最佳利益中工作。
JPS財務需要最低賬戶規模為250,000美元，並務必顧問顧問資產，每小時收費和固定費用。
JPS金融有數億奧姆。
於2014年成立，JPS財務提供投資組合管理和諮詢，財務規劃和養老金諮詢服務。該公司還提供了關於多樣化，資產配置，風險公差和時間地平的教育研討會。
JPS金融業主是John Pinter，Greg Pinter和Steve Pinter。
公司主要為共同基金和股權證券提供投資建議，但它可能會將其建議轉移到適合客戶特定投資目標的證券。該公司的投資策略包括長期購買，基本分析和短期購買。
Elios金融集團，LLC是一家基於費用的公司，Aum中具有重要金額。該公司擁有300多個客戶，包括個人，養老金和利潤分享計劃，家庭，信託，莊園，慈善組織，公司和其他業務。其中一家公司的顧問提供了特許金融顧問（CHFC）和特許生命承銷商（CLU）的名稱。
顧問可以從銷售保險產品的佣金賠償，可能產生利益衝突。但是，公司的信託責任保護客戶需求。
ELIOS不會最低徵收帳戶。該公司為其諮詢服務收取資產的費用和每小時費用。
財務規劃和投資管理公司成立於2002年。該公司主要提供投資組合管理和財務規劃和諮詢服務，但它還提供顧問推薦服務。 ELIOS的服務還具有免費的投資組合風險分析。
James T. Elios是該公司的唯一所有者，他擔任首席執行官（CEO）。
Elios在其網站上說，其使命是通過緩解退休的轉型來幫助客戶。該公司採用了幾項投資策略，包括資產配置，基本分析，投資組合重新平衡，現代組合理論（MPT），技術分析和短期購買。
公司在構建客戶組合時使用共同資金，交易所交易資金（ETF），股票和債券。
