錫拉丘茲的最高財務顧問，紐約

管理層的資產超過8.79億美元，RockBridge投資管理（RIM）位於列表的頂部。該公司向個人提供財務規劃和投資組合管理服務。它還將其服務擴展到企業，慈善組織和利潤分享計劃。

秒記錄顯示RIM的大部分客戶都是沒有高淨值的個人。這是有道理的，因為唯一的費用公司不需要最低投資來開戶。 RIM的員工包括五個經過認證的金融規劃師（CFP），兩個特許金融分析師（CFAS）和兩位認證的私人財富顧問（CPWAS）。（顧問可能有多個認證。）

內容目錄

RockBridge投資管理背景

RIM於1997年推出。目前由Craig Buckhout和Anthony Farella擁有。 Patrick Rohe和David Carroll也是股東。

公司的顧問提供投資組合管理和財務規劃服務。您的財務計劃可能會涵蓋以下某些或全部：

Rockbridge投資管理投資策略

RIM主要在被動管理的共同基金和交易所交易資金（ETF）中投資客戶資產。它通過審查他們的過去的表現，潛在的證券和其他財務因素來評估這些資金。該公司的整體目標是創造遵守客戶的投資目標和風險耐受性的多元化投資組合。

在製定其建議時，該公司考慮各種來源，如遵循市場數據和整體經濟條件的主要出版物。

Pinnacle Investments在管理層（AUM）下的資產上接近5.26億美元。其團隊包括八個經過認證的金融規劃師（CFPS），三個MBA，一個特許退休計劃輔導員（CRPC），一個特許金融顧問（CHFC），一個認證退休顧問（CRC），一個認證收入專家（CIS）和一個特許退休計劃專家（CRP）。（顧問可能有多個認證。）

投資最低限度因產品組合類型而異：

公司的客戶基礎包括個人，養老金和盈利共享計劃，信託，莊園，慈善組織，公司，其他商業實體，政府實體，教育機構，銀行和節儉機構。

Pinnacle Investments背景

Gregg Kidd和Dan Raite於1995年推出了Pinnacle Investments，之後經紀行業50多年。今天，該公司全資擁有Pinnacle控股公司LLC。

Pinnacle Investments通過個別顧問代表（IAR）工作。因此，您可能無法直接與Pinnacle Investments員工直接合作。 IAR可以提供以下服務：

Pinnacle Investments投資策略

在評估證券時，公司的IAR可能會應用基本和技術分析。客戶的資產分配取決於對投資風險和長期財務目標的容忍等因素。

根據此信息，顧問可以參與以下策略：

它的姓名建議，Etfidea主要與交易交易資金（ETF）建立投資組合。該公司在管理層（AUM）下的資產達到了271億美元。其一些員工可能是未經亞太經利公司的許可保險代理商，這意味著他們可以賺取佣金。該公司還與個別顧問代表（IAR）合作。因此，您可以與etfidea沒有直接僱用的顧問合作。

要與Etfidea開立賬戶，您通常需要最低投資25,000美元。儘管最低的最低價格，但個人客戶幾乎均勻地分裂，而且沒有高淨值的人之間。這種做法可能會放棄其最低限度並談判其費用。除了個人外，埃菲迪亞還與企業，信託和退休計劃合作。

etfidea背景

etfidea首先在2002年開放了門。它是一家經紀公司多元化資本管理的全資子公司。威廉T. Kriesel和Michael G. D’Avirro，他在金融服務業擁有超過三十年的綜合經驗。

Etfidea投資策略

顧問將考慮幾個個人因素，如風險容忍和財務目標，以便建立和管理可以幫助您滿足您需求的投資組合。如前所述，etfidea主要構建ETF的客戶端投資組合。 ETF是一籃子證券（股票和債券），追踪普通股的指數和交易。 etfidea在製定資產分配決策時考慮ETF的宇宙。

藍水資源是一家財富管理公司，管理層（AUM）的資產大約為11400萬美元。該公司還可以為客戶提供對EnvestNet PLA上的投資組合的訪問通過包裹費程序形成。要打開藍色水的賬戶，您需要最低投資50,000美元。然而，藍色的水可以自行決定放棄這一要求。

Blue Water的管理團隊包括一個特許退休計劃專家（CRP）和一個特許的財務顧問（CHFC）。諮詢公司為個人，高淨值，信託，莊園，慈善組織和各種商業實體提供服務。

一些顧問是一家附屬公司的保險代理人，可以向這家公司提供服務到大海的客戶。因此，他們可以從保險公司獲得單獨的佣金。雖然這種類型的安排可能會激勵顧問推薦來自第三方聯盟的產品，但顧問必須秉承信託義務，以始終為客戶的最佳利益提供建議。

藍水資源管理背景

藍水提供各種財務規劃和投資組合管理服務。其顧問分析了不同客戶的財務狀況，以創建投資組合，以幫助此類客戶滿足其財務目標。藍色水顧問還可以提供各種主題的個性化財務規劃服務，如：

此外，該公司可為員工退休收入擔保法（ERISA）轄下的企業退休計劃提供服務。例如，Blue Water可以作為信託投資經理，並採取持有在退休計劃中的資產的自由裁量權，例如401（k）。該公司還可以幫助計劃贊助商建立投資組合，並為計劃參與者提供計劃教育材料。

藍水以來一直在2007年推出以來提供這些服務。今天，該公司由斯蒂芬迅速，約翰帕那妮特和托馬斯布朗擁有。所有三個都仍然是該公司的諮詢人員，並共同持有跨越30多年的財務服務經驗。

藍水資資本管理投資策略

藍水在評估證券時使用各種分析策略。其中包括基本分析，通過探索諸如頒發的公司的財務狀況等廣泛的經濟因素來衡量安全的內在價值。這種分析通常適用於庫存，但是在為客戶建立投資組合時，藍色的水不會限制在特定類型的安全性。例如，該公司考慮了可通過不同資產課程構建的共同基金和交易所交易資金（ETFS）。通過檢查他們的長期績效和基礎證券來評估這些資金。

總體而言，藍水考慮了更廣泛的投資宇宙，以定制資產分配給客戶端簡檔和需求。該策略還涉及確定客戶的財務狀況，包括不同目標的風險容忍度和時間視野。

持續但尚非最不重要的是，軍備資本管理（ACM）管理管理（AUM）的資產超過8600萬美元。該公司的兩人投資諮詢團隊與個人，企業退休計劃和慈善組織合作。

您不需要最低金額來開立ACM的投資賬戶。該公司僅限費用，這意味著它來自客戶的費用 – 第三方沒有委員會。