f.l。 Putnam Investment Management Co.是僅限於此列表中的客戶資產中最享受的費用。這些客戶包括常規個人和高淨值的組合，具有更多非高淨值客戶。還有機構客戶包括慈善組織和公司。
F.L的工作人員有幾個顧問。 Putnam。 Wellesley的團隊包括13次認證的金融規劃師（CFPS），七個特許財務顧問（CFAS），一個退休管理分析師（RMA）和三個金融帕拉普納合格專業人士（FPQPS）。
通常沒有最小的帳戶規模，但是對於使用Schwab機構智能組合的帳戶最小尺寸為5,000美元。財富管理的費用是基於管理層的百分比資產。財務規劃費每小時或固定稅率收取。
該公司成立於1983年。母公司擁有大多數公司F.L. Putnam Securities公司成立。除了Wellesley辦公室外，還有波特蘭的地點，緬因州;普羅維登斯，羅德島和沃爾德伯勒，新罕布什爾州。
公司提供的服務包括投資管理，財務規劃，投資分析，所得稅籌劃，保險分析，退休規劃，教育資金，遺產規劃，稅收分析和預算援助。
各種證券將組合在一起，以形成客戶投資簡介。個人股票是最受歡迎的投資，有64％的客戶資金。還使用各種類型的債券，是共同基金和現金或現金等價物。
新英格蘭私人財富顧問是一家不收費的工作人員顧問。雖然該公司在其網站上沒有顧問名冊，但該公司確實注意到顧問已獲得認證，包括認證金融計劃（CFP），特許投資管理分析師（CIMA），特許財務顧問（CFA），認可的投資信託（ AIF），註冊會計師（CPA）和特許金融顧問（CHFC）。
公司為客戶管理數十億美元，大多數人都是高淨值的人。機構客戶都是慈善組織或公司。最低賬戶規模為200萬美元。
投資管理的費用基於管理層的資產百分比。偶爾也使用固定費用。
Nepwa成立於2005年。IRA Rapaport，CEO和管理會員，擁有該公司。
在Nepwa提供的服務包括投資管理，財務規劃，稅收籌劃，教育規劃，退休計劃，遺產規劃，保險需求，個人現金流，淨值陳述，慈善捐贈，抵押融資和退休計劃的建立。
Nepwa的顧問將考慮客戶的整體情況，然後將投資組合放在一起，考慮到投資目標，風險容忍，資產級偏好，時間視野，稅收形勢和流動性需求。共同基金是最受歡迎的投資，大量資金也投入了股票。
Weston財務是一家費用的公司，主要是建議高淨值的人，儘管還有其他人也是如此。機構客戶包括養老金和利潤分享計劃，慈善組織和公司。
韋斯頓的員工有許多顧問，在此列表中綁定了大多數公司。該團隊包括三個經過認證的金融計劃（CFP）和兩個特許財務顧問（CFAS）。 Weston沒有定義的最小帳戶大小 – 它取決於顧問。
投資管理的費用通常基於管理層的資產百分比，而財務規劃費用是固定的或每小時的。一些工作人員賺取銷售證券或保險產品的佣金。這是一個利益衝突，但是當作為顧問時，所有人都必須以客戶的最佳利益行事。
Weston於1983年成立。它是華盛頓信託公司的全資子公司，該公司本身就是華盛頓信託班省公司的全資子公司
服務包括財富管理，金融服務，投資組合管理和模型投資組合。
Weston的客戶可以使用自定義的組合或模型組合。每個模型投資組合投資於5到12個共同基金和交換交易資金。定制投資組合可以投資共同基金和交易所交易資金，以及固定收入證券，債券，可變年度，存款證書，對沖基金，年金和期權合同。
峰值財務管理是僅限於4次認證的金融規劃師（CFP）和三個特許金融分析師（CFAS）的不可行的公司。沒有最小的帳戶大小。
Peak在管理下有數百萬資產。該公司的客戶包括高淨值和OTHR個人，加上機構客戶，包括養老金和利潤分享計劃和公司。
PEAK根據投資管理管理下的資產收取費用。這包括財務規劃。對於那些沒有投資組合管理的財務計劃感興趣的人，每小時費用收取費用。
Pran Nath Tiku於1991年創立該公司，仍然是主要所有者。
客戶服務包括投資組合管理，模型投資組合，財務規劃，現金流量規劃，保險分析，投資分析，退休計劃和遺產規劃。
峰值財務有五個模型組合，每個山頂投資組合都代表投資模式：
每個模型都可以使用各種投資，包括股票，債券，共同基金和存款證書（CDS）。
放鬆退休教練是一個豐厚的代價顧問，其在管理（AUM）下的數百萬資產。客戶在常規個人和高淨值之間相當均勻地分裂。該公司沒有機構客戶。最低賬戶規模為100萬美元。
放鬆退休教練只有一個顧問。他沒有列出他網站上的任何認證。資產管理的費用基於管理層的資產百分比，而財務規劃費用則收取2,500美元的統一費率。最低賬戶規模為100萬美元。
John（John）M.菲爾普斯 – 同名的輕鬆退休教練 – 2003年創立了該公司，仍然是總統。
公司提供兩種主要服務。退休藍圖開發計劃是一項專注於退休的財務規劃服務，而退休藍圖管理計劃是資產管理服務。
phelps為每個客戶創建自定義退休投資策略。這要求任何想要參加其投資管理服務的人首先通過他的財務計劃服務。
大多數客戶金錢都投入個人股票 – 84％。這與許多投資共同基金和交易所交易資金（ETF）的許多顧問。您將獲得更積極的方法，而不是被動投資跟踪市場指標的資金。
Fairfield財務顧問是僅限於管理層（AUM）的數百萬資產的不可行費用。不到75％的公司個別客戶不是高淨值。機構客戶都是養老金和利潤分享計劃。
公司有多個顧問，包括一個認證的金融計劃者（CFP）。沒有最低賬戶規模，但公司確實的費用為5,000美元。
資產管理的費用基於管理層的資產百分比。
FFA自1993年以來一直存在。Jane V. King是總統和100％股東。
資產管理是FFA提供的主要服務。偶爾還將提供在財務規劃，稅收問題，遺產規劃和信託服務等證券之外提供的服務。這不是公司業務的主要部分。
FFA顧問使用戰略資產分配方法。首選投資包括積極管理的公司，普通股，固定收入證券和交易所交易資金（ETF）。金錢市場職位，被動管理的指數和其他投資可以按客戶要求使用。
僅限費用公司Kastel Capital Advisors在此列表中擁有第九大金額。該公司擁有多個顧問，靠近400個客戶，包括個人，高淨值個人，機構和商業退休計劃。
Kastel Capital的團隊包括兩個特許金融分析師（CFAS），一個經過認證的金融計劃者（CFP）和一名認證的公共會計師（CPA）。
本公司的最低賬戶規模要求250,000美元。其諮詢費用包括資產的費用，每小時費用和固定費用。
主要由Drasko Kovrija擁有，Kastel Capital於2015年開始運營。該公司主要提供投資組合管理，財務規劃和養老金諮詢服務。但是，客戶還可以利用公司的投資組合評估服務和投資政策聲明服務。
Kastel Capital在圖表分析，基本分析，技術分析和定量分析中進行投資研究。該公司對其公司宣傳冊表示，它在短期狀況下使用了長期投資，並在短期條件下進行了選擇性短期交易。
