MG Financial，LLC是我們圓頂上的第一家公司。其客戶群包括大多數高淨值，以及一些非高淨值的個人，匯集投資車輛和慈善組織。
此費用公司是非常獨家的，因為它指出其表格adv的賬戶至少1000萬美元。但是，這一要求是可污染的。該公司僅僱用一小組顧問。
MG Financial成立於1996年，瑪麗吉利甘吉蘭將是唯一的所有者。吉利根在金融服務方面擁有超過35年的經驗，目前擔任公司的首席投資官（CIO）。
公司為其客戶提供投資管理服務，可以包括資產配置規劃或獨立經理選擇。它還提供財務規劃，可以觸及收入和遺產稅務規劃，慈善策略，現金流分析，退休計劃和保險分析等領域。至少季度，該公司為其所有客戶提供了全面的報告，詳細說明了其財務狀況的每個領域。
MG Financial通過考慮長期的角度，在長期的角度下，培養其策略和投資建議，相信市場隨著時間的推移通常有效。該公司通常與每個客戶合作，開發涉及股票，固定收入，現金和替代投資的資產配置。它選擇與客戶的目標，時間表和風險公差對齊的這一資產分配的投資。從那裡，公司將依靠獨立的經理，經紀人和其他專業人士實施這種分配。
在製定建議時，該公司將採用基本分析和技術分析。基本分析涉及觀察公司的收入，管理能力，產品，服務和市場地位，以獲得其內在價值的思想。技術分析涉及分析歷史市場數據以嘗試預測未來的表現。
接下來是MSA財務。少數公司的顧問是經過認證的金融規劃師（CFP）。 MSA沒有最低賬戶大小要求。
非高網絡價值迄今為止彌補了公司客戶群的最大部分。其餘的客戶是高淨值個人，公司和養老金或其他資格退休計劃的組合。
MSA是一家費用的公司，這意味著某些顧問可能能夠賺取某些證券交易或銷售客戶保險產品的佣金。雖然這帶來了興趣衝突的潛力，但該公司仍然受到信託義務的約束，以應對您的最佳利益，無論如何。
MSA財務最初是由1997年由當前的管理董事Richard E. Stram和Paul M. Marino成立。 2010年，該公司成為有限責任公司（LLC），並於2011年正式註冊為與SEC的投資顧問。Stram和Marino今天仍然擁有該公司，以及Michael P. Cammarata，合作夥伴。
公司為個人和退休計劃提供投資管理，財務規劃和諮詢服務。如果它與客戶的目標保持一致，公司可以通過客戶託管人提供的託管帳戶程序來實現一些或全部客戶端的投資組合。其中一個例子是由證券美國贊助的託管機會計劃。財務規劃服務適用於每個客戶，可以包括退休計劃的地區的建議，以便為保險需求分析提供個人儲蓄。
在向客戶提供建議時，MSA金融顧問通常建議混合多元化的共同資金，可變年度，押金證書（CDS），美國政府證券和交易所交易資金（ETF）。偶爾，該公司還可以建議將個別股票和債券納入您的投資組合的建築。
MSA Financial通常會在考慮到長期觀點的客戶。但是，如果客戶的情況決定這樣的行動，公司可以在短期內購買或銷售職位。該公司將經常審查客戶控股，以確保資產配置仍然與客戶的總體目標保持一致，並通過多元化保護投資組合免受市場運動。
U.S。財富管理有此名單上任何公司的最大諮詢人員。其幾個顧問是經過認證的金融規劃師（CFP），其中一些是會計師會員（CPA）。
公司的客戶群包括非高淨值個人，高淨值個人，養老金計劃，慈善組織和公司。該公司通常要求客戶在投資管理服務方面至少有50,000美元的可投資資產。
作為一個基於費用的公司，某些顧問S在美國財富管理層可以通過開展某些證券或保險交易來獲得客戶支付的費用之外的委員會。雖然這介紹了利益衝突的可能性，但該公司具有信託義務，以始終以客戶的最佳利益行事，無論其自身的激勵如何。
U.S。財富管理在1998年首次開展業務。它主要由其母公司，美國財富管理，LLC所有，該公司主要由John Napolitano，總裁兼首席執行官擁有。
U.S。財富管理在酌情和非酌情基礎上提供投資管理服務，提及後者作為投資諮詢。此外，該公司提供財務規劃服務，可以包括個人預算，稅收，現金流量規劃，風險管理，退休計劃等建議。
在提出資產分配之前，美國財富管理有每個客戶填寫調查問卷，周圍的風險寬容。這有助於該公司了解客戶的財務狀況的具體情況，使其允許它相應地定制資產撥款。考慮的其他因素包括流動性需求和時間地平線。
在組裝客戶端投資組合時，該公司通常建議共同基金，交易所交易資金（ETF），單獨的賬戶管理人員，個人股票，固定收入證券和集合投資車輛組合。
Compass Capital Corporation，成立於1984年，是我們名單上最古老的公司。少數公司的顧問是經過認證的金融規劃師（CFP）。該公司的投資金額最低為150,000美元;像許多公司一樣，指南針可以選擇放棄此要求。
公司建議一個客戶群，主要由高淨值門檻以下的個人組成，但指南針也適用於一些養老金計劃和高淨值的個人。羅盤資本是一個唯一唯一的費用，儘管與經紀人經銷商有關。
羅盤資本公司於1984年首次開放業務。該公司由控股公司，指南針控股集團完全擁有，依據斯科特S. Chaisson和一些公司的員工。
資產管理和財務規劃是主要服務指南針資本提供。後者可包括現金流量規劃，大學規劃，退休規劃，稅收策劃，離婚規劃和遺產規劃。
為客戶提供投資建議和建議，每個客戶投資目標和風險承受的指南針資本公司因素。基於此信息，該公司將開發一個投資組合，最大化客戶風險等級的預期回報。
共同基金和交易所交易資金（ETFS）彌補了每個客戶的投資組合的大部分。但是，公司及其顧問還可以建議以下證券組合：
Peddock Capital Advisors，LLC是一家以非高淨值，高淨值的個人，養老金和利潤分享計劃為基礎為基礎的公司。它有此列表中任何公司的最小客戶端基礎之一。
在公司的顧問中，有經過認證的金融規劃師（CFP）和特許金融分析師（CFA）。 Peddock不會施加任何類型的帳戶，成為客戶。
Peddock Capital Advisors於2008年開放業務。它有兩個主要業主：總裁兼首席執行官彼得E. Simmons和首席合規官（CCO）Matthew E. Simmons。
公司為其客戶提供個人組合管理和財務規劃服務。後者可以涵蓋一系列主題，包括：
在構建客戶端投資組合時，小販資本顧問通常將投資於低成本，多樣化的共同基金和/或交易所交易資金（ETF）的混合。如果適用於客戶，它還直接投資單個股票，債券，選項和其他投資。該公司更喜歡專注於長期投資，但如果客戶的情況決定它，該公司可能會從事短期交易。
在分析潛在的證券時，該公司採用基本和技術分析。基本分析涉及檢查公司或基金的關鍵因素，如果市場低估，雖然技術分析是分析歷史趨勢以預測未來運動的實踐。
舍入列表是Little House Capital，LLC。僅限不需要的費用，小房子資本與高於高淨值門檻的個人，以及少數慈善組織，養老金和利潤分享計劃。這是一家不收費的公司。
公司的諮詢認證包括註冊會計師（CPA）和特許金融分析師（CFA）。沒有規定的最小賬戶規模，以便成為這裡的客戶。
robert c. stimson f經過多年的財富管理和會計經驗後，2004年的紅外房子資本。 Stimson今天擔任公司的首席執行官和首席投資官（CIO）。
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小房子首都通過與您舉行會面並建立投資目標，偏好，流動性需求，風險容忍和任何其他相關信息來開始創建您的投資組合。 隨著這些因素，該公司將製定資產分配，最能為您提供長期成功。 該公司一般堅持各個股票，固定收入工具，共同資金，交易所交易資金（ETF）和替代投資策略。
