在列表頂部，Quaker財富管理，LLC（QWM）的最低賬戶規模為250,000美元，儘管該公司可能決定在某些情況下放棄這一最少值。該團隊包括特許商務經理（CPM）和註冊會計師（CPA）。某些團隊成員要么準備才能獲得或獲得認證，如經過認證的金融計劃者（CFP），系列7次牌照，65系列許可證和66系列許可證。
本公司是為費用的，這意味著其一些顧問可以獲得銷售保險產品的佣金。雖然這種非顧問角色可能會產生利益衝突，但該公司是一個受託人，並在法律上受到客戶的最佳利益。
Quaker幾乎完全與個人和家庭完全齊全，主要關注那些沒有高淨值的人。該公司還與信託，企業，非營利和退休計劃合作。
德尼亞羅卡托是貴金翁財富管理的主要所有者，在2006年在2006年在沃爾街上工作了二十年後創立了該公司。 Roccato也是Rutgers大學和聖地亞哥大學的財經和經濟學教授。他也是該公司五位工作人員顧問之一。
本公司提供廣泛的金融服務，包括：
Quaker財富管理將自上而下和自下而上的投資方法。與大多數公司一樣，Quaker希望將其投資決策與每個客戶的財務目標和投資特徵保持一致。因此，當您成為Quaker客戶端時，您將與該公司的一位顧問達到風險公差，流動性需求，時間範圍，投資偏好等因素。
公司認為，成功的適當資產配置比採摘個人證券更重要。一旦實施資產分配，工作就不會停止，因為頻繁檢查和定期重新平衡。該公司通常根據其研究投資於交易所交易資金（ETF）和共同基金，依賴於公司記錄和市場數據等公開的材料。
Lane Hipple財富管理集團的顧問有一系列財務認證：有三個經過認證的金融規劃者（CFPS），兩個特許金融顧問（CHFC）和一個特許退休計劃專家（CRP）。
在巷口中開設賬戶所需的最低金額為250,000美元，雖然這是由公司自行決定的。部分原因是最低限度，該公司擁有一個客戶群，主要包括沒有高淨值的個人。它確實管理了一些佔高淨值個人和退休計劃的賬戶。
泳道是一家費用的公司。這是因為其一些顧問從保險銷售中獲得佣金。雖然這是一個潛在的利益衝突，但該公司受到其信託義務的束縛，這意味著其顧問在法律上有義務，以客戶的最佳利益行事。
Thomas A. Lane，Jr.是車道居民財富管理組的創始合作夥伴和主要所有者。安德魯·普普爾也是該公司的合作夥伴，以及Lane，Jr.的兒子，Thomas A. Lane，III。這三位顧問統稱近50年的金融服務經驗。
Lane Hipple為其客戶提供一系列財務諮詢服務，金融規劃和投資管理是該公司的主要重點。這些服務包括：
Lane Hipple財富管理集團的主要目標是幫助客戶滿足其特定的投資目標。為了根據您的需求建立風險調整的資產配置，該公司將確定您的個人目標，風險耐受性和時間範圍。該資產分配將包括每個資產類別應在您的投資組合中佔用的特定百分比。但是，該公司定期審查和更新其策略，因此您的資產配置遠離石頭。
通常，車道Hipple建議將股票交易，交易所交易資金（ETF），指數資金，相互資金和客戶組合的債券組成。該公司及其顧問依靠公開的研究以及技術分析，幫助提供投資決策。
Redwood財富管理組，LLC為主要是非高淨值個人的客戶群提供財務規劃和投資組合管理服務。該公司還致力於少數高淨值個人，退休計劃，信託和基金會。希望成為紅木客戶的最低賬戶規模為250,000美元，儘管該公司可以自行決定放棄此要求。
Redwood是一家費用的財務顧問公司，這意味著某些顧問從銷售保險產品獲得佣金（除慣常的客戶支付費用）。這代表了潛在的衝突Erest，顧問可能會激勵推薦某些產品。也就是說，該公司受到其信託義務的束縛，以客戶的最佳利益行動。
Redwood財富管理集團於2015年由Samuel C. Bridgers，III，作為該公司的校長。該公司還聘請了一位註冊會計師（CPA）。
Redwood為客戶提供傳統的財務規劃服務，以及投資管理。投資管理服務此處均出現了包裹費和非包裝費，而金融計劃服務包括退休計劃分析，遺產規劃，保險計劃，現金流預測，學院基金規劃等。
在每個客戶關係的開始時，該公司的工作要確定每個客戶的財務目標。然後，它製作了一個資產配置戰略，以考慮市場條件，客戶當前的財務狀況等。該公司還考慮風險耐受性，時間範圍和收入需求。
取決於您的定制資產配置計劃，公司通常不會超過投資組合中的每個安全類型的規定百分比。也就是說，這些指導方針並不明確，因為它們可以隨時修改。一般來說，公司堅持股票，指數基金，交易交易資金（ETF），共同基金和債券的某些組合。
主要街道金融生活顧問只適用於各個客戶，超過四分之三的人沒有高淨權力。該公司沒有最低限度的賬戶。
主要街提供財務規劃，投資組合管理和養老金計劃諮詢。該公司擁有強大的稅收規劃和管理背景，因為該公司的兩個顧問是註冊會計師（CPA）。還有一名顧問是該公司的經過認證的金融計劃者（CFP）。
主要街是一家費用的諮詢公司，這意味著其一些顧問從保險產品銷售中獲得佣金。儘管有潛力的利益衝突，但該公司受到其信託義務的束縛，以行動客戶的最佳利益。
Joe Roman於1999年創建了主要街道金融生活顧問。今天，羅馬主要擁有該公司，並擔任財富顧問和首席合規官員董事總經理。
該公司主要專注於向其客戶提供酌情和非自由裁量的邀請管理服務，也可以提供財務規劃，稅收，保險和會計諮詢服務。
當決定將哪些證券投資於客戶資產時，主要街道使用幾種分析方法。這些包括：
為了為客戶制定特定的投資策略，主要街道金融生活顧問利用長期和短期安全購買。前者意味著安全性將在您的投資組合中舉行至少一年，而後者是一種策略，專注於貿易證券更頻繁。該公司傾向於通過共同基金和交換交易資金（ETF）在各種債務和股權證券之間分配資產。但是，該公司有時會直接投資庫存和債券。
Bluefin Financial為大多數人（高淨值和否則），商業實體以及一些養老金和利潤分享計劃提供服務。
Bluefin Financial不遵守最低賬戶規模，因此您可以理解與任何金額有關的賬戶。事實上，大多數客戶都沒有高淨值。
這是一個基於收費的公司，所以其諮詢團隊的某些成員有機會從銷售保險產品賺取佣金。儘管有這種潛在的利益衝突，但該公司是一種受託人，法律綁定它以對客戶的最佳利益行事。
自2017年以來一直在商業。今天，該公司主要由總統邁克爾Suleski和Ceo Joseph Anthony Zielinski擁有。 Suleski和Zielinski在投資和金融服務行業擁有大約40年的綜合經驗。
公司在投資管理和財務規劃的核心能力內提供了許多諮詢服務。談到前者，該公司可以幫助投資策略選擇，資產配置規劃，風險耐受確定，投資組合監測等。財務規劃服務包括退休規劃，學院基金規劃，稅收最小化和人壽保險規劃。
藍氟金財務在創建和管理客戶的投資組合時需要長期和短期交易方法。這是因為它根據客戶的需求而不是先入為主的投資策略。進入公司投資規劃過程的其他因素包括風險耐受性，時間範圍和收入需求。
本公司的投資建議僅限於此類Securiit作為共同基金，固定收益證券，保險產品，年金，股票，交易所交易資金（ETF），大師有限夥伴關係（MLP），房地產投資信託（REITS），期權，國債和非美國。證券。 公司及其顧問使用繪圖，基本分析和技術分析與現代組合理論相結合，以幫助提供投資決策。
