康涅狄格州財富管理（CTWM）坐落於Marmington最高的財務諮詢公司列表。該公司主要與個人和高淨值的人一起工作，儘管它還為一些養老金和利潤分享計劃，慈善組織和其他業務提供服務。要成為客戶，您將需要至少100萬美元的可投資資產，儘管該公司可能會選擇放棄此要求。
CTWM的顧問團隊包括13次認證的金融規劃師（CFP），六次註冊會計師（CPA），一個經過認證的投資管理分析師（CIMA）和一個認證離婚金融分析師（CDFA）。 （顧問可能有多個憑據。）
作為一家費用的公司，一些CTWM顧問在其客戶費用上銷售證券或保險產品的佣金。雖然這提出了一個潛在的利益衝突，但該公司是一個受託人，因此，始終是與客戶的最佳利益行動。
康涅狄格州財富管理成立於2010年。該公司的主要業主是CEO Kevin C. Leahy，Denis M. Horrigan和Coo Michael A. Tedone。三重奏有大約80年的金融服務經驗。
CTWM提供財務規劃和諮詢服務，以及退休計劃諮詢和投資管理。該公司提供客戶：
康涅狄格州財富管理與每個客戶合作，確定其財務需求和目標，以便其顧問可以製定適當的投資組合策略，以幫助客戶滿足其目標。該公司展示了風險容忍，時間地平線和流動性偏好等因素。顧問通常使用一系列共同基金和交換交易資金（ETF）構建投資組合，並具有長期投資心態。從這裡，您的投資組合將收到正在進行的組合監控。
CTWM在評估客戶投資組合和資產分配的投資時主要使用基本分析來管理投資組合。
MJP財富顧問，該額度第二次最高的Farmington公司，通常需要500,000美元的最低投資來成為客戶。如果投資的一部分是變量年金的形式，則必須至少為25,000美元。根據公司的形式，這一最小通常是不可談判的。
MJP財富顧問有四個認證的金融規劃師（CFPS），工作人員，以及一名認證的公共會計師（CPA），兩個認可的投資信託人（AIF）和一個特許的財務顧問（CHFC）。該公司的客戶主要包括沒有高淨值的個人，以及一些高淨值的個人，企業，養老金和利潤分享計劃。
作為一家費用的公司，一些MJP的顧問從銷售某些保險產品或證券中獲得佣金。也就是說，作為一家註冊公司，MJP財富具有法律約束力的信託義務，以符合其客戶的最佳利益。
MJP財富顧問成立於1981年，並於1983年開始提供投資諮詢服務。總裁兼總裁Brian Vendig和高級副總裁Michele Vendig從2014年起擁有該公司。
本公司專業從事投資管理，退休計劃諮詢，財務規劃和諮詢。該公司還執行第三方諮詢服務。 MJP管理酌情和非酌情基礎管理資產，這意味著一些客戶提供MJP全部酌情決定在不諮詢個人交易的情況下管理其賬戶。
在提供其投資組合管理服務時，MJP財富顧問希望滿足每個客戶的財務需求和目標。為此，該公司將收集有關其風險容忍，時間地平線，投資目標，資產和負債的信息。基於這些見解，該公司將應用模型組合或從頭開始為客戶創建投資策略。在每次審議中，該公司追求長期，可持續增長和回報。
顧問希望使用股票，固定收入證券和液體替代投資的國內和全球市場的投資來多元化投資組合。顧問依靠小型，中型和大型股票來推動這種增長。公司使用的分析方法包括基本，技術，互載，圖表等。
SagebroadView財富管理是在Marchington的最高評級財務顧問公司列表中的下一步。該公司與個人客戶合作，大多數人都是高淨值的人。雖然公司技術上沒有最低賬戶規模要求，但它確實呼籲每次客戶家庭的最低季度費用。
Sagebroadview的四個顧問是經過認證的金融規劃師（CFP），也是一名認證的公共會計師和個人金融特別特殊ST（CPA / PFS）。
作為本名單的唯一費用公司，SagebroadView僅接收客戶的費用以換取提供的服務。這意味著它不會收集基於交易的費用或佣金，因為基於費用的公司確實如此。
SagebroadView，以前稱為Broadview財務規劃，然後是DHA財務規劃，成立於2000年。該公司由Sagebroadview，Inc。擁有，勞倫斯J. Annello和Sheri Iannetta Cupo擁有。這兩者在Sagebroadview作為財富經理。
本公司提供財富管理和金融諮詢服務，以及專為年輕專業人士設計的計劃。公司的具體產品包括：
在每個客戶關係的開始時，SagebroadView確定客戶的偏好，並使用此信息來指導其自由裁量權的投資管理決策。顧問考慮到每個客戶的風險容忍概況，當前的財務狀況和長期需求和目標。
公司基於現代投資組合理論（MPT）的投資建議和戰略，優先考慮市場效率，風險/獎勵簡介以及適當的資產配置和多樣化。顧問通常追求長期增長的策略，通常在進行定期投資組合重新平衡時持續一年或更長時間的資產。這是為了確保您最初預期的資產配置仍然完好無損，同時考慮您的更改需求。
Karn，Couzens＆Associates（KC＆A）是一家費用的公司，接下來是我們在Farmington的頂級公司名單上。 KC和A主要與個人合作，儘管其客戶還包括高淨值個人，養老金和利潤分享計劃以及一些慈善組織和企業。
KC＆A的員工採用一個特許的生命承銷商（CLU），一個特許金融顧問（CHFC）和一位註冊會計師（CPA）。
成為這家公司的客戶，您可能需要維持250,000美元的最低賬戶餘額。但是，該公司可以在某些情況下選擇放棄或減少這最低限度。作為一家費用的公司，KC和A還從特定證券和保險產品銷售的委員會獲得委員會。雖然這是一個潛在的利益衝突，但重要的是要記住該公司是一個註冊的受託人。因此，法律義務以客戶的最佳利益行事。
雖然KC＆A成立於1987年，但該公司自2004年以來一直是註冊投資顧問（RIA）.KC＆A的主要業主是Jeffrey P. Couzens副總裁兼總裁/首席合規官Robert A. Karn。共有60多年的金融服務，共有60多年的經驗。
KC和A提供與資產配置規劃相關的投資管理服務，401（k）賬戶管理等。它還提供模型組合計劃，退休計劃諮詢和財務規劃。後者類別包括房地產規劃，稅務計劃和保險計劃服務。
KC＆A根據其風險容忍，時間範圍，收入需求和財務目標為客戶提供自由裁量資產管理服務。雖然該公司可以根據這些需求量身定制其投資策略，但它還提供遵循特定的預定策略的模型資產分配組合，旨在旨在追求不同水平的增長。
KC和A在決定客戶投資組合的投資時，利用圖表，基本和技術方法。通過買賣各種共同基金，交易所交易基金（ETF）和個人股票，債券和選擇，顧問追求長期和短期戰略。
最後但並非最不重要的是，Medallion財富顧問主要與非高淨值的人一起工作，但也為慈善組織，養老金和利潤分享計劃，公司和其他實體提供服務。 Medallion Healy Advisors不會施加最低賬戶閾值。
在獎章財富，顧問被稱為投資顧問代表。他們也可能是獲得基於交易的費用的經紀人和保險代理商，提出了潛在的利益衝突。然而，作為仲裁員公司，獎章財富是合法的財富，使其客戶在自己的利益。
e。 Thorson Cheyne於2010年創立了獎章財富顧問。在此之前，他在摩根斯坦利史密斯巴尼擔任副總統。他是該公司的唯一所有者。
雖然不是強制性的，但實踐通過包裹費計劃提供投資管理，捆綁了一個全面的費用。它還可能建議您或所有投資組合由無亞太經利的第三方貨幣經理管理。此外，該公司還提供財務規劃，諮詢和養老諮詢服務。
公司的投資建議領域的交流上市證券（即股票，交易交易資金，首選股票），企業債務證券，市政債務證券，美國政府證券，押金證書和共同基金股份（開放式和封閉式）。 它通常購買證券，意圖至少持續一年。
對於酌情賬戶，獎章財富將審查季度季度季度季度並每年自動重新平衡。 對於非自由裁量賬戶，公司將在重新平衡之前獲得客戶的批准。
